Росгеология успешно разместила дебютный выпуск трехлетних облигаций на 6 млрд рублей

«Мы успешно завершили первый этап вывода компании на публичные рынки капитала. Несмотря на сложную рыночную ситуацию, дебютное публичное размещение корпоративных облигаций Росгеологии прошло при высоком спросе со стороны инвесторов, – заявил Генеральный директор — Председатель Правления АО «Росгео» Сергей Горьков. – Объем полученных заявок более чем на треть превысил предложение, что позволило нам разместить облигации на более выгодных условиях, чем планировалось изначально. Мы проанализируемрезультаты размещения и примем решение о последующих заимствованиях».

Облигации размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. При объеме выпуска в 6 млрд рублей, были получены заявки на почти 8,2 млрд рублей от 26 инвесторов. Доля участия физических лиц составила более 20%, что является беспрецедентным для выпусков, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Ставка полугодового купона на весь срок обращения облигаций установлена по итогам сбора заявок в размере 9,00% годовыхпри первоначальном ориентире ставки 1-го купона на уровне не выше 9,20% годовых.

Компания реализовала 6 млн облигаций серии 01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг — 3 года, оферта не выставлена.

Организатором и агентом по размещению облигаций выступилСовкомбанк.