Отчет RPI: «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и сценарии развития до 2030 года»
RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчет «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и сценарии развития до 2030 года».
Существенное падение мирового спроса на энергоресурсы, вызванное, прежде всего, резким снижением экономической активности из-за эпидемии коронавируса с одной стороны, а также неспособность добывающих стран ограничить предложение на рынке нефти, в частности, отразившееся в «развале» сделки ОПЕК+, и последовавший за этим ценовой демпинг со стороны Саудовской Аравией вкупе со взаимными угрозами дальнейшего наращивания добычи с другой стороны – все эти события буквально за две недели привели к обновлению минимумов стоимости нефти с 2003 года. Безусловно, подобные рыночные условия станут «проверкой на прочность» для российской нефтедобычи и нефтесервисного рынка как в кратко-, так и в среднесрочной перспективе.
Принимая во внимание тот факт, что дальнейшая ситуация на рынке является по своей сути многофакторным уравнением, где ключевыми переменными являются масштабы экономических последствий от эпидемии коронавируса и дальнейшие совместные или индивидуальные шаги ключевых поставщиков нефти, связанные с регулированием объемов добычи и используемыми ими инструментами ценовой конкуренции, можно сделать вывод о наличии значительного количества возможных сценариев и крайней сложности рыночного прогнозирования на данном этапе. В этой связи, при подготовке обновления линейки отчетов по нефтесервисному рынку, команда RPI поставила целью детально смоделировать 3 основных сценария развития российской нефтедобычи и нефтесервисного рынка в зависимости от уровня цен на нефть, обусловленных тем или иным сочетанием внешних условий:
• Оптимистический: возвращение котировок нефти к значениям 55+ USD уже во 2 полугодии 2020 года и сохранение данного ценового уровня, по крайней мере, в среднесрочной перспективе.
• Нейтральный: выход цен на уровень 40-45 USD в первом полугодии 2021 года и, также как в первом варианте, сохранение данного ценового уровня в среднесрочной перспективе.
• Негативный: сохранение текущей рыночной ценовой конъюнктуры (ценовой диапазон 20-25 USD/bbl) в кратко- и среднесрочной перспективе.
Наличие одной из наиболее широких и подробных баз знаний по российской нефтедобыче и нефтесервисному рынку позволило RPI в максимальной степени учесть следующие ключевые вводные при моделировании каждого из сценариев:
• Ретроспективные данные по добыче, объемам бурения, нефтесервисным операциям в разрезе нефтедобывающих предприятий;
• Данные по капитальным и операционным затратам на месторождениях РФ в разрезе регионов и компаний;
• Эффективность бурения, а также других мероприятий ПНП в разрезе нефтедобывающих предприятий;
• Объем инвестиций в новые добычные проекты, включая расходы на инфраструктуру и трубопроводы;
• Меры государственного регулирования и поддержки отрасли.
Учет всех этих данных в процессе рыночного моделирования позволяет увидеть точки отсечения тех или иных проектов (инвестиционной привлекательности) при различных сценариях развития внешних макро-условий и, за счет этого, максимально точно сформировать сценарный прогноз динамики российского нефтесервисного рынка в разрезе основных сегментов.
Среди ближайших тенденций можно выделить следующие:
• Высокая вероятность снижения объемов разведочного бурения уже в 2020 году как наибольших инвестиционных затрат, не влияющих напрямую на объем добычи в краткосрочном периоде.
• Приостановка нефтедобывающими компаниями крупных проектов, часть из которых может быть заморожена/отложена и не выйдет на полку добычи в ближайшие годы, что будет иметь результатом снижение добычи, а также цен на услуги бурения.
• Падение цены на нефть лишит Роснефть и Газпром нефть одобренных Госдумой в первом чтении льгот по НДПИ на Приобском и Ванкорском месторождениях. Согласно бюджетному правилу в Фонд Национального Благосостояния (ФНБ) идут нефтегазовые доходы при цене нефти выше базовой ($42,45 в 2020 г.). Если нефть дешевеет ниже этого уровня, льгота не применяется. При этом, так как льготы еще окончательно не одобрены, возможен сценарий их корректировки в сторону более выгодных условий для нефтяных компаний.
• Активизация на рынке слияний/поглощений: снижение цен на услуги и прибыльности проектов будет вынуждать мелкие и средние независимые компании продавать свой бизнес ВИНКам, наращивающим собственные нефтесервисные мощности, или более крупным независимым игрокам.
• Допуск на рынок новых игроков, прежде всего, китайских нефтесервисных компаний, активно использующих демпинговые цены в качестве инструмента выхода на российский рынок.
В обновлении 2020 года отчета «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и сценарии развития до 2030 года» были добавлены или существенно расширены следующие разделы и темы:
• Подготовлен детальный сценарный прогноз развития нефтедобычи, а также бурового сегмента нефтесервисного рынка в зависимости от внешних макро-факторов.
• Проанализированы текущие и возможные меры государственного регулирования нефтегазового сектора, в частности: эффект от увеличения доли льготируемых проектов и изменение условий предоставления льгот, введение режима НДД и пр. Оценено их влияние на объем капитальных затрат нефтяных компаний и потребности последних в нефтесервисных услугах, при различных рыночных сценариях.
• Подготовлен сценарный прогноз стоимости нефтесервисных услуг в ближайшие 10 лет, основывающийся на детальном ретроспективном анализе стоимостных параметров бурения, а также строительства скважин и сопутствующей инфраструктуры в разрезе нефтедобывающих регионов России и общего технологического развития отрасли.
• Проанализированы новые тенденции на российском рынке бурения, включая проникновение на него китайских подрядчиков, начинающих формировать собственную долю рынка, конкурируя с компаниями “Большой Четвёрки”, а также с российскими сервисными компаниями.
Аналитический отчет ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
• Оценка ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка бурения и его ключевых сегментов.
• Прогноз объема рынка на период до 2030 года для эксплуатационного (отдельно – для горизонтального) и разведочного бурения. Прогноз сформирован в разрезе основных регионов нефтедобычи и с учётом особенностей бурения в каждом из них.
• Анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку парка буровых установок и объема работ.
Отчет содержит основу для оценки потенциала всего спектра связанных с бурением сегментов сервиса и оборудования, среди которых буровые сервисы, сопровождение горизонтального бурения, первичное цементирование, закачивание скважин и другие.
Кругом источников для формирования отчёта явились: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, широкое привлечение отраслевых экспертов.
«Российский рынок бурения нефтяных скважин» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
• Нефтегазовые добывающие компании
• Нефтесервисные компании
• Производители и поставщики нефтегазового оборудования
• Банки и инвестиционные компании
• Консультационные компании
«Российский рынок бурения нефтяных скважин» является первым из серии отчетов по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Отчеты анализируют текущее состояние и сценарии развития до 2030 года по следующим сегментам:
1. Гидроразрыв пласта
2. Зарезка боковых стволов
3. Капитальный ремонт скважин
4. Колтюбинг
5. Сопровождение горизонтального бурения (MWD / LWD)
6. Геофизические исследования скважин
«Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и сценарии развития до 2030 года»
Дата выхода: Апрель 2020 года
Язык: русский
Формат: книга, компакт-диск (защита от распечатки)
Цена: 76 050 рублей (специальная стоимость действует только до 30.04.2020)
(стандартная стоимость: 84 500 руб.)
Структура отчета:
- ВВЕДЕНИЕ
- ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2006-2019 ГГ. В РАЗРЕЗЕ КОМПАНИЙ
2.2. ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2006-2019 ГГ. В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ НЕФТЕДОБЫЧИ
2.3. ПРОГНОЗ ГОДОВЫХ ОБЪЕМ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В РОССИИ НА ПЕРИОД 2020-2030 ГГ.
- ОБЪЕМ НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА РОССИИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
3.1. МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА ОБЪЕМА НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА
3.2. ОБЪЕМ НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА В 2005-2019 ГГ.
3.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА НА 2020-2030 ГГ.
- ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА БУРЕНИЯ
4.1. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОХОДКИ В БУРЕНИИ В 2001-2019 ГГ.
4.2. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО БУРЕНИЯ В 2006-2019 ГГ.
4.3. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ РАЗВЕДОЧНОГО БУРЕНИЯ В 2006-2019 ГГ.
4.4. ОБЪЕМ РЫНКА БУРЕНИЯ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2006-2019 ГГ.
4.5. КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СКВАЖИН И КОЛЛЕКТОРОВ В РАЗРЕЗЕ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ РЕГИОНОВ
4.6. СЦЕНАРИИ ВОЗМОЖНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НАЛОГОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И АНАЛИЗ ИХ ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЫНОК БУРЕНИЯ СКВАЖИН
4.7. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕНДЫ НА РЫНКЕ БУРЕНИЯ
4.7.1 РАЗВИТИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ
4.7.2 ИЗМЕНЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ В ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ БУРЕНИИ
4.7.3 ЭФФЕКТЫ ОТ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ДОБЫЧИ
4.8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ НА РЫНКЕ БУРЕНИЯ
4.9. АКТУАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ И ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ БУРЕНИЯ
4.9.1 ТРЕНДЫ В КОНТРАКТОВАНИИ
4.9.2 ТРЕНДЫ В ЦЕНООБРАЗОВАНИИ, ПРИВЛЕЧЕНИИ КАДРОВ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
4.9.3 ТРЕНДЫ В ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОБИЛИЗАЦИИ БУРОВОЙ ТЕХНИКИ
- ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ОБЪЕМОВ ПРОХОДКИ НА 2020-2030 ГГ.
5.1. МЕТОДОЛОГИЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОГНОЗОВ
5.2. ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО БУРЕНИЯ НА 2020-2030 ГГ.
5.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ НА 2020-2030 ГГ.
5.4. ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ РАЗВЕДОЧНОГО БУРЕНИЯ НА 2020-2030 ГГ.
5.5. ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ РЫНКА БУРЕНИЯ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ НА 2020-2030 ГГ.
- ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ НА РЫНКЕ БУРЕНИЯ
6.1. ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ НА РЫНКЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО БУРЕНИЯ
6.2. ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ НА РЫНКЕ РАЗВЕДОЧНОГО БУРЕНИЯ
6.3. ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ НА РЫНКЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ
- АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ БУРОВЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
7.1. РЫНОК БУРЕНИЯ В РОССИИ В РАЗРЕЗЕ БУРОВЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
7.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ОСНОВНЫХ БУРОВЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
7.3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БУРОВЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ
7.4. ОСНОВНЫЕ СДЕЛКИ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ НА РЫНКЕ БУРОВЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В 2019 Г.
- ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
8.1. НЕЗАВИСИМЫЕ БУРОВЫЕ ПОДРЯДЧИКИ
8.1.1 EURASIA DRILLING COMPANY LTD.
ООО БУРОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРАЗИЯ»
ООО «СГК-БУРЕНИЕ»
ООО «БКЕ-ШЕЛЬФ»
8.1.2 ООО «ГАЗПРОМ БУРЕНИЕ»
8.1.3 ERIELL
8.1.4 ООО «ИНТЕГРА-БУРЕНИЕ»
8.1.5 ООО «КАТОЙЛ-ДРИЛЛИНГ» (ГРУППА КОМПАНИЙ «ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС»)
8.1.6 KCA DEUTAG
8.1.7 NABORS DRILLING
8.1.8 ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» («НЕФТЬСЕРВИСХОЛДИНГ»)
8.1.9 ГРУППА КОМПАНИЙ «ИНВЕСТГЕОСЕРВИС»
8.1.10 ЗАО «СИБИРСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» (ССК)
8.1.11 ООО «ТАГРАС-ХОЛДИНГ» (ООО «УК «ТАТБУРНЕФТЬ», ООО «БУРЕНИЕ»)
8.2. БУРОВЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ
8.2.1 БУРОВЫЕ ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «РОСНЕФТЬ»
ООО «РН-БУРЕНИЕ»
ООО «ТАРГИН БУРЕНИЕ»
8.2.2 БУРОВОЙ БЛОК «НГК «СЛАВНЕФТЬ»
8.2.3 БУРОВЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «СУРГУТНЕФТЕГАЗА»
Закажите отчет на сайте — http://www.rpi-consult.ru/reports/dobycha-nefti-i-gaza/rossiyskiy-rynok-bureniya-neftyanykh-skvazhin2020/
или направьте заполненную форму Иванцовой Дарье на электронный адрес: research@rpi-research.comили по факсу: +7(495) 258-1664
Телефон: +7 (495) 502-54-33
