Превью отчета RPI: «Российский рынок услуг по сопровождению наклонно-направленного и горизонтального бурения: текущее состояние и сценарии его развития до 2032 г.» (Дата выхода: Июль 2025)

Компания RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчет «Российский рынок услуг по сопровождению наклонно-направленного и горизонтального бурения: текущее состояние и сценарии его развития до 2032 г.» (Дата выхода: Июль 2025)

Отчет содержит анализ текущего состояния и прогноз развития рынка сопровождения бурения, основанный на мониторинге ситуации, сложившейся после введения санкций против российской экономики в 2022-2025 гг.

Сопровождение бурения является одним из важнейших и наиболее перспективных сегментов нефтесервисного рынка. В последние годы доля сопровождения бурения находилась в диапазоне 12-13% от суммарного объема нефтесервисного рынка. Анализ, проведенный в рамках написания предлагаемого отчета, показал, что в 2025-2032 гг. сегмент сопровождения бурения продолжит развиваться значительными темпами, в результате чего в базовом сценарии развития к 2032 году его объем по сравнению с 2024 годом может вырасти почти в 2 раза в номинальном денежном выражении. Среди основных драйверов роста выделяется расширение применения сервиса роторных управляемых систем в структуре выполняемых работ.

Рынок сопровождения бурения находится в непосредственной зависимости от рынка бурения и добычи нефти и напрямую зависит от их развития. Наступивший 2025 год был с самого его начала ознаменован введением еще более жестких санкций, направленных на российскую нефтегазовую отрасль. В январе нынешнего года власти США включили в SDN лист около 30 нефтесервисных компаний, работающих в области технологически сложного бурения, в том числе бывшие активы зарубежных юридических лиц. Кроме того, американским компаниям запретили оказывать нефтесервисные услуги любым лицам на территории РФ. Эти рестрикции начали действовать с конца февраля текущего года.

На фоне санкций, вводимых странами Запада, Россия продолжает выполнять условия добровольных ограничений добычи нефти, взятых в рамках соглашений стран-участников ОПЕК+.

В действующих условиях, по данным Минэнерго России, в 2024 году объем добычи нефти в России по сравнению с предыдущим годом сократился на 2,6% до 516 млн т. При этом объем проходки в эксплуатационном бурении остался примерно на уровне 2023 года. Бурение остается главным фактором поддержания объема добычи нефти и конденсата, особенно в традиционных нефтедобывающих провинциях – в Западной Сибири и Волго-Урале, на долю которых в прошлом году в сумме пришлось около 90% от всего объема и проходки в эксплуатационном бурении, и ввода скважин в стране.

В 2025 году объем добычи нефти и газового конденсата, а, следовательно, и объем нефтесервисного рынка, будет определяться добровольными ограничениями в рамках сделки ОПЕК+ в сочетании с влиянием рестрикций в сфере добычи и реализации нефти. Дальнейшая динамика изменения уровня добычи нефти определится ситуацией на рынке. С учетом сказанного выше, нами было принято решение сформировать прогноз развития рынка сопровождения бурения до 2032 года по трем сценариям – базовому, оптимистическому и негативному.

• В рамках оптимистического сценария предполагается, что будут выполнены все условия снятия ограничений на добычу, принятые на встрече стран-участников ОПЕК+ 5 декабря 2024 года: в апреле 2025 года начнется равномерное восстановление добычи в рамках снятия добровольных ограничений ноября 2023 года, а в 2027 году произойдет постепенная отмена ограничений апреля 2023 года. С 2028 года вследствие роста потребления в мире добыча будет расти с темпом 1% в год до уровня 11,4 млн барр/сут к 2032 году.
• В базовом сценарии предполагается, что снятие ограничений на добычу нефти, принятые на встрече стран-участников ОПЕК+ 5 декабря 2024 года, будут отложены на более поздние сроки. В частности, равномерное восстановление добычи в рамках снятия добровольных ограничений ноября 2023 года начнется в первой половине 2026 года и завершится в 2027 году. Постепенная отмена ограничений апреля 2023 года произойдет в 2028-2029 гг. С 2030 года вследствие роста потребления нефти в мире добыча будет расти с темпом 0,75% в год до уровня 10,9 млн барр/сут к 2032 году.
• В рамках негативного сценария предполагается, что в ближайшие годы не только сохранятся ограничения на добычу нефти, принятые в апреле и ноябре 2023 года, но также и во второй половине 2025 года будут дополнительно приняты новые ограничения. Поэтапное снятие принятых ограничений добычи начнется не ранее 2028 года. К 2032 году в рамках негативного сценария добыча нефти в России достигнет уровня 10,3 млн барр/сут.

Следует отметить, что распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2023 г. № 1074-р. была приостановлена публикация официальных данных о динамике добычи нефти и газа. В связи с этим в части данных о фактической добыче нефти и газового конденсата в 2024 году настоящий отчет подготовлен на основе экспертных оценок, интервью должностных лиц Российской Федерации или нефтяных компаний, а также официальных публикаций на информационных ресурсах федерального или регионального уровня. Разработчиками отчета была проделана дополнительная аналитическая работа по сбору, систематизации доступной информации, а также по формированию собственной оценки уровня добычи нефти и газового конденсата в 2024 году.

Наличие одной из наиболее широких и подробных баз знаний по российской нефтедобыче и нефтесервисному рынку позволило RPI в максимальной степени учесть следующие ключевые вводные при моделировании каждого из сценариев:

• ретроспективные данные по добыче, объемам бурения, количеству операций зарезки боковых стволов (ЗБС), операций телеметрии (MWD) и каротажа во время бурения (LWD) в разрезе нефтедобывающих предприятий;
• данные по капитальным и операционным затратам на месторождениях Российской Федерации в разрезе регионов и компаний;
• объем инвестиций в новые добычные проекты, включая расходы на инфраструктуру и трубопроводы;
• меры государственного регулирования и поддержки отрасли.

Учет всех этих данных в процессе рыночного моделирования позволил сформировать сценарный прогноз динамики российского рынка услуг сопровождения наклонно-направленного и горизонтального бурения.

В обновленном отчете «Российский рынок услуг по сопровождению наклонно-направленного и горизонтального бурения: текущее состояние и сценарии его развития до 2032 г.» были детально проработаны следующие разделы и темы:

• сценарный прогноз развития нефтедобычи, а также сегмента сопровождения наклонно-направленного и горизонтального бурения нефтесервисного рынка в зависимости от внешних макро-факторов;
• сценарный прогноз стоимости услуг сопровождения наклонно-направленного и горизонтального бурения (телеметрии и каротажа во время бурения, сервисов винтовых забойных двигателей и роторных управляемых систем);
• тенденции на российском нефтесервисном рынке, включая проникновение на него китайских подрядчиков, начинающих формировать собственную долю рынка;
• перспективные проекты в области производства оборудования для сопровождения бурения.

Аналитический отчет ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:

• оценку ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка сопровождения бурения и его ключевых сегментов;
• прогноз объема рынка на период до 2032 года по видам услуг сопровождения бурения (телеметрия и каротаж во время бурения, сервисы винтовых забойных двигателей и роторных управляемых систем), сформированный в разрезе основных регионов нефтедобычи;
• анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку объема услуг по сопровождению бурения у компаний;
• анализ возможных изменений в налогообложении нефтяной отрасли и их влияния на рынок по сопровождению бурения.

Отчет содержит основу для оценки потенциала всего спектра связанных с сопровождением бурения сегментов сервиса и оборудования, среди которых геофизические исследования скважин (ГИС), зарезки боковых стволов (ЗБС), оборудование для телеметрии и каротажа во время бурения и другие.

Кругом источников для формирования отчета являлись: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, легендированные интервью, широкое привлечение экспертов из нефтяных компаний и компаний-подрядчиков, информация от государственных органов.

Отчет «Российский рынок услуг по сопровождению наклонно-направленного и горизонтального бурения: текущее состояние и сценарии его развития до 2032 г.» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:

• нефтегазовые добывающие компании;
• нефтесервисные компании;
• производители и поставщики нефтегазового оборудования;
• банки и инвестиционные компании;
• консультационные компании.

Отчет «Российский рынок услуг по сопровождению наклонно-направленного и горизонтального бурения: текущее состояние и сценарии его развития до 2032 гг.» является одним из серии ежегодных отчетов RPI по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Эти отчеты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2032 года по следующим сегментам:

1. Бурение скважин
2. Капитальный ремонт скважин (КРС)
3. Гидроразрыв пласта (ГРП)
4. 4. Геофизические исследования скважин
5. Колтюбинг

РОССИЙСКИЙ РЫНОК УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ
НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОГО И ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ:
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И СЦЕНАРИИ ЕГО РАЗВИТИЯ ДО 2032 ГОДА

Дата выхода: Июль 2025 года

Язык: Русский

Объем: 132 страницы

Формат: PDF (защита от печати)

Стоимость: 179 500 рублей

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. ВВЕДЕНИЕ       
2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
3. ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2008-2024 ГГ. И ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА

3.1.    Добыча нефти и газового конденсата в России в 2008-2024 гг. в разрезе регионов нефтедобычи

3.2.    Перспективы нефтяной отрасли России в условиях санкционного давления

3.3.    Прогноз годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России на период 2025-2032 гг.

3.3.1. Новые месторождения в прогнозе добычи

3.3.2. Базовый сценарий

3.3.3. Оптимистический сценарий

3.3.4. Пессимистический сценарий        

4. ОБЪЕМ НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА РОССИИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

4.1.    Методология расчета объема нефтесервисного рынка

4.2.    Объем нефтесервисного рынка в 2007-2024 гг.

4.3.    Изменения нефтесервисного рынка, вызванные санкциями против российской экономики

4.4.    Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2025-2032 гг.

4.4.1. Базовый сценарий

4.4.2. Оптимистический сценарий

4.4.3. Пессимистический сценарий        

5. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ННИГБ       

5.1.    Основные характеристики текущего состояния рынка

5.2.    Рынок сопровождения ННиГБ: объем в денежном выражении

5.3.    Телеметрия в процессе бурения (MWD): текущий и ретроспективный объем рынка в физическом и денежном выражении

5.4.    Каротаж в процессе бурения (LWD): текущий объем рынка в физическом и денежном выражении

5.5.    Сервис винтовых забойных двигателей (ВЗД): текущий объем рынка в физическом и денежном выражении

5.6.    Сервис роторных управляемых систем (РУС): текущий объем рынка в физическом и денежном выражении

6. ОСОБЕННОСТИ РЫНКА СОПРОВОЖДЕНИЯ ННИГБ     

6.1.    Структура и особенности рынка сопровождения ННиГБ

6.2.    Основные производственные тренды на рынке сопровождения ННиГБ

6.3.    Технологические тренды и решения на рынке сопровождения ННиГБ

6.3.1. Инновационное оборудование для сопровождения ННиГБ

6.4.    Сценарии возможных законодательных и налоговых изменений и анализ их возможного влияния на рынок услуг сопровождения бурения

6.4.1. Экспортная пошлина на нефть

6.4.2. Налог на добычу полезных ископаемых

6.4.3. Налог на дополнительный доход от добычи

6.4.4. Льготы низкорентабельным месторождениям

6.4.5. Изменения в налоговом законодательстве, введенные в течение 2023 г.

6.4.6. Изменения в законодательстве, введенные в ответ на санкции в отношении российской нефти 

7. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ РЫНКА СОПРОВОЖДЕНИЯ ННИГБ ДО 2032 ГОДА  

7.1.    Методология составления прогноза

7.2.    Прогноз объемов операций MWD на период 2025-2032 гг.

7.2.1. Нейтральный сценарий

7.2.2. Оптимистический сценарий

7.2.3. Негативный сценарий

7.3.    Прогноз объемов операций LWD на период 2025-2032 гг.

7.3.1. Нейтральный сценарий

7.3.2. Оптимистический сценарий

7.3.3. Негативный сценарий

7.4.    Прогноз объемов сервиса ВЗД на период 2025-2032 гг.

7.4.1. Нейтральный сценарий

7.4.2. Оптимистический сценарий

7.4.3. Негативный сценарий

7.5.    Прогноз объемов сервиса РУС на период 2025-2032 гг.

7.5.1. Нейтральный сценарий

7.5.2. Оптимистический сценарий

7.5.3. Негативный сценарий

7.6.    Прогноз рынка по сопровождению ННиГБ в денежном выражении на период 2025-2032 гг.

7.6.1. Нейтральный сценарий

7.6.2. Оптимистический сценарий

7.6.3. Негативный сценарий

8. ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ НА РЫНКЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ ННИГБ      

8.1. Динамика объемов операций MWD в России в разрезе заказчиков

8.2. Рынок сервиса LWD в России в разрезе заказчиков

8.3. Рынок сервиса ВЗД в России в разрезе заказчиков

8.4. Рынок сервиса РУС в разрезе заказчиков

8.5. Рынок сопровождения ННиГБ в денежном выражении в России в разрезе заказчиков         

9. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 

9.1. Основные подрядчики услуг по сопровождению ННиГБ

9.2. Профили компаний-подрядчиков

9.2.1. «Башнефтегеофизика»

9.2.2. «БИТАСЕРВИС»

9.2.3. «Буринтех» НПП

9.2.4. НПФ «ВНИИГИС-ЗТК»

9.2.5. «Мегионское управление буровых работ» («Славнефть»)

9.2.6. «Нефтебур» ОАО

9.2.7. «НьюТек Сервисез» ООО

9.2.8. «Пермнефтемашремонт» АО

9.2.9. «ПетроАльянс»

9.2.10.«Петротул»

9.2.11.«РусНавигация»

9.2.12.«Смит Сайбириан Сервисез» ООО (ГК «Интегра»)

9.2.13.«ССК-Технологии» Филиал (АО «Сибирская Сервисная Компания»)

9.2.14.«Сургутнефтегаз»

9.2.15.«Траектория-Сервис»

9.2.16.«Центр горизонтального бурения» ООО («Национальный буровой сервис»)

9.2.17.SLB

Закажите отчет на сайте — https://rpi-consult.ru/reports/dobycha-nefti-i-gaza/nnb-2025/

или свяжитесь с Анной Исаевой a.isaeva@rpi-inc.ru

research@rpi—research.com

Тел.: +7 (495) 502-54-33

www.rpi-consult.ru