Отчет RPI: «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и прогноз до 2030 года»
RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчет «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и прогноз до 2030 года»
Рынок бурения является ключевым индикатором состояния нефтесервисного рынка в целом, так как в чистом виде на него приходится более 27% от всего объема нефтесервисного рынка, а с учетом сопутствующих сервисов – более 50%. В денежном выражении рынок бурения составляет более 37 млрд рублей. Можно с уверенностью говорить, что тенденции, характерные для рынка бурения скважин, будут в том или ином виде отражаться на всех сопутствующих сегментах, таких как: сопровождение бурения, цементирование, ГИС и др.
В течение 2018 года на рынке бурения можно было отметить следующие ключевые события:
• В отличие от нескольких предыдущих лет по итогам 9 месяцев 2018 года наблюдалась стабилизация объемов проходки в эксплуатационном бурении: объем проходки снизился на 0,2% до 27,59 млн метров при одновременном росте добычи нефти на 1,6% с 546,8 млн тонн в 2017 до 555,8 млн тонн по итогам 2018 года. Стабилизация объемов эксплуатационного бурения при увеличивающейся добыче стала результатом больших объемов бурения в прошлые годы, роста объемов горизонтального бурения, широкого применения многостадийного ГРП при вводе горизонтальных скважин, а также использования более дешевых операций ЗБС.
• «Роснефть» сохранила положительные темпы проходки в эксплуатационном бурении (прирост на 1,9%), что в том числе является результатом получения налоговых льгот для Самотлорского месторождения.
• В отличие от эксплуатационного, в разведочном бурении продолжилась тенденция к увеличению объемов проходки: в 2018 году рост составил 6% до уровня 1,07 млн метров.
• В 2018 году оферта компании Schlumberger по покупку акций Eurasia Drilling Company так и осталась не реализованной, и вопрос о продлении ее перенесен на 2019 год, при этом шансы на закрытие сделки постоянно снижаются.
В 2019 году и на перспективу до 2030 года на рынке бурения можно выделить следующие ключевые тенденции:
• Ожидается, что объем добычи нефти в 2019 году вырастет примерно на 0,5% по сравнению с 2018 годом, а в последующий период добыча покажет минимальный рост и достигнет пика в 560 млн тонн в 2020 — 2022 годах, после чего возможно начало стагнации в связи с отсутствием новых масштабных проектов, которые могут компенсировать снижение в традиционных регионах нефтедобычи.
• В 2019 году можно ожидать умеренного роста объемов проходки в эксплуатационном бурении примерно на 1-2%, при условии сохранения цен на нефть в диапазоне 55 – 65 долл. / баррель.
• В перспективе до 2030 года можно ожидать развитие двух основных разнонаправленных трендов – это удешевление бурения простых и массовых скважин на старых месторождениях и рост стоимости бурения на новых месторождениях. При этом темпы роста проходки в физическом выражении будут оставаться положительными в диапазоне 2 – 5% ежегодного прироста.
• Доля горизонтального бурения в эксплуатационном продолжит увеличиваться: с 11% в 2010 году она выросла до 43% в 2018 году, а к 2030 году может достичь уровня 50%.
• В соответствии с принятой в конце 2018 года Стратегией развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года в среднесрочной перспективе ожидается повышенное внимание к поддержанию на должном уровне объемов проходки в разведочном бурении, которое в последние десять лет финансировалось по остаточному принципу, вследствие чего его объемы сильно колебались год от года.
В обновлении 2018 года отчета «Российский рынок бурения нефтяных скважин текущее состояние и прогноз до 2030 года» были добавлены или существенно расширены следующие темы:
• Детализация прогноза по добыче в разрезе основных драйверов (бурение, интенсификация, новые проекты)
• Анализ потенциальных законодательных изменений и оценка возможного влияния на рынок бурения
• Анализ потенциальных налоговых изменений
• Анализ изменения параметров скважин (длина горизонтального ствола, диаметр обсадной колонны, тип коллектора и т.д.)
• Анализ динамики конкурентной среды и выводы по возможному ее изменению в среднесрочном периоде
Аналитический отчет ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
— Оценка ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка бурения и его ключевых сегментов.
— Прогноз объема рынка на период до 2030 года для эксплуатационного (отдельно – для горизонтального) и разведочного бурения. Прогноз сформирован в разрезе основных регионов нефтедобычи и с учётом особенностей бурения в каждом из них.
— Анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку парка буровых установок и объема работ.
Отчет содержит основу для оценки потенциала всего спектра связанных с бурением сегментов сервиса и оборудования, среди которых буровые сервисы, сопровождение горизонтального бурения, первичное цементирование, закачивание скважин и другие.
Кругом источников для формирования отчёта явились: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, широкое привлечение отраслевых экспертов.
«Российский рынок бурения нефтяных скважин» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
• Нефтегазовые добывающие компании
• Нефтесервисные компании
• Производители и поставщики нефтегазового оборудования
• Банки и инвестиционные компании
• Консультационные компании
«Российский рынок бурения нефтяных скважин» является первым из серии отчетов по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Отчеты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2030 года по следующим сегментам:
1. Гидроразрыв пласта
2. Зарезка боковых стволов
3. Капитальный ремонт скважин
4. Колтюбинг
5. Сопровождение горизонтального бурения (MWD / LWD)
6. Геофизические исследования скважин
«Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и прогноз до 2030 года»
Дата выхода: Апрель 2019 года
Язык: русский
Объем: 111 страниц
Формат: книга, компакт-диск (защита от распечатки)
Цена: 79 500 рублей
Оглавление:
- ВВЕДЕНИЕ
- ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
- ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2006-2018 ГГ. И ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2018 гг. в разрезе компаний
3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2018 гг. в разрезе регионов нефтедобычи
3.3. Прогноз годовых объем добычи нефти и газового конденсата в России на период 2019-2030 гг.
- ОБЪЕМ НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА РОССИИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка
4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2005-2018 гг.
4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2019-2030 гг.
- ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА БУРЕНИЯ
5.1. Динамика объемов проходки в бурении в 2001-2018 годах
5.2. Динамика объемов эксплуатационного бурения в 2006-2018 годах
5.3. Динамика объемов разведочного бурения в 2006-2018 годах
5.4. Объем рынка бурения в денежном выражении в 2006-2018 годах
5.5. Ключевые особенности скважин и коллекторов в разрезе нефтедобывающих регионов
5.6. Сценарии возможных законодательных и налоговых изменений и анализ их возможного влияния на рынок бурения скважин
5.7. Основные производственные тренды на рынке бурения
5.7.1 Развитие горизонтального бурения
5.7.2 Изменение капитальных затрат в эксплуатационном бурении
5.7.3 Эффекты от мероприятий по повышению уровня добычи
5.8. Основные технологические тренды на рынке бурения
5.9. Актуальные управленческие вызовы и тенденции на рынке бурения
5.9.1 Тренды в контрактовании
5.9.2 Тренды в ценообразовании, привлечении кадров и инвестиционной политике
5.9.3 Тренды в области повышения эффективности мобилизации буровой техники
- ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ОБЪЕМОВ ПРОХОДКИ НА 2019-2030 ГОДЫ
6.1. Методология составления прогнозов
6.2. Прогноз объемов эксплуатационного бурения на 2019-2030 годы
6.3. Прогноз объемов горизонтального бурения на 2018-2030 годы
6.4. Прогноз объемов разведочного бурения на 2018-2030 годы
6.5. Прогноз объемов рынка бурения в денежном выражении на 2018-2030 годы
- ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ НА РЫНКЕ БУРЕНИЯ
7.1. Основные заказчики на рынке бурения
7.2. Основные заказчики на рынке эксплуатационного бурения
7.3. Основные заказчики на рынке разведочного бурения
7.4. Основные заказчики на рынке горизонтального бурения
- АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ БУРОВЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
8.1. Рынок бурения в России в разрезе буровых подрядчиков
8.2. Производственные мощности основных буровых подрядчиков
8.3. Деятельность буровых подрядчиков в региональном разрезе
8.4. Основные сделки слияния и поглощения на рынке буровых подрядчиков в 2018 году
- ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
9.1. Независимые буровые подрядчики
9.1.1 Eurasia Drilling Company Ltd.
ООО Буровая компания «Евразия»
ООО «СГК-Бурение»
ООО «БКЕ-Шельф»
9.1.2 ООО «Газпром бурение»
9.1.3 ERIELL
9.1.4 ООО «Интегра-Бурение»
9.1.5 ООО «Катойл-Дриллинг» (Группа компаний «Петро Велт Технолоджис»)
9.1.6 KCA Deutag
9.1.7 Nabors Drilling
9.1.8 ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» («Нефтьсервисхолдинг»)
9.1.9 Группа компаний «Инвестгеосервис»
9.1.10 ЗАО «Сибирская Сервисная компания» (ССК)
9.1.11 ООО «ТаграС-холдинг» (ООО «УК «Татбурнефть», ООО «Бурение»)
9.2. Буровые подразделения вертикально-интегрированных компаний
9.2.1 Буровые дочерние предприятия ОАО «Роснефть»
ООО «РН-Бурение»
ООО «Таргин Бурение»
9.2.2 Буровой блок «НГК «Славнефть»
9.2.3 Буровые подразделения «Сургутнефтегаза»
Закажите отчет на сайте — http://www.rpi-consult.ru/reports/dobycha-nefti-i-gaza/rossiyskiy-rynok-bureniya-neftyanykh-skvazhin2019/
или направьте заполненную форму Иванцовой Дарье на электронный адрес: research@rpi-research.com или по факсу: +7(495) 258-1664
Телефон: +7 (495) 502-54-33