Нефть и газ Казахстана. Результаты 2014 года и перспективы развития отрасли в 2015 году
Вводная часть
Среди стран бывшего Советского союза, Казахстан обладает крупнейшими месторождениями жидких углеводородов после России. В соответствии с данными Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Республики Казахстан, извлекаемые запасы нефти в стране оцениваются в 4,1 миллиардов тонн (30 миллиардов баррелей), включая месторождения на суше (более 4 миллиардов тонн). Запасы газового конденсата оцениваются в 300 миллионов тонн.
По данным Министерства нефти и газа Республики Казахстан, доказанные запасы нефти и газового конденсата в стране достигают 39,8 миллиардов баррелей (примерно 5,3 миллиардов тонн). При сохранении текущего уровня производства и неизменном объеме запасов добыча нефти и газа в стране может длиться в течение 70 лет.
По данным Oil & Gas Journal, на январь 2014 года Казахстан по запасам нефти занимал 12-е место в мире. Запасы нефти в Казахстане находились на уровне 30 миллиардов баррелей, или 4,1 миллиардов тонн, что составляет 1,8% мировых запасов.
По данным Министерства нефти и газа Республики Казахстан, запасы углеводородов Казахстана могут удвоиться за счет разведки глубокозалегающих горизонтов Прикаспийской впадины. До сегодняшнего дня проводилась разведка и исследовались только так называемые предбортовые зоны этого бассейна.
В Казахстане насчитывается 15 осадочных бассейнов, пять из которых используются в коммерческих целях (в них сконцентрировано более 65% извлекаемых запасов нефти страны).
Последующее увеличение ресурсной базы страны может быть осуществлено благодаря освоению шельфовых месторождений. Традиционные нефтедобывающие регионы страны не смогут компенсировать сокращение производства в будущем.
Текущая ситуация в отрасли
Начиная с 2010 года объем добычи нефти в Казахстане находится на уровне порядка 80 миллионов тонн в год. В 2014 году по сравнению с аналогичным периодом 2013 года суммарная добыча нефти и газового конденсата уменьшилась на величину чуть более 1 процента.
Среди добывающих компаний, тройка лидеров по итогам 2014 года выглядит так же, как и год назад. При этом компании показали разнонаправленную динамику. Если Karachaganak Petroleum Operating и KazMunaiGas увеличили объемы добычи на 5% и на 1%, то безусловный лидер TengizChevroil наоборот снизил свои показатели на величину около 1%.
Объем переработки нефти в 2014 году составил 14,9 миллионов тонн, что на 9% выше показателя 2010 года и является максимальным результатом для Казахстана.
Комплексный план развития нефтеперерабатывающего сектора страны предусматривает модернизацию трех существующих заводов, что приведет к увеличению их мощностей до 17,5 млн тонн в год, а также производству высокооктанового бензина и авиатоплива. Переход к стандартам топлива Евро-4 и Евро-5 на НПЗ Казахстана планируется в первой половине 2016 года.
В 2014 году Казахстан не покрывал потребности внутреннего рынка страны в нефтепродуктах. По оценкам правительства Республики Казахстан, по завершению реконструкции заводов республика будет полностью обеспечивать себя. Кроме того, прогнозируется, что Казахстан будет иметь экспортный потенциал по бензину порядка 400 тыс. тонн и по дизельному топливу – более 500 тыс. тонн.
По оценке Министерства Энергетики ситуация профицита может сохранится до 2022-2023 годов. После 2025 года растущий топливный рынок Казахстана будет испытывать значительный дефицит бензина и дизельного топлива.
Объем добычи газа в 2014 году составил 43,2 миллиардов кубических метров, что превышает показатель 2010 года более чем на 31%.
Первое место среди компаний по добыче газа по-прежнему занимает Karachaganak Petroleum Operating, продемонстрировавший рост более чем на 4% по сравнению с 2013 годом. Вторую строчку занимает TengizChevroil с объемом добычи газа равным 14,54 миллиардов кубических метров, что соответствует уровню 2013 года. Замыкает тройку лидеров CNPC-Aktobemunaigas, увеличившая объемы добычи газа в 2014 году на 8%.
В предыдущие годы ожидалось, что объем добычи нефти с 2014 года будет увеличиваться за счет месторождения «Кашаган». Добыча нефти на данном месторождении началась 11 сентября 2013 года, однако 24 сентября эксплуатация месторождения была приостановлена после обнаружения утечек газа из наземного трубопровода до установки комплексной подготовки нефти и газа «Болашак». Для ликвидации утечки была произведена замена соответствующих стыков. Добыча была возобновлена, но девятого октября повторно приостановлена после обнаружения новой утечки. После ремонта поврежденного соединения было проведено гидроиспытание трубопровода, в ходе которого выявлены другие места потенциальных утечек. 
Результатом инцидентов стала приостановка добычи. В настоящее время проводится расследование, которое будет завершено в конце 2015 года. Возобновление добычи планируется в последнем квартале 2016 года.
Среди новых потенциальных источников для поддержания и увеличения уровня добычи выделяется месторождение «Жамбыл», расположенное в Северной части Каспийского моря. По данным предварительной оценки, прогнозируемые запасы месторождения превышают 120 миллионов тонн.
Трубопроводные проекты – текущее состояние и перспективы
В 2014 году через систему КТК (Каспийского трубопроводного консорциума) прошло свыше 40 миллионов тонн, ввод в эксплуатацию новых объектов в 2015 году позволит увеличить пропускную способность системы до 45-50 миллионов тонн. После 2015 года запланировано увеличение мощности КТК до 67 миллионов тонн
в год.
В 2014 году объем транспортировки нефти по участку «Атырау-Самара» магистрального нефтепровода «Узень-Атырау-Самара» составил 14,6 миллиона тонн, что на 734 тысячи тонн ниже показателя прошлого года и на 167 тысяч тонн выше плана.
Трубопровод Атырау-Самара остается для Казахстана одним из ключевых маршрутов, однако, увеличения экспорта в данном направлении не планируется.
В рамках развития проекта Казахстан-Китай в конце 2014 года было завершено строительство нефтепровода Кумколь-Каракоин и прочей сопутствующей инфраструктуры. Данный нефтепровод является частью проекта по расширению системы нефтепроводов между Казахстаном и Китаем, он необходим для увеличения экспортной мощности и создания технической возможности для поставок казахстанской нефти на собственный внутренний рынок, а также для обеспечения энергетической независимости и безопасности Республики Казахстан.
В 2014 году объем транспортировки нефти в Китай по трубопроводу Атасу-Алашанькоу составил 11,8 млн. тонн, включая транзит российской нефти через территорию Казахстана в Китай.
Поскольку процесс внедрения таких проектов, как ККТС (Казахстано-Каспийская трубопроводная система) и, в меньшей степени, КТК (Каспийского трубопроводного консорциума) напрямую зависит от добычи на Кашагане, приостановка эксплуатации последнего, привела к пересмотру сроков реализации ККСТ (Казахстано-Каспийская трубопроводная система). На время проведения расследования утечек на Кашагане выполнение каких-либо работ по ККСТ (Казахстано-Каспийская трубопроводная система) не планируется.
Продолжение реализации данного проекта ожидается не ранее 2016 года, когда может быть возобновлена добыча на месторождении «Кашаган».
В сентябре 2014 года запущено строительство транзитного газопровода Туркмения — Узбекистан — Таджикистан — Киргизия — Китай (линия D), который планируется завершить в 2016 г. Данный газопровод в настоящее время включает в себя три параллельные линии — А, B и С, общая протяженность каждой из них составляет 1830 километров. Линии А и В запущены в 2009 и 2010 гг., а в мае 2014 г. состоялась транспортировка газа из Туркменистана в Китай по линии C.
Газ с месторождений в Туркменистане и Узбекистане транспортируется через Казахстан в Китай. В будущем участок трубопровода, который проходит через Казахстан, станет частью экспортного трубопровода Казахстан-Китай.
Ближайшие перспективы
В разработанном законопроекте «О республиканском бюджете на 2015-2017 годы», заложены прогнозы по добыче нефти в 2015-2019 гг. Согласно тексту документа, в котором стоимость нефти марки Brent учитывалась на уровне $50/баррель, прогнозируемый уровень добычи нефти составит 80,5 миллионов тонн в 2015 г и 80,8 миллионов тонн в 2016 г.
Начиная с 2017 г. рост будет более заметен за счет начала добычи на Кашагане. В 2017 году планируется добыть 86 миллионов тонн, в 2018 г — 90 миллионов тонн, в 2019 г — 93 миллионов тонн.
Это ниже прогнозов Министерства нефти и газа Республики Казахстан, озвученных в 2013 году, согласно которым, планируемый уровень добычи нефти к 2019 году должен был составить 96 миллионов тонн.
Планируемый уровень экспорта нефти по прогнозам правительства Республики Казахстан должен составить 60 миллионов тонн в 2015 году. В 2014 году объем экспорта нефти составил 62,4 миллионов тонн, из которых более 50% было экспортировано по трубопроводу КТК (Каспийского трубопроводного консорциума). После повторного старта добычи на месторождении «Кашаган» для транспортировки нефти на мировые рынки также будут использоваться мощности КТК (Каспийского трубопроводного консорциума).
Согласно планам правительства Республики Казахстан к 2025 году экспорт нефти достигнет максимального объема в 90 миллионов тонн в год.
По прогнозам Министерства энергетики Республики Казахстан добыча газа в 2015 году ожидается на уровне 42,2 млрд кубометров, что незначительно ниже результата 2014 года. В 2015 году запланирован ввод в эксплуатацию третьей ветки газопровода «Казахстан-Китай», что позволит обеспечить увеличение возможностей по транспортировки газа с текущих 30 миллиардов куб м до 55 миллиардов куб м в год.
Правительство Казахстана ожидает возникновения дефицита газа на внутреннем рынке после 2015 года в первую очередь за счет роста потребления внутри страны. Ввод в эксплуатацию третьей фазы месторождения «Карачаганак» позволит решить данную проблему в краткосрочной перспективе.
По данным министерства энергетики Республики Казахстан крупнейший нефтедобытчик TengizChevroil планирует нарастить добычу нефти к 2021 году за счет расширения производства на месторождении «Тенгиз» до 38 миллионов тонн, что превышает показатель 2014 года более чем на 40%. По оценкам компании, в результате реализации комплекса мероприятий извлекаемые запасы «Тенгиза» могут быть увеличены более чем на 100 миллионов тонн. Для реализации данных планов необходим запуск второй очереди проекта «Тенгиз».
Правительство Республики Казахстан после неудачного старта добычи на «Кашагане» рассчитывает восполнить добычу нефти за счет TengizChevroil и других нефтедобывающих компаний.
В настоящее время рассматриваются различные варианты расширения «Тенгиза», предыдущий вариант, представленный в конце 2014 года подразумевал увеличение объема затрат практически в два раза (с $23 миллиардов до $40 миллиардов) и не получил поддержки в правительстве.
Несмотря на планы правительства по замещению недополученных объемов «Кашагана», ряд добывающих компаний в связи с резким падением цен на нефть рассматривают варианты заморозки и приостановки проектов по добыче на территории республики Казахстан. В настоящее время такие возможности рассматривают только сравнительно небольшие компании.
Наибольшее влияние на объемы добычи нефти и газа, а как следствие, и на темпы реализации инфраструктурных проектов по строительству газо- и нефтепроводов, модернизации НПЗ, строительству ГПЗ и развитию системы газификации Казахстана, оказывает волатильность цен на энергоносители. В случае роста стоимости нефти на мировых рынках, существующие прогнозы могут быть скорректированы в сторону увеличения.
За дополнительной информацией об отчетах RPI, пожалуйста, обращайтесь к Иванцовой Дарье:
+7 (495) 502 5433 / 778-9332, e-mail: Daria@rpi-inc.ru
