Иран ждет высоких технологий
Вадим Кравец
Во второй половине октября 2015 года Президент США Барак Обама отдал распоряжение Правительству страны подготовить документы, которые запускают процесс снятия санкций с Ирана. Санкции будут сняты частично – отмена затронет ту часть ограничительных мер, которые касаются иранской ядерной программы, но при этом сохранится та часть санкций, которая увязана с программой разработки крылатых ракет. В то же время Евросоюз отложил процесс снятия санкций как минимум до января следующего года, чтобы предварительно убедиться, что тегеранские власти реально демонтируют центрифуги, уничтожают обогащенный уран и перестраивает реактор на тяжелой воде в городе Араке.
Санкции, введенные против Ирана, можно разделить на группы, в зависимости от стороны, их установившей. По этому признаку в настоящее время они являются следующими:
» санкции США;
» санкции Евросоюза;
» объединенные санкции Канады, Австралии, Южной Кореи и Японии;
» санкции ООН.
Наиболее ранними по времени введения являются санкции США, которые устанавливались в несколько стадий.
В 1979 году в Иране произошла Исламская революция. Вскоре появились слухи о том, что бежавший из страны незадолго до революции шах Мохаммед Реза Пехлеви, возможно, получит политическое убежище в США. В ответ на эти слухи группа радикально настроенных студентов захватила американское посольство в Тегеране, при этом 52 дипломата попали в плен. В ответ США заморозили все иранские авуары и золотые запасы в своих банках. Санкции включили в себя полный запрет гражданам и компаниям США вести бизнес в Иране или участвовать в совместных предприятиях с иранскими компаниями, в том числе в нефтегазовой отрасли. Американское Правительство также подвергло санкциям предприятия третьих стран, которые нарушают условия американского эмбарго.
Вторая волна санкций США была введена во время ирано-иракской войны 1980-1988 годов. В частности, введенные дополнительно в 1984 году санкции предусматривали запрет международным финансовым организациям на выдачу кредитов Ирану, всем странам — на продажу оружия и всякую помощь Ирану. В 1987 году был полностью запрещен всякий товарообмен между США и Ираном.
В 1995 году впервые были введены некоторые послабления: указом Президента США Билла Клинтона разрешалось продавать в Иран американские невоенные товары через третьи страны.
В 1996 году Конгресс США утвердил закон о новых ограничениях, в котором было в частности указано, что любая компания, инвестировавшая в нефтяную энергетику Ирана более $20 млн, будет подвержена санкциям, среди которых:
» запрет на межбанковскую деятельность;
» аннулирование лицензий компаний-нарушителей на экспорт оборудования в США;
» запрет на кредиты объемом более $10 млн долларов у американских банков;
» запрет американским компаниями инвестировать средства в компанию-нарушитель;
» запрет на покупку долговых обязательств американского правительства;
» запрет американским компаниям импортировать оборудование в указанное государство.
В настоящее время санкции США в основном регламентируются следующими документами.
Закон CISADA (2010 год) запрещает американским и иностранным компаниям продавать Ирану бензин и оборудование для его производства и позволяет Минфину США вводить «вторичные» санкции против иностранных банков, помогающих иранскому правительству разрабатывать ядерное оружие (ракетные системы его доставки) или сотрудничающих с иранскими лицами и предприятиями, внесенными в черные списки ООН или США. Таким иностранным банкам может быть отказано в открытии или использовании корреспондентских счетов в США.
Указ № 13590 Президента США Барака Обамы (2011 год) вводит наказания иностранным фирмам, которые предоставляют Ирану оборудование или услуги, направленные на совершенствование нефтегазовой или нефтехимической отраслей.
Закон National Defense Authorization Act (2011 год) вводит санкции против иностранных банков, проводящим транзакции с Центральным банком Ирана.
Указ № 13622 президента США Барака Обамы (2012 год) устанавливает санкции для иностранных финансовых институтов, которые покупают нефть или нефтепродукты из Ирана.
Закон Iran Threat Reduction Act (2012 год) расширяет санкции против иностранных банков, осуществляющих операции в интересах нефтегазового сектора Ирана.
Указ Президента США № 13645 (2013 год) запрещает иностранным компаниям с бизнесом в США поставлять товары или услуги для иранского автомобилестроения, а также запрещает иностранным банкам проводить транзакции в иранских риалах.
Евросоюз в период 2010-2012 годов наложил следующие санкции на Иран:
» запрет на поставки в Иран «ключевых» технологий и оборудования для нефтегазового сектора, запрет на инвестиции европейских компаний в нефтегазовый сектор Ирана (2010 год);
» запрет на импорт сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа из Ирана (2012 год);
» запрет на экспорт в Иран ключевых металлов, таких как алюминий и сталь (2012 год);
» отключение иранских банков от системы финансовых коммуникаций SWIFT.
Объединенные санкции Канады, Австралии, Южной Кореи и Японии (2010 год) были направлены на ограничения в финансовой сфере и не затрагивали нефтегазовую отрасль Ирана. Аналогично не затронули нефтегазовую отрасль санкции ООО, регламентированные четырьмя резолюциями — № 1737 от 2006 года, № 1747 от 2007 года, №1803 от 2008 года и №1929 от 2010 года.
Перечисленные выше ограничительные меры существенно повлияли на развитие многих отраслей экономики Ирана. Особенно сильно санкции, введенные в 2011-2012 годах, оказали негативное влияние на нефтегазовую отрасль страны. В результате экспорт сырой нефти из Ирана снизился примерно на 1 млн баррелей в сутки.
По данным Международного Валютного Фонда (МВФ), доходы Ирана от экспорта газа в 2011/2012 фискальном году (окончился 20 марта 2012 года) составили $118 млрд. В 2012/2013 фискальном году эти доходы упали на 47%, до $63 млрд. По оценке МВФ, в 2013/2014 фискальном году они снизились еще более — на 11%, до $56 млрд. Такие потери в доходах объясняются резким сокращением объемов экспорта нефти с 2011 по 2013 год.
Экспорт природного газа из Ирана в 2011-2013 годах, напротив, увеличился. Тем не менее санкции оказали негативное влияние на реализацию крупнейшего газового проекта в стране – освоение месторождения Южный Парс в Персидском заливе. На этом месторождении сосредоточено 40% газовых запасов страны. Из этого проекта ушли иностранные инвесторы.
В конце ноября 2013 года Иран и пять постоянных стран-членов СБ ООН — США, Великобритания, Франция, Россия и Китай, плюс Германия («5+1») — заключили «План совместных действий». Реализация Плана началась в январе 2014 года. Согласно документу, Иран согласился свернуть или заморозить часть своей ядерной программы в течение шести месяцев переговоров в обмен на некоторое смягчение санкций.
В апреле 2015 года Иран и шесть мировых держав (Россия, США, Китай, Британия, Франция, ФРГ) и ЕС договорились о ключевых параметрах соглашения по иранской ядерной программе. В случае успеха сделки международные санкции с Ирана будут сняты. Стороны договорились, что окончательное соглашение, которое гарантирует мирный характер иранской ядерной программы, должно быть заключено до конца июня 2015 года.
В середине июля 2015 года Иран и шесть перечисленных выше стран согласовали комплексный план действий по окончательному урегулированию иранской ядерной проблемы и заключили соответствующее соглашение. Согласно подписанному соглашению Иран обязуется не стремиться обладать, разрабатывать или получать доступ к любому виду ядерного оружия. В обмен со страны снимают некоторые виды санкций (США оставляют в силе санкции, связанные с нарушениями прав человека в Иране). Функции по проверке выполнения обязательств, относящихся к ядерной деятельности Ирана в рамках договоренностей, возложены на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
Достигнутое в июле 2015 года соглашение подразумевает снятие санкций на нефтегазовую и финансовую отрасли Ирана. В результате Иран планирует снова занять рыночную долю в 42-43% на европейском рынке сырой нефти, которой эта страна обладала до введения санкций.
В середине марта 2015 года министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане заявил, что его страна в состоянии нарастить экспорт нефти на 1 млн баррелей в сутки в течение нескольких месяцев после снятия эмбарго. Однако большинство экспертов считают, что наращивание экспорта может произойти в пределах 500 тыс. баррелей в сутки.
Резкое увеличение экспорта нефти из Ирана в краткосрочной перспективе, наиболее вероятно, будет достигнуто не за счет роста объемов нефтедобычи в стране, а за счет использования накопленных ее запасов. По расчетам банка ANZ, Иран хранит в танкерах 30 млн баррелей нефти. Брокерская компания EA Gibson Shipbrokers Ltd считает, что объем запасов составляет 34,5 млн баррелей. По оценкам Правительства США, объем запасов нефти, хранящейся в танкерах и наземных резервуарах Ирана, составляет порядка 7–17 млн баррелей. Верхний предел экспертной оценки накопленных запасов нефти в Иране оценивается в 37 млн баррелей.
В результате возможного уже в начале 2016 года восстановления экспорта иранской нефти, согласно оценкам Всемирного банка, цена одного барреля нефти сорта Brent может уменьшиться с $48-50 (котировки на середину октября 2015 года) до $38-40. Наиболее пессимистичные оценки дают большую величину падения – до $20 за баррель нефти сорта Brent.
Этот неприятный расклад
Около 80 % нефти Ирана залегают на месторождениях провинции Хузестан и на шельфовых месторождениях Персидского залива. Лифтинг-косты в этих регионах достигают $3-4 за баррель.
Месторождения Ирана имеют относительно высокие темпы истощения — 8%–11%, в сочетании с низким коэффициентом нефтеотдачи в 20%–25%. Упомянутые факторы предопределяют обычный набор рецептов для сдерживания падения добычи – это высокотехнологичное горизонтальное бурение новых скважин при соответствующим уровне операций по его сопровождению, зарезки боковых стволов (ЗБС) на скважинах с низким дебитом, различные методы по повышению нефтеотдачи пластов (ПНП). Подобные обстоятельства сразу отсекают весь низкотехнологичный сектор российских нефтесервисных компаний от дележа иранского нефтесервисного пирога.
По содержанию серы иранская нефть является средне-сернистой, с плотностью от 28 до 36 градусов API. На два сорта нефти — Iran Heavy и Iran Light — приходится 80% от нефтедобычи страны. Другие сорта нефти включают Froozan, Soroush/Norouz, Doroud, Sirri и Lavan Blend.
Крупнейшие месторождения Ирана являются наземными. К ним относятся Ахмаз-Асавари, Марун и Гашаран, расположенные в провинции в провинции Хузестан. Наибольшим шельфовым месторождением Ирана является Абузар. Добыча на нем достигает 175 тыс. баррелей нефти в сутки.
В общей сложности на сорт Iran Heavy приходится 45% от общей нефтедобычи страны. Он в основном добывается на материковых месторождениях на юге Ирана. Гашаран и Марун — два крупнейших месторождения, на которых получают Iran Heavy. Кроме того, этот сорт добывается и на месторождениях Раги-Сафид, Ахваз, Банегстан, Мансури, и Биби-Хекимес с высокой степенью выработанности.
Сорт Iran Light добывается на нескольких шельфовых месторождений в Хузестане. Примерно 70% этого сорта поступает с трех месторождений: Ахваз-Асмарии, Карани и Ага-Джари. Многие месторождения, на которых добывается Iran Light, являются выработанными, им уже десятки лет и добыча на них быстро сокращается.
Излишне напоминать, на каком технологическом уровне стоят многие российские нефтесервисные компании и могут ли они вести эксплуатационное бурение на офшоре, проводить там операции ПНП или ЗБС. Про производителей офшорного добычного оборудования вообще говорить не приходится. Наложенные на Россию западные санкции не зря нацелены на офшорные, в частности арктические, нефтегазовые проекты – они бьют по самому уязвимому отечественной нефтегазовой отрасли. Российские производители до ввода санкций не собирались выпускать офшорное оборудование ввиду его мелкосерийности. А импортозамещение в этой сфере до сих пор остается по большей части красивым лозунгом.
Относительное новое месторождение Азадеган на момент своего обнаружения в 1999 году было крупнейшим открытием Ирана за 30 лет. Оно содержит 6-7 млрд баррелей доказанных запасов нефти, но его геологическая сложность делает извлечение трудным. Это месторождение поделено на две части: Северный и Южный Азадеган.
Разработкой Северного Азадегана занимается CNPC в рамках двух фаз, общий объем добычи оценивается в 150 тыс. баррелей в сутки (по 75 тыс. баррелей на каждую фазу разработки). Первая фаза будет введена в 2015-2016 годах, ее стоимость составит примерно $2 млрд.
Многолетний зарубежный опыт подсказывает, что и здесь рассчитывать российским нефтесервисникам особенно не на что. Китайские добычники обычно выбирают в качестве подрядчиков своих соотечественников или, при необходимости, крупных международных нефтесервисных игроков.
В 2004 году консорциум в составе NIOC (National Iranian Oil Company, 25%) и японской INPEX (75%) подписал соглашение по разработке Южного Азадегана. Однако в дальнейшем INPEX остановила свою деятельность. В 2009 году CNPC подписала меморандум о взаимопонимании с NIOC по контракту на $2,5 млрд по разработке Южного Азадегана. Лицензию китайская компания получила в 2011 году. Целевой уровень добычи по этому проекту составлял 260 тыс. баррелей в сутки в двух фазах (150 и 110 тыс. соответственно). Однако в 2014 году NIOC объявила о разрыве контракта с CNPC в связи с постоянными задержками проекта.
Здесь есть ниша для отечественных нефтесервисных игроков. Но и в этом случае необходимо понимать, что после отмены санкций в Иран возвратятся Schlumbeger, Halliburton и Weatherford. Полноценная конкуренция с ними может привести к ценовым войнам и снижению маржинальности операций до минимально допустимого уровня.
Месторождение Ядаваран — еще один крупный проект в области upstream. Оно содержит 3,2 млрд баррелей извлекаемых запасов нефти и 2,7 трлн куб. футов газа. В конце 2007 года китайская Sinopec подписала контракт обратного выкупа, согласно которому она должна была инвестировать $2,5 млрд. В 2013 году с месторождения добывалось 25 тыс. баррелей нефти в сутки. К середине 2015 года добыча возросла до 85 тыс. баррелей в сутки. Планируется, что во второй фазе разработки месторождения (к 2018 году) добыча здесь вырастет до 100 тыс. баррелей нефти в сутки. Эта ситуация с Sinopec в целом аналогична CNPC.
Суммируя все вышесказанное можно заключить, что надежды некоторых российских нефтесервисных компаний на вхождение на иранский нефтесервисный рынок с целью компенсации финансовых потерь внутри России по большей части тщетны. На этом рынке после отмены санкций ждут высоких технологий, которые могут предоставить в первую очередь крупнейшие международные компании, такие как упомянутые выше Schlumbeger, Halliburton и Weatherford. Конкурировать с ними можно лишь предоставляя или более совершенные технологии, что применительно к российским нефтесервисникам сомнительно, либо предлагая услуги по крайне низким расценкам. При таком раскладе восполнить за счет Ирана выпадающие внутри Российской Федерации доходы даже крупнейшим отечественным нефтесервисным компаниям будет затруднительно.
За дополнительной информацией об отчетах RPI, пожалуйста, обращайтесь к Иванцовой Дарье:
+7 (495) 502 5433 / 778 9332, e-mail: Daria@rpi-inc.ru
