Рынок средств индивидуальной защиты в России

Апарна Баласубраманиан
Аналитик по НИР — химикаты, материалы и продовольственные продукты,  Frost & Sullivan

Учитывая рост важности охраны и безопасности труда во всем мире, работодатели в различных промышленных отраслях обращают огромное внимание на безопасность труда сотрудников на рабочих местах, обеспечивая их соответствующими средствами индивидуальной защиты (СИЗ). СИЗ включают в себя различные виды защитных средств, которые обеспечивают защиту сотрудников от источников опасности на рабочих местах и классифицируются по типам обеспечиваемой защиты.

На рост рынка СИЗ сильно влияет рост числа персонала, что, в свою очередь, зависит от развития в промышленной, добывающей, строительной, ЖКХ и нефтегазовой отраслях.

В 2012 году доля России составляла 5,3%  от общего мирового рынка СИЗ. Для развитых регионов, таких как Северная Америка и Западная Европа прогнозируется умеренный рост рынка. Однако, учитывая огромные инвестиции в промышленность, растущую осведомленность об использовании СИЗ и соблюдение требований безопасности конечными потребителями, ожидается, что Россия станет одним из наиболее быстрорастущих игроков на рынке СИЗ . Благодаря высокому потенциалу роста, Россия привлекает внимание глобальных производителей средств индивидуальной защиты.

Обзор российской нефтегазовой отрасли
Россия – крупнейший в мире производитель природного газа и один из двух крупнейших нефтедобывающих государств  в мире. Основная добыча нефти в России приходится на Западную Сибирь, где ведут эксплуатацию российские нефтяные компании. Два крупнейших месторождения Западной Сибири – Самотлорское, разрабатываемое с 1969 г., и Северо-Приобское, работающее с 2000 г. Другие нефтяные месторождения в восточном регионе и в российской Арктике имеют огромный скрытый потенциал и ведущие международные нефтяные компании в настоящее время ведут там активную разведку.

Россия также занимает высокие позиции в сегменте сланцевых и других трудноизвлекаемых нефтяных запасов, но таким углеводородам уделяется мало внимания, поскольку высокие налоги сокращают прибыльность подобных проектов. Нефтяные гиганты сегодня демонстрируют рост интереса к капитализации этих новых рыночных возможностей.

Нормативная база по СИЗ
До выхода России из состава бывшего Советского Союза (БСС), безопасность труда контролировалась нормами ГОСТ (Государственным Стандартом). Эти стандарты утверждались Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). Стандарты ГОСТ являются межгосударственными для всех стран СНГ, а особые российские стандарты обозначаются аббревиатурой ГОСТ-Р.

Учитывая растущую глобализацию нефтегазовой отрасли, потребителями СИЗ для данной промышленности в значительной степени являются международные нефтяные гиганты. Разница между европейским регулированием и стандартами ГОСТ в большинстве случаев остается неочевидной для поставщиков и потребителей СИЗ. В последние годы наблюдается тенденция к гармонизации европейских стандартов EN и российских ГОСТов, и этот шаг будет благоприятным как для производителей СИЗ, так и для их потребителей в нефтегазовой отрасли. Однако это трудоемкий процесс и сроки реализации такой инициативы нельзя точно определить. Безусловно, эта гармонизация расширит торговый оборот СИЗ на территории России, что обеспечит дополнительные возможности для глобальных производителей такой продукции.

Возможности на рынке СИЗ
Нефтегазовая отрасль отличается наибольшей осведомленностью в отношении безопасности среди отраслей-конечных пользователей СИЗ. В связи с высокими факторами опасности, сопряженными как с разведкой и добычей, так и с последующей переработкой нефтепродуктов, нефтегазовая отрасль в глобальном масштабе остается крупнейшим конечным потребителем СИЗ. Потребности в различных типах СИЗ для нефтегазовой отрасли приведены в таблице ниже.

В связи с многочисленными опасностями, сопряженными с проведением работ в нефтегазовой отрасли, сотрудники подвержены высокому риску травм и аварий. В случае аварии, судебные издержки и затраты на компенсации сотрудникам особенно высоки в нефтегазовой отрасли. Кроме того, потеря производительности, связанная с потерями рабочего времени может сильно повлиять на общий уровень производства компании. Поэтому соблюдение требований безопасности и выдача соответствующих СИЗ работникам в нефтегазовой отрасли считается обоснованным вложением, что приводит к широкому использованию СИЗ.

В отличие от других отраслей промышленности, работники нефтегазовой отрасли подвержены некоторым специфическим рискам, что обуславливает  необходимость высококачественных средств защиты. СИЗ для нефтегазовой отрасли должны быть особенно прочными и стойкими. Для обеспечения безопасности на морских проектах особенно важны такие параметры как водоустойчивость и устойчивость к коррозии.Подобные характеристики применимы для средств  защиты от падения, спец. обуви, СИЗ органов дыхания, защитных перчаток, защитной одежды и газовых детекторов. Характеристики средств защиты органов дыхания и газовых детекторов определяются специфическими отраслевыми источниками опасности, такими как, например, присутствие сероводорода (H2S).

Одно из главных мест среди крупнейших конечных пользователей СИЗ в России занимает нефтегазовая отрасль, на долю которой приходится 25.0% всего российского рынка СИЗ. Добывающий сектор нефтегазовой отрасли (разведка, бурение, строительство и эксплуатация скважин) обеспечил наибольший уровень дохода на всех рынках СИЗ в связи с масштабными инвестициями в добычу нефти и газа в регионе. Производство СИЗ отличалось наибольшей активностью в 2012 году, создав 42.6% объема рынка СИЗ для нефтегазовой отрасли. Помимо средств защиты от падения, пользующихся наибольшим спросом при строительстве, бурение и эксплуатация скважин были определены как  основные потребительские сегменты рынка СИЗ.

Добыча нефти ведется уже много десятилетий и большая часть легкодоступных  нефтяных месторождений эксплуатируются на пределе полной их мощности. В отрасли продолжаются исследования неразведанных регионов, таких как арктический континентальный шельф и отдаленные районы западной и восточной Сибири, а также месторождения в районе Черного моря. Учитывая сложности организации доступа к таким труднодоступнымнефтяным месторождениям, весьма вероятно, что работники отрасли будут подвержены рискам для жизни. Таким образом, возникает необходимость использования современных СИЗ, что увеличивает рыночный потенциал СИЗ в сегменте нефтегазовой отрасли. Кроме того, небольшое количество нефти, добываемых из верхних пластов, стимулирует инновации в области новых буровых технологий, что, в свою очередь, обуславливает появление новых рабочих мест и имеет прямое благоприятное влияние на развитие рынка СИЗ для нефтегазовой отрасли.

Клиентская база СИЗ для российской нефтегазовой отрасли включает как непосредственных сотрудников компаний, так и работников подряда. Работники подрядных компаний представляют собой сервисные компании, такие как буровые подрядчики или строительные организации.

Учитывая растущую глобализацию в нефтегазовой отрасли, доля подрядных сотрудников в общем числе работников отрасли демонстрирует стабильный рост. В 2012 году подрядные кадры составляли около 72.0%, а штатные сотрудники компании — 28.0% от общего количества занятых в российской нефтегазовой отрасли кадров. На рынке СИЗ для нефтегазовой отрасли ключевую роль играют дистрибьюторские компании, а широкая дистрибьюторская сеть считается ключевым фактором конкурентоспособности на этом рынке.

Структура рынка – текущее состояние
Рынок СИЗ на территории бывшего Союза для нефтегазовой отрасли оценивался в 562.8 миллионов долларов в 2012 году, где на долю России пришлось порядка 72.0% от общего объема рынка. Для российской нефтегазовой отрасли наибольшая доля рынка СИЗ приходится на газовые детекторы, защитную обувь и одежду.

Газовые детекторы являются одними из важнейших средств защиты для нефтегазовой отрасли, посколькуконтроль за выбросами углеводорода и сероводорода играет важную роль. Стационарные газовые детекторы обычно используются в конкретном месте установки либо подсоединены к системе, позволяющей осуществлять постоянные замеры определенного места в пределах более крупной площади. Портативные газовые детекторы разрабатываются прочными, переносными и обладают размерами, подходящими для работы в ограниченном рабочем пространстве. Они обычно используются в ограниченных пространствах с целью персональной защиты. Рынок приборов обнаружения газов, пожалуй, является крупнейшим сегментом рынка СИЗ в связи с высокой стоимостью оборудования и уровнем соблюдения норм безопасности.

Второе место на рынке СИЗ для отрасли занимает защитная обувь, поскольку она наиболее широко используется в нефтегазовой отрасли и отличается высокой востребованностью у конечных потребителей. Наибольшим спросом в нефтегазовой отрасли пользуется обувь, обеспечивающая защиту щиколоток и оснащенная стальным носком.

Защита тела также становится важнейшим фактором во всех секторах нефтегазовой отрасли, поэтому все большим спросом пользуется сигнальная защитная одежда, обладающая огнеупорными и антистатичными свойствами. В то время, как в секторе разведки и добычи используется защитная одежда многоразового использования, для сектора переработки используется одноразовая защитная одежда из поливинилхлорида (ПВХ) и неопрена для защиты от частиц.

Средства защиты органов дыхания очень важны для нефтегазовой отрасли, поскольку даже малые утечки сероводорода (H2S) могут пагубно сказаться на здоровье работников, а большие утечки зачастую могут привести к смертельному исходу. Кроме того, низкое содержание кислорода в замкнутых пространствах может привести  к потере сознания и к смерти.

Средства для защиты головы включают СИЗ для головы, ушей и глаз. В сегменте средств для защиты головы наблюдается хорошее соблюдение использования СИЗ конечными потребителями, поскольку среди компаний обычной практикой является обязательная использование СЗ головы для любого работника, занятого на морском проекте. Защитные средства для головы также широко используются в секторе переработки нефтегазовой отрасли, т.к. на перерабатывающих заводах строго соблюдаются стандарты безопасности и компании поддерживают высокие показатели складирования подобных СИЗ для использования офисными работниками и временными посетителями заводов. Средства защиты для глаз используются в нефтегазовой отрасли при работе с химреагентами или с буровым оборудованием. К факторам наибольшей опасности для глаз относятся:  газы, пары, жидкую пыль, частицы, дым и ультрафиолетовые лучи. Сотрудники нефтегазовой отрасли зачастую сталкиваются с сильным шумом, особенно при проведении буровых работ, что объясняет необходимость использования соответствующих СИЗ для защиты слуха.
На защитные перчатки и СИЗ от падений приходится сравнительно небольшая доля рынка СИЗ в российской нефтегазовой отрасли, но такие СИЗ отличаются хорошими перспективами роста. Хотя на рынке предлагается множество специализированных защитных перчаток для нефтегазовой отрасли, обычно на промышленных предприятиях используются обычные промышленные защитные перчатки, отличающиеся невысокой ценой. В секторах производства и бурения наблюдается рост спроса на высококачественные средства защиты, однако для других секторов отрасли адаптация подобных продуктов остается на низком уровне.

Средства для защиты от падений включают элементы одежды для персонала, занятого на высотных работах либо для защиты от падений, либо для смягчения удара вследствие возможного падения. Сотрудники, занятые на строительных работах в секторе разведки и добычи, трубоукладчики и другие рабочие, занятые на операциях транспортировки, подвержены риску персональных травм при работах на высоте на промышленных объектах. Несоблюдение требований безопасности конечными пользователями имеет негативное влияние на рынок в краткосрочном плане, но также свидетельствует о нераскрытом потенциале рынка подобных СИЗ.

Будущее российского рынка СИЗ для нефтегазовой отрасли – движение вперед
В 2012 году рынок СИЗ в российской нефтегазовой отрасли оценивался в 405.3  миллионов долларов. Остров Сахалин на восточных границах России стал объектом огромных инвестиций компаний ExxonMobil, Shell и BP. Управляемый компанией Exxonmobil проект Сахалин-1 занимает одну из ведущих позиций как проект с прямыми иностранными инвестициями в России и включает месторождения Чаево, Одопту и Аркутун-Даги. Общие разведанные запасы этих месторождений составляют 2.3 миллиарда баррелей нефти. Добыча на месторождении Одопту началась в сентябре 2010 года, что привело к резкому росту найма сотрудников и вызвало рост продаж на рынке СИЗ для нефтегазовой отрасли.

С началом первой стадии разработки месторождения Аркутун-Даги, запланированной на 2014 год, прогнозируется бурный рост рынка СИЗ в краткосрочном и долгосрочном периодах. Компании Statoil и Роснефть заявили об организации совместного предприятия по разработке сланцевой нефти в Самарской области. В период с 2016 по 2021 год будет пробурено шесть разведочных скважин. Компания British Petroleum (BP) также заявила о своем интересе к разработке российских сланцевых запасов путем организации совместных проектов по разведке и добыче с компанией Роснефть. Вероятно, что эти тенденции позитивно скажутся на росте рынка СИЗ в России.

Ожидается, что осведомленность в области ТБ и соблюдение требований безопасности конечными пользователями СИЗ будет постоянно расти. Некоторые крупнейшие российские компании уже начали адаптацию OHSAS 18001, международного стандарта в области охраны труда и управления вопросами безопасности. Это указывает на приверженность компаний улучшению условий безопасности и охраны труда для сотрудников и, вероятно, приведет к бурному росту рынка СИЗ для нефтегазовой отрасли.

Хотя в мире и наблюдается огромный интерес к переходу на альтернативные возобновляемые источники энергии, такие как ветроэнергетика и биотопливо, повседневная зависимость от нефти будет продолжаться еще много лет. Все большая доступность автомобилей также вызовет рост спроса на нефтяные виды топлива. Таким образом, Россия, оставаясь ведущей нефтегазодобывающей державой, продолжает обладать огромным потенциалом роста рынка СИЗ.