Роснефть: Финансовые результаты за I кв. 2021 года
Консолидированные финансовые результаты по МСФО за I кв. 2021 г.:
| I кв. 2021 | IV кв. 2020 | % из-е | I кв. 2021 | I кв. 2020 | % из-е | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| млрд руб. (за исключением %) | ||||||
| Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий | 1 737 | 1 521 | 14,2% | 1 737 | 1 7581 | (1,2)% |
| EBITDA | 445 | 364 | 22,3% | 445 | 309 | 44,0% |
| Маржа EBITDA | 25,0% | 23,2% | 1,8 пп. | 25,0% | 17,3% | 7,7 пп. |
| Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти | 149 | 324 | (54,0)% | 149 | (156) | – |
| Маржа чистой прибыли | 8,6% | 21,3% | (12,7) пп. | 8,6% | (8,9)% | 17,5 пп. |
| Капитальные затраты | 225 | 216 | 4,2% | 225 | 185 | 21,6% |
| Свободный денежный поток (руб. экв.)2 | 190 | 73 | >100% | 190 | 219 | (13,2)% |
| Операционные затраты, руб./б.н.э. | 194 | 197 | (1,5)% | 194 | 191 | 1,6% |
| млрд долл.3 (за исключением %) | ||||||
| Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий | 23,9 | 20,6 | 16,0% | 23,9 | 27,6 | (13,4)% |
| EBITDA | 6,0 | 4,8 | 25,0% | 6,0 | 4,9 | 22,4% |
| Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти | 2,0 | 4,3 | (53,5)% | 2,0 | (2,0) | – |
| Капитальные затраты | 3,0 | 2,8 | 7,1% | 3,0 | 2,8 | 7,1% |
| Свободный денежный поток | 2,5 | 0,8 | >100% | 2,5 | 3,5 | (28,6)% |
| Операционные затраты, долл./б.н.э. | 2,6 | 2,6 | – | 2,6 | 2,9 | (10,3)% |
| Справочно | ||||||
| Средняя цена Urals, долл./барр. | 59,3 | 44,5 | 33,2% | 59,3 | 48,1 | 23,3% |
| Средняя цена Urals, тыс. руб./барр. | 4,41 | 3,39 | 29,9% | 4,41 | 3,19 | 38,2% |
1Показатель скорректирован на изменение данных в сопоставимом периоде.
2В расчет включены проценты за пользование денежными средствами, полученными по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов.
3Для пересчета использованы среднемесячные курсы ЦБ РФ.
- ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПО ИТОГАМ I КВ. ДОСТИГЛА 149 МЛРД РУБ.
- ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA ВЫРОС НА 44% ПО СРАВНЕНИЮ С I КВ. 2020 Г. И СОСТАВИЛ 445 МЛРД РУБ.
- ВЫРУЧКА ВЫРОСЛА ПОЧТИ НА 15% В СРАВНЕНИИ С IV КВ. 2020 Г.
- УДЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ НА ДОБЫЧУ УГЛЕВОДОРОДОВ СОКРАТИЛИСЬ ДО МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ – 2,6 ДОЛЛ./Б.Н.Э. (194 РУБ./Б.Н.Э.)
- СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК УВЕЛИЧИЛСЯ В 2,6 РАЗА К УРОВНЮ IV КВ. 2020 Г. – ДО 190 МЛРД РУБ.
- ФИНАНСОВЫЙ ДОЛГ СНИЗИЛСЯ НА 2,9 МЛРД ДОЛЛ.
Комментируя финансовые результаты Компании за I кв. 2021 г., Председатель Правления и Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» И.И. Сечин сказал:
«В отчетном периоде нам удалось обеспечить стабильность и непрерывность работы. Все сотрудники НК “Роснефть” и Обществ Группы были обеспечены необходимой медицинской поддержкой, проводится вакцинация работников дочерних обществ и центрального аппарата для защиты от коронавирусной инфекции. Сохранение жизни и здоровья, а также безопасность труда работников являются одним из ключевых приоритетов для Компании.
Вопреки всем сложностям, вызванным пандемией COVID-19, “Роснефть” в I кв. продемонстрировала сильные финансовые результаты: компания получила чистую прибыль в размере 149 млрд руб., показатель EBITDA достиг максимальной с начала пандемии величины, финансовый долг снизился на 2,9 млрд долл., а свободный денежный поток приблизился к среднему за квартал значению докризисного 2019 года.
Эти высокие результаты стали возможны благодаря системной работе всех подразделений Компании, направленной на повышение эффективности деятельности. Являясь лидером по добыче углеводородов в России, “Роснефть” вносит наибольший вклад в исполнение обязательств нашей страны по балансировке спроса и предложения на мировом нефтяном рынке и стабилизации цен на сырье.
«Роснефть» продолжила работу по реализации стратегически важных проектов, в том числе проекта «Восток Ойл», что гарантирует Компании стабильность добычи и уровня прибыли в долгосрочной перспективе и обеспечивает значительное конкурентное преимущество. «Роснефть» также демонстрирует решительность в области энергетического перехода, последовательно увеличивая долю газа в добыче углеводородов.
В соответствии с дивидендной политикой Совет директоров «Роснефти» в апреле рекомендовал выплатить дивиденды за 2020 год в размере 73,55 млрд руб. По мере восстановления показателей макроэкономического окружения, роста производственных объемов и прибыли мы будем стремиться к повышению доходов наших акционеров».
Финансовые показатели
Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий
В I кв. 2021 г. выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий cоставили 1 737 млрд руб. (23,9 млрд долл.). Увеличение выручки квартал к кварталу связано преимущественно с ростом цен на нефть.
Выручка снизилась к уровню предыдущего года на 1,2% в связи с сокращением объемов реализации нефти (-32,9% к уровню I кв. 2020 г.) и нефтепродуктов (-14,5% к уровню I кв. 2020 г.) вследствие снижения спроса на мировом рынке из-за пандемии COVID-19 и сокращения объемов добычи в рамках исполнения Соглашения ОПЕК+, действующего с мая 2020 г. Снижение объемов реализации было компенсировано ростом цен на нефть в 2021 г. (+23,3% к уровню I кв. 2020 г.)
EBITDA
В I кв. 2021 г. показатель EBITDA составил 445 млрд руб. (6 млрд долл.). Увеличение EBITDA (+22,3%) относительно IV кв. 2020 г. связано с ростом цен на нефть, положительным эффектом «обратного акциза», которые были частично скомпенсированы увеличением налогов: НДД и НДПИ.
Позитивной динамике EBITDA также способствовало снижение операционных, общехозяйственных и административных расходов. По итогам I кв. 2021 г. удельные операционные затраты на добычу сократились (-1,5%) по отношению к IV кв. 2020 г., и составили 194 руб./б.н.э. (2,6 долл./б.н.э.). В долларовом выражении показатель сохранился на уровне IV кв. 2020 г.
Увеличение показателя EBITDA по отношению к уровню I кв. 2020 г., связано преимущественно с ростом цен и положительным эффектом «обратного акциза».
Чистая прибыль акционеров Компании
В I кв. 2021 г. чистая прибыль составила 149 млрд руб. (2,0 млрд долл.) Снижение по сравнению с IV кв. 2020 г. обусловлено эффектом от признания разового дохода от сделки по приобретению активов в IV кв. 2020 г.
Существенный рост чистой прибыли относительно I кв. 2020 г. связан с увеличением операционной прибыли, сокращением финансовых расходов, а также снижением отрицательного эффекта неденежных факторов.
Капитальные затраты
За I кв. 2021 г. капитальные затраты в целом по Компании составили 225 млрд руб., что на уровне IV кв. 2020 года и выше на 22% по отношению к I кв. 2020 г. Рост, в основном, связан с началом реализации комплексного проекта «Восток Ойл».
Свободный денежный поток
Свободный денежный поток в I кв. 2021 г. составил 190 млрд руб. (2,5 млрд долл.). Рост свободного денежного потока по отношению к показателю IV кв. 2020 г. связан с увеличением операционного дохода.
Финансовая устойчивость
В I кв. 2021 г. сумма финансового долга и торговых обязательств сокращена на 4,6 млрд долл., в т.ч. сумма финансового долга — на 2,9 млрд долл. США по отношению к IV кв. 2020 г. Значение показателя чистый долг/EBITDA в долларовом выражении составило 2,2х. Высокий уровень финансовой устойчивости поддерживается снижением краткосрочной части финансового долга. На конец отчетного периода объем ликвидных финансовых активов в 2,3 раза превысил краткосрочную часть финансового долга.
