Отчет RPI: «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и прогноз до 2030 года»
RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчёт «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и прогноз до 2030 года»
Рынок бурения является ключевым сегментом нефтесервисного рынка, на который приходится более 50% от общего объема, включая сопутствующие сервисы, такие как телеметрия, долотный сервис, буровые растворы и прочие.
В течение 2017 года на рынке бурения продолжались тренды, сформировавшиеся в течение 2016 года.
• Рост объемов проходки в эксплуатационном бурении по итогам 2017 года на 7,8% до 27,6 млн метров при незначительно снижении уровня добычи нефти на 0,1% — с 547,5 млн тонн в 2016 году до 546,8 млн тонн в 2017 году. Данная ситуация может говорить о том, что рост цен на нефть поддерживает инвестиционную активность нефтяных компаний, как на новых месторождениях с прицелом на перспективу 3-5 лет, так и на старых. При этом часть наименее рентабельных скважин консервируется или переводится на другие режимы эксплуатации, чем с одной стороны формально выполняется требование соглашения с ОПЕК, а с другой происходит оптимизация затрат.
• Ожидается, что объем добычи в 2018 году вырастет примерно на 0,5% по сравнению с 2017 годом, а в последующий период добыча покажет умеренный рост и достигнет пика в 570-575 млн тонн в 2024 — 2027 годах.
• В 2018 можно ожидать дальнейшего роста объемов проходки в эксплуатационном бурении, при условии сохранения цен на нефть в диапазоне 55 – 65 usd / баррель.
• В перспективе до 2030 года можно ожидать 2 основных разнонаправленных тренда – это удешевление бурения простых и массовых скважин на старых месторождениях и рост стоимости бурения на новых месторождениях. При этом темпы роста проходки в физическом выражении будут оставаться положительными в диапазоне 2 – 5% ежегодного прироста.
• Доля горизонтального бурения в эксплуатационном продолжит увеличиваться: с 11% в 2010 году она выросла до 37% в 2017 году, а к 2030 году будет составлять около 50%.
• В разведочном бурении продолжилась тенденция к увеличению объемов проходки: в 2017 году рост составил 9% до 0,99 млн метров. В среднесрочной перспективе можно ожидать положительных темпов прежде всего за счет доразведки старых месторождений.
• Продолжающиеся попытки Schlumberger приобрести контрольный пакет российской БКЕ, даже не смотря на санкции и долгий процесс согласования с ФАС, говорят о возможном серьезном изменении конкурентной ситуации на рынке. Прежде всего это коснётся высокотехнологичных сегментов, где у российских подрядчиков нет возможностей реализовывать сложные решения и тем самым несколько нивелируется «кэптивность» рынка.
В обновлении 2018 года отчета «Российский рынок бурения нефтяных скважин текущее состояние и прогноз до 2030 года» были добавлены или существенно расширены следующие темы:
• Анализ потенциальных законодательных изменений и оценка возможного влияния на рынок бурения
• Анализ динамики конкурентной среды и выводы по возможному ее изменению в среднесрочном периоде
• Дополнительный анализ капитальных затрат компаний на бурение скважин
• Анализ расходов на бурение скважин на новых и старых месторождениях
Аналитический отчёт ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
— Оценка ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка бурения и его ключевых сегментов.
— Прогноз объема рынка на период до 2026 года для эксплуатационного (отдельно горизонтального) и разведочного бурения. Прогноз сформирован в разрезе основных регионов нефтедобычи и с учётом особенностей бурения в каждом из них.
— Анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку парка буровых установок и объема работ.
Отчёт содержит основу для оценки потенциала всего спектра связанных с бурением сегментов сервиса и оборудования, среди которых буровые сервисы, сопровождение горизонтального бурения, первичное цементирование, закачивание скважин и другие.
Кругом источников для формирования отчёта явились: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, широкое привлечение отраслевых экспертов.
«Российский рынок бурения нефтяных скважин» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
• Нефтегазовые добывающие компании
• Нефтесервисные компании
• Производители и поставщики нефтегазового оборудования
• Банки и инвестиционные компании
• Консультационные компании
«Российский рынок бурения нефтяных скважин» является первым из серии отчётов по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Отчёты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2030 года по следующим сегментам:
1. Сопровождение горизонтального бурения (MWD / LWD)
2. Зарезка боковых стволов
3. Капитальный ремонт скважин
4. Гидроразрыв пласта
5. Колтюбинг
6. Сейсмика
- Геофизические исследования скважин
«Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и прогноз до 2030 года»
Дата выхода: Март 2018 года
Язык: русский
Объем: 97 страниц
Формат: книга, компакт-диск (защита от распечатки)
Цена: 76 000 рублей
Структура:
1 Введение
2 Основные выводы исследования
3 Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2017 годах и прогноз объемов добычи на период до 2030 года
3.1 Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2017 гг. в разрезе компаний
3.2 Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2017 гг. в разрезе регионов нефтедобычи
3.3 Прогноз годовых объем добычи нефти в России на период 2018-2030 гг.
4 Объем нефтесервисного рынка России в денежном выражении
4.1 Методология расчета объема нефтесервисного рынка
4.2 Объем нефтесервисного рынка в 2005-2017 гг.
4.3 Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2018-2030 гг.
5 Текущее состояние рынка бурения
5.1 Динамика объемов проходки в бурении в 2001-2017 годах
5.2 Динамика объемов эксплуатационного бурения в 2006-2017 годах
5.3 Динамика объемов разведочного бурения в 2006-2017 годах
5.4 Объем рынка бурения в денежном выражении в 2006-2017 годах
5.5 Сценарии возможных законодательных изменений и анализ их возможного влияния на рынок бурения скважин
5.6 Основные производственные тренды на рынке бурения
5.6.1 Развитие горизонтального бурения
5.6.2 Изменение капитальных затрат в эксплуатационном бурении
5.6.3 Эффекты от мероприятий по повышению уровня добычи
5.7 Основные технологические тренды на рынке бурения
5.8 Актуальные управленческие вызовы и тенденции на рынке бурения
5.8.1 Проблемы разработки управления строительством скважин
5.8.2 Формирование сметной стоимости строительства скважин
5.8.3 Разработка нормативов затрат времени
5.8.4 Управление рисками проектов строительства скважин
6 Прогноз динамики объемов проходки на 2018-2030 годы
6.1 Методология составления прогнозов
6.2 Прогноз объемов эксплуатационного бурения на 2018-2030 годы
6.3 Прогноз объемов горизонтального бурения на 2018-2030 годы
6.4 Прогноз объемов разведочного бурения на 2018-2030 годы
6.5 Прогноз объемов рынка бурения в денежном выражении на 2018-2030 годы
7 Основные заказчики на рынке бурения
8 Анализ конкурентной среды на рынке буровых подрядчиков
8.1 Рынок бурения в России в разрезе буровых подрядчиков
8.2 Производственные мощности основных буровых подрядчиков
8.3 Деятельность буровых подрядчиков в региональном разрезе
8.4 Основные сделки слияния и поглощения на рынке буровых подрядчиков в 2017 году
9 Профили основных подрядчиков
9.1 Независимые буровые подрядчики
9.1.1 Eurasia Drilling Company Ltd.
9.1.2 ООО «Газпром бурение»
9.1.3 ERIELL
9.1.4 ООО «Интегра-Бурение»
9.1.5 ООО «Катойл-Дриллинг» (Группа компаний «Петро Велт Технолоджис»)
9.1.6 KCA Deutag
9.1.7 Nabors Drilling
9.1.8 ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» («Нефтьсервисхолдинг»)
9.1.9 Группа компаний «Инвестгеосервис»
9.1.10 ЗАО «Сибирская Сервисная компания» (ССК)
9.1.11 ООО «ТаграС-холдинг» (ООО «УК «Татбурнефть», ООО «Бурение»)
9.2 Буровые подразделения вертикально-интегрированных компаний
9.2.1 Буровые дочерние предприятия ОАО «Роснефть»
9.2.2 Буровой блок «НГК «Славнефть»
9.2.3 Буровые подразделения «Сургутнефтегаза»
Закажите отчет на сайте — http://www.rpi-consult.ru/reports/dobycha-nefti-i-gaza/rossiyskiy-rynok-bureniya-neftyanykh-skvazhin-2018/
или направьте заполненную форму Иванцовой Дарье на электронный адрес: research@rpi-research.com или по факсу: +7(495) 258-1664
Телефон: +7 (495) 502-54-33
