ЛУКОЙЛ опубликовал финансовые результаты по мсфо за третий квартал и девять месяцев 2017 года
ПАО «ЛУКОЙЛ» сегодня опубликовало сокращенную промежуточную консолидированную финансовую отчетность за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Основные финансовые показатели
| 3 кв. 2017 | 2 кв. 2017 | (млрд руб.) | 9 мес. 2017 | 9 мес. 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 1 483,5 | 1 359,2 |
| 4 274,3 | 3 826,1 |
| 221,1 | 179,0 |
| 607,8 | 547,5 |
| 215,4 | 175,2 |
| 595,3 | 513,6 |
| 97,3 | 138,6 |
| 298,3 | 160,2 |
| 104,9 | 116,4 |
| 318,4 | 227,8 |
| 118,9 | 124,6 |
| 373,8 | 357,4 |
| 90,7 | 81,7 |
| 173,7 | 200,5 |
| 83,8 | 43,2 |
| 194,1 | 166,5 |
Выручка
За девять месяцев 2017 года выручка от реализации выросла по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 11,7%, до 4 274,3 млрд руб. Основное положительное влияние на динамику выручки оказало увеличение цен на углеводороды, а также рост объемов трейдинга нефтью. При этом негативное влияние на динамику выручки оказало укрепление курса рубля и снижение объема компенсационной нефти по проекту «Западная Курна-2».
В третьем квартале 2017 года выручка составила 1 483,5 млрд руб., увеличившись на 9,1% по сравнению со вторым кварталом 2017 года, главным образом, благодаря росту цен на углеводороды и более высоким объемам оптовой и розничной реализации собственных нефтепродуктов в России и за рубежом. Негативное влияние на выручку оказало снижение объемов трейдинга нефтепродуктами.
EBITDA
Показатель EBITDA за девять месяцев 2017 года вырос до 607,8 млрд руб., что на 11,0% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В третьем квартале 2017 года показатель составил 221,1 млрд руб., увеличившись на 23,5% по сравнению со вторым кварталом 2017 года.
Положительная динамика EBITDA в обоих периодах обусловлена, главным образом, ростом цен реализации, увеличением доли высоко-маржинальных объемов в структуре добычи, ростом объемов добычи газа в России и Узбекистане, улучшением структуры выпуска продукции на собственных НПЗ и ростом объемов реализации через премиальные каналы сбыта. Значительный положительный эффект оказало также снижение транспортных, коммерческих, общехозяйственных и административных расходов. Негативное влияние на динамику показателя за девять месяцев 2017 года оказало сокращение объема компенсационной нефти по проекту «Западная Курна-2» в Ираке. Без учета данного фактора, рост EBITDA составил 15,9%.
Чистая прибыль
За девять месяцев 2017 года чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «ЛУКОЙЛ», составила 298,3 млрд руб., что на 86,2% выше, чем за аналогичный период 2016 года. В третьем квартале 2017 года данный показатель составил 97,3 млрд руб., что на 29,8% ниже по сравнению со вторым кварталом 2017 года.
Значительное влияние на величину и динамику чистой прибыли оказал неденежный эффект от курсовых разниц, а также прибыль от продажи во втором квартале 2017 года АО «Архангельскгеолдобыча». Без учета данных факторов чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «ЛУКОЙЛ», выросла на 32,8% по сравнению со вторым кварталом 2017 года и на 23,3% по сравнению с девятью месяцами 2016 года.
Капитальные затраты
Капитальные затраты за девять месяцев 2017 года составили 373,8 млрд руб., что на 4,6% выше, чем за аналогичный период 2016 года. Рост затрат в сегменте «Геологоразведка и добыча», связанный в основном с развитием приоритетных проектов в России и Узбекистане, был частично компенсирован снижением затрат в сегменте «Переработка, торговля и сбыт» в результате завершения программы модернизации НПЗ.
В третьем квартале 2017 года капитальные затраты снизились на 4,6% относительно предыдущего квартала и составили 118,9 млрд руб. Квартальная динамика обусловлена, главным образом, сезонным снижением капитальных затрат в Западной Сибири и Тимано-Печоре, а также снижением инвестиций в Узбекистане по причине запуска в третьем квартале 2017 года основных производственных объектов в рамках проекта Гиссар.
Свободный денежный поток
Свободный денежный поток в третьем квартале 2017 года составил 90,7 млрд руб., в том числе 6,8 млрд руб. за счет снижения рабочего капитала.
В результате, несмотря на увеличение капитальных затрат, свободный денежный поток до изменений рабочего капитала за девять месяцев 2017 года увеличился на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 194,1 млрд руб.
Основные операционные показатели
| 3 кв. 2017 | 2 кв. 2017 | 9 мес. 2017 | 9 мес. 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 259 | 2 258 | Добыча углеводородов, тыс. барр. н. э./сут | 2 254 | 2 280 |
| 2 219 | 2 222 |
| 2 218 | 2 168 |
| 207,8 | 205,4 | Добыча углеводородов, млн барр. н. э. | 615,2 | 624,9 |
| 204,0 | 202,2 |
| 605,4 | 594,1 |
| 165,1 | 164,5 | Добыча жидких углеводородов, млн барр. | 493,6 | 516,7 |
| 161,4 | 161,2 |
| 483,8 | 485,9 |
| 7,3 | 7,0 | Добыча газа, млрд куб. м | 20,7 | 18,4 |
| 16,5 | 15,5 | Производство нефтепродуктов на собственных НПЗ, млн т | 47,2 | 46,6 |
За девять месяцев 2017 года среднесуточная добыча углеводородов Группой «ЛУКОЙЛ» без учета проекта «Западная Курна-2» выросла на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, до 2 218 тыс. барр. н. э./сут. Рост добычи связан с развитием газовых проектов. В третьем квартале 2017 года среднесуточная добыча составила 2 219 тыс. барр. н. э./сут, практически не изменившись по сравнению со вторым кварталом 2017 года.
Жидкие углеводороды
С января 2017 года объем и динамика добычи нефти Группой «ЛУКОЙЛ» в основном определяются внешними ограничениями объемов добычи российских компаний. За девять месяцев 2017 года добыча жидких углеводородов без учета проекта «Западная Курна-2» составила 483,8 млн барр., в том числе в третьем квартале 2017 года было добыто 161,4 млн барр.
Продолжился запланированный рост добычи на месторождениях им. В. Филановского и Пякяхинском, который составил 4,5% и 2,4%, соответственно, по сравнению со вторым кварталом 2017 года. В Тимано-Печоре продолжилось активное развитие проектов по добыче высоковязкой нефти. Так, рост добычи на Ярегском месторождении по сравнению со вторым кварталом 2017 года составил 30%.
Газ
Добыча газа Группой «ЛУКОЙЛ» в третьем квартале 2017 года выросла по сравнению со вторым кварталом 2017 года на 4,4%, до 7,3 млрд куб. м. В результате, добыча за девять месяцев 2017 года составила 20,7 млрд куб. м, что на 12,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Положительное влияние на динамику добычи газа оказал запуск газового промысла Пякяхинского месторождения в январе 2017 года, а также рост добычи газа в Узбекистане благодаря запуску основных производственных объектов проекта Гиссар, где добыча увеличилась более чем в два раза по сравнению со вторым кварталом 2017 года.
Нефтепродукты
Выпуск нефтепродуктов на собственных НПЗ Группы «ЛУКОЙЛ» в третьем квартале 2017 года вырос на 6,3% по сравнению со вторым кварталом 2017 года и составил 16,5 млн т. За девять месяцев 2017 года выпуск нефтепродуктов составил 47,2 млн тонн, что на 1,3% превышает показатель за аналогичный период 2016 года.
Квартальная положительная динамика обусловлена завершением ремонтов на НПЗ в Перми, Румынии и Италии, а также благоприятной рыночной конъюнктурой в Европе.
Объемы переработки на российских НПЗ выросли за девять месяцев 2017 года на 3,0% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, что в основном связано с проведением плановых ремонтных работ на НПЗ в Нижнем Новгороде и Волгограде в первой половине 2016 года. Существенно улучшилась структура выпуска продукции благодаря выводу на режим новых конверсионных мощностей. В частности, за девять месяцев 2017 года производство мазута и вакуумного газойля снизилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выход светлых нефтепродуктов на российских НПЗ в третьем квартале 2017 года превысил 71%, увеличившись на 10 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Росту эффективности российских заводов также способствовали мероприятия по оптимизации загрузки мощностей, в том числе за счет кросс-поставок темных нефтепродуктов и изменения структуры сырьевой корзины.
