Казахстан: рынок разведки и добычи

Hефтегазовая отрасль Казахстана за последние 10 лет показала небывалые темпы роста. Так в период с 2001 по 2012 год добыча нефти выросла почти в 2 раза (с 39,9 до 79,2 млн. тонн), добыча газа – почти в 3,5 раза (с 11,6 до 40,1 млрд. куб. м). При этом к 2020 году объем добычи нефти ожидается на уровне 120 млн. тонн, газа – на уровне 100 млрд. куб. метров. Предполагаемый дальнейший рост рынка Казахстана подразумевает большие возможности для развития бизнеса в этом регионе компаниями всего нефтесервисного профиля, начиная от бурения и заканчивая насосным сервисом.

В 2011 году, по оценке RPI, емкость нефтесервисного рынка Казахстана составила 1890 млн. долларов США. При этом наиболее емким сегментом оказался рынок бурения и ремонтов скважин. Наименее емкими оказались сегменты Сейсмики и ГНКТ.

Незначительные объемы сейсмики объясняются завершением сейсморазведочных работ по основным крупным проектам страны. В будущем авторы ожидают рост рынка сейсморазведочных работ, который будет связан с активами НК «КазМунайГаз». В 2012-2016 гг. компания планирует провести 12 тыс. кв. км. 3Д сейсмики.

Согласно оценке RPI в период 2012-2020 гг. объем рынка нефтесервисных услуг в Казахстане увеличится с 1890 млн. долл. до 2620 млн. долл. Рост составит в среднем 3,3% в год. Динамика роста будет меняться в зависимости от развития ситуации и размеров инвестиций.

Основными сегментами, которые обеспечат рост рынка нефтесервисных услуг в 2012-2020 годах, будут:
»    Эксплуатационное и разведочное бурение обеспечит 34% прироста рынка в указанный период;
»    Рынок ТКРС – около 12% прироста;
»    Цементирование скважин – 10% прироста;
»    Буровые растворы – 9%.

Основные показатели ТЭК Казахстана:
»    В период с 2001 по 2012 год ежегодная добыча нефти и газового конденсата в Республике Казахстан возросла с 39,9 млн. тонн до 79,2 млн. тонн или в среднем на 6% в год. Около 80 компаний вовлечены в добычу нефти в Казахстане, но львиная доля (более 90%) добывается 11 недропользователями, крупнейшие из них:
o    СП «Тенгизшевройл» (TШО) – 24,2 млн. т в 2012 году, или 30,5% от общей добычи в стране;
o    Karachaganak Petroleum Operating (KPO) – 12,05 млн. т (15,2%);
o    Национальная компания «КазМунайГаз» (НК КМГ) – 7,8 млн. т. (9,8%).Рост добычи за последние 10 лет был обеспечен в основном за счет СП «Тенгизшевройл» и Karachaganak Petroleum Operating (KPO). Остальные крупные месторождения Казахстана на суше по большей части находятся в поздней стадии эксплуатации и имеют падающую добычу.
»    Объемы эксплуатационного бурения в 2005-2012 годах росли в среднем на 13% и составили в 1,824 тыс. м. В тоже время разведочное бурение росло в среднем на 4% в год и в 2012 году составило 384 тыс. м.
»    По сравнению с 2009 годом рынок КРС (капитальный ремонт скважин) Казахстана вырос на 11,3% и в 2011 году составил 5,5 тыс. операций, при этом по отношению к 2010 году рост составил всего 0,1%. В тоже время рынок ТРС за данный период сократился на 2,2% и составил 33,5 тыс. операций (текущий ремонт скважин).

На материке наибольшие объемы нефтесервисных услуг традиционно аккумулируются Мангистауской, Кызылординской, Атырауской и Актюбинской областями. В совокупности на три этих области приходится более 95% выполненных работ в нефтесервисе.

В Мангистуской области сосредоточено 18% от всех разведанных запасов нефти и конденсата РК, это старейший на ряду с Атырау нефтедобывающий регион РК. В Мангистауской области открыто более 70 месторождений с извлекаемыми запасами равными 725 млн. тоннам нефти и 5,2 млн. тоннам конденсата. При этом на долю области приходится 13% от совокупной добычи нефти и конденсата в РК или 10,4 млн. тонн нефти и конденсата. Большинство крупных меторождений данного региона находятся на поздней стадии эксплуатации, например месторождение Озень, принадлежащие дочерней компании КМГ Озенмунайгаз. Падение дебитов на скважинах заставляет добывающие компании в этом регионе наращивать объемы бурения и объемы работ по ПНП (повышение нефтеотдачи пластов), в том числе СКО (соляно-кислотная обработка) и ГРП (гидроразрыв пласта), а также применять ЗБС (зарезка бокового ствола) на старом фонде скважин.

В Кызылординской области сосредоточено 4,7% балансовых запасов углеводородов Казахстана. Основой ресурсной базы региона является Кумкольская группа месторождений. За последние пять лет в регионе подсчитаны и приняты на государственный баланс запасы нефти и газа месторождений Южное Арысское, Северное Приозерное, Сарыбулак, Тузколь, Северо-Западный Кызылкия, Северный Нуралы, Дощан, Южный Карабулак. Из них подготовлены к промышленной разработке Северо-Западный Кызылкия, Северный Нуралы. Остальные месторождения находятся на стадии пробной эксплуатации. Кроме того, в результате проведенных геологоразведочных работ доказан прирост извлекаемых запасов месторождений Кызылкия (почти в два раза) и Южный Кумколь.

Месторождения региона разрабатываются преимущественно методом поддержания пластового давления закачкой воды. На Кызылординскую область приходится около 30% от всего объема закачиваемой в пласт воды по всему Казахстану.

В Атырауской области сосредоточено 23% от всех разведанных запасов нефти и конденсата РК, это старейший наряду с Мангистауским нефтедобывающий регион РК. В Атырауской области открыто более 80 месторождений с извлекаемыми запасами равными 930 млн. тоннам нефти и конденсата. При этом на долю области приходится 38,2% от совокупной добычи нефти и конденсата в РК или 30,6 млн. тонн нефти и конденсата. При этом основные объемы приходятся на Тенгизшевройл (25,8 млн. тонн) и «Эмбамунайгаз», входящую в структуру Казмунайгаза (2,8 млн. тонн). В отличае от Тенгизского, месторождение Эмба, принадлежащее Казмунайгазу находится на поздней стадии эксплуатации. Падение дебитов на скважинах заставляет Казмунайгаз наращивать объемы бурения и объемы работ по ПНП, в основном СКО (в 2011 году было проведено 683 операции по воздействию на призабойную зону).

В Актюбинскоц области открыто 25 месторождений углеводородов. Наиболее значимой является Жанажольская группа месторождений с извлекаемыми запасами нефти и конденсата около 170 млн. тонн.

Здесь добывают нефть «CNPC-Актобемунайгаз», разрабатывающее месторождения Жанажол и Кенкияк, «Казахойл Актобе», а также 11 «малых» предприятий. На долю «CNPC-Актобемунайгаз» приходится 90,5% областной добычи. В 2011 году на территории области было добыто 6,86 млн тонн нефти, или 7,8% общенационального показателя.

Основными потребителями нефтесервисных услуг на шельфе Казахстана являются следующие проекты:
»    Жемчужины;
»    Хвалынское;
»    Блок Н;
»    Жамбыл;
»    Сатпаев;
»    Исатай;
»    Махамбет и Бобек.

Все эти проекты находятся на стадии геологоразведки, поэтому основной спрос на сервисные услуги по ним приходится на сейсморазведочные работы, разведочное бурение и испытание скважин.

Эксплуатационное бурение по этим проектам начнется не ранее 2017-2018 гг., а соответственно спрос на сопутствующий сервис (цементирование, буровые растворы, долота, ГИС, MWD/LWD, насосный сервис) не будет значительным до этого времени. При положительном стечении обстоятельств в 2019-2020 гг. стартует 2-я фаза Кашаганского проекта, которая подразумевает бурение 52 эксплуатационных скважин. Что также, в свою очередь, обеспечит значительный спрос на сервисные услуги на шельфе Казахстана.

Таким образом, основной прирост нефтесервисного рынка будет обеспечен за счет материковой части Казахстана.

Если на шельфе доминируют западные компании, такие как Saipem, Nabors и пр., то на суше нефтесервисный рынок поделен между китайскими, российскими и казахстанскими сервисными компаниями. Например, в 2012 году на китайские компании пришлось 27% всех объемов бурения, в том числе, XiBu – 13%, Great Wall – 8%. Западные компании на суше в основном представлены в следующих сегментах: ГРП, цементирование скважин, ГНКТ (колтюбинг), испытание скважин. В данных сегментах иностранные компании концентрируют свой бизнес на наиболее дорогих и технологичных операциях, делая ставку не на загрузку своих флотов/установок, а на единичные дорогие операции.

В целом нефтесервисный рынок Казахстана можно определить как динамично развивающийся, способный предложить значительные объемы работ сервисным компаниям как в бурении, так и в ремонтах скважин. Как и любой региональный рынок, нетесервисный рынок Казахстана имеет ряд достоинств и недостатков.
К достоинствам можно отнести следующие факторы:
»    Значительные объемы эксплуататционнго и разведочного бурения – более 2000 тыс. м. в год.
»    Значительные объемы по операциям КРС и ТРС – более 5 тыс. операций, более 35 тыс.
»    Значительный спрос на услуги ПНП (повышения нефтеотдачи пластов) на старых месторождениях НК «КазМунайГаз» — Озень и Эмба.
»    Активное развитие малых и средних добывающих проектов с иностранным участием (Condor Petroleum, Emir Oil, Sagiz Petroleum Co, Max Petroleum PLC), которые имеют наиболее открытую тендерную систему распределения сервисных работ.

Недостатками нефтесервисного рынка Казахстана являются следующие факторы:
»    Рост добывающих компаний с китайским участием;
»    Отсутствие новых крупных проектов на суше, рост рынка здесь будет в основном определятся расширением текущих крупных проектов (Тенгиз, Карачаганак) и поддержанием уровня добычи на зрелых месторождениях (Озень, Эмба).