Разведка Добыча КазМунайГаза Финансовые результаты за первые три месяца 2012 года

«Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – «РД КМГ», «Компания») опубликовало сокращенную консолидированную промежуточную финансовую отчетность за три месяца, закончившийся 31 марта 2012 года.

• Выручка выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, и составили 207 млрд. тенге (1 396 млн. долларов США)¹ в связи с более высокими ценами на нефть и ценами поставок на внутренний рынок, частично компенсированная снижением объемов экспорта.
• Средняя цена нефти марки Брент была на 12% выше, чем в аналогичном периоде 2011 года, увеличившись до 119 долларов США за баррель.
• Чистая прибыль составила 75 млрд. тенге (508 млн. долларов США) и прибыль на одну акцию 1 070 тенге (1,2 доллара США на одну ГДР), увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 27% и 32%, соответственно.

Производственные показатели

В первые три месяца 2012 года РД КМГ с учетом долей в ТОО «СП «Казгермунай» (далее – Казгермунай, КГМ), CCEL (далее – Каражанбасмунай, CCEL) и «ПетроКазахстан Инк.» (далее – ПКИ) добыла 3 029 тыс. тонн нефти (249 тыс. баррелей в сутки), что на 5% меньше, чем в аналогичном периоде 2011 года.

АО «Озенмунайгаз» (далее – «ОМГ») добыло 1 236 тыс. тонн (101 тыс. баррелей в сутки), что на 177 тыс. тонн меньше, чем в аналогичном периоде 2011 года. АО «Эмбамунайгаз» (далее – «ЭМГ») добыло 675 тыс. тонн (55 тыс. баррелей в сутки), что на 6 тыс. тонн меньше, чем в аналогичном периоде 2011 года. В результате общий объем добычи ОМГ и ЭМГ составил 1 911 тыс. тонн (156 тыс. баррелей в сутки), что на 9% меньше, чем в аналогичном периоде 2011 года. Отставание от плана в 1 квартале 2012 года составило около 150 тыс. тонн (около 7%) и преимущественно связано с неблагоприятными погодными условиями. Учитывая итоги 1 квартала, выполнение годового плана добычи в 5,8 млн. тонн на ОМГ представляется более трудным, чем предполагалось ранее. Компания ожидает, что добыча будет восстанавливаться умеренными темпами. В середине года с учетом результатов производства за второй квартал, Компания намерена подтвердить или обновить свой годовой прогноз производства на 2012 год.

Доля РД КМГ в добыче компаний CCEL, КГМ и ПКИ в первые три месяца 2012 года составила 1 119 тыс. тонн (93 тыс. баррелей в сутки), что на 4% больше по сравнению с объемом добычи в аналогичном периоде 2011 года.

Реализация нефти

Экспортные объемы продаж нефти ОМГ и ЭМГ в первые три месяца 2012 года составили 1 496 тыс. тонн (122 тыс. баррелей в сутки), а поставки на внутренний рынок составили 457 тыс. тонн (37 тыс. баррелей в сутки).

Доля от объемов продаж компаний CCEL, КГМ и ПКИ, принадлежащая РД КМГ, составила 1 105 тыс. тонн нефти (93 тыс. баррелей в сутки), включая 755 тыс. тонн нефти (64 тыс. баррелей в сутки) поставленных на экспорт.

Чистая прибыль за период

Чистая прибыль в первые три месяца 2012 года составила 75 млрд. тенге (508 млн. долларов США), увеличившись на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, что, в основном, объясняется ростом цены на нефть, более прогрессивным ростом цены реализации на внутреннем рынке в соответствии с достигнутым соглашением с Правительством на 2012 год и более низкими расходами по реализации и административными расходами, что было частично компенсировано снижением объемов экспорта.

Выручка

Выручка в первые три месяца 2012 года выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и составили 207 млрд. тенге (1 396 млн. долларов США). Данное увеличение в основном связано с ростом средней цены реализации нефти на 14%, до 104 302 тенге за тонну (97,39 долларов США за баррель), частично компенсированное снижением объемов экспорта.

Налоги, кроме подоходного налога

Налоги, кроме налога на прибыль, в первые три месяца 2012 года составили 75 млрд. тенге (508 млн. долларов США), увеличившись на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Увеличение объясняется прогрессивной шкалой ставок операционных налогов в связи с ростом цены на нефть, частично компенсированное снижением объемов производства и экспорта.

Производственные расходы

Производственные расходы в первые три месяца 2012 года составили 31 млрд. тенге (209 млн. долларов США), на 4% выше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Существенная доля роста объясняется повышением расходов по выплатам сотрудникам, которые выросли в результате годовой индексации с 1 января 2012 г., частично компенсированная снижением количества ремонтных работ.

Расходы по реализации и административные расходы

Расходы по реализации и административные расходы в первые три месяца 2012 года составили 20 млрд. тенге (136 млн. долларов США), на 21% ниже, чем в аналогичном периоде 2011 года, что, в основном, вызвано снижением штрафов и пени, снижением расходов на управленческий гонорар Национальной Компании Казмунайгаз и снижением расходов на транспортировку нефти в результате снижения объемов транспортируемой нефти.

Денежные потоки от операционной деятельности

Чистые денежные потоки от операционной деятельности в первые три месяца 2012 года составили 68 млрд. тенге (457 млн. долларов США), на 46% выше, чем в аналогичном периоде 2011 года, что, в основном связано с ростом цены на нефть.

Капитальные вложения

Капитальные вложения (приобретение основных средств и нематериальных активов согласно отчету о движении денежных средств) в первые три месяца 2012 года составили 12 млрд. тенге (82 млн. долларов США), на 33% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Денежные средства и займы

Сумма денежных средств и их эквивалентов на 31 марта 2012 г. составила 213 млрд. тенге (1,4 млрд. долларов США) по сравнению с 207 млрд. тенге (1,4 млрд. долларов США) по состоянию на 31 декабря 2011 года.

Сумма прочих финансовых активов на 31 марта 2012 г. составила 555 млрд. тенге (3,8 млрд. долларов США) по сравнению с 511 млрд. тенге (3,4 млрд. долларов США) по состоянию на 31 декабря 2011 года. Прочие финансовые активы включают в себя долговой инструмент (далее — Облигация), выпущенный НК КМГ, депозиты и другие финансовые инструменты. По состоянию на 31 марта 2012 г. сумма Облигации НК КМГ составила 190 млрд. тенге (1,3 млрд. долларов США).

78% денежных средств и финансовых активов (включая Облигацию) по состоянию на 31 марта 2012 г. были деноминированы в иностранной валюте, 22% — в тенге. Финансовый доход начисленный по денежным средствам и финансовым активам (включая Облигацию) в первые три месяца 2012 года составил 5,6 млрд. тенге (38 млн. долларов США).

Сумма займов на 31 марта 2012 г. не изменилась по сравнению с 31 декабря 2011 г. и составила 88 млрд. тенге (596 млн. долларов США). Сумма займов включает в себя долг компании КМГ ПКИ Финанс Б.В. без права регресса на активы РД КМГ в размере 80 млрд. тенге (543 млн. долларов США), который был принят на себя компанией КМГ ПКИ Финанс Б.В. в результате приобретения 33% пакета акций в ПКИ.

Сумма чистых денежных средств² на 31 марта 2012 г. составила 680 млрд. тенге (4,6 млрд. долларов США) по сравнению с 629 млрд. тенге (4,2 млрд. долларов США) на 31 декабря 2011 г.

Доход от стратегических приобретений

В первые три месяца 2012 года доход от долей в ассоциированных компаниях и совместных предприятиях составил 26 млрд. тенге (174 млн. долларов США) по сравнению с 22 млрд. тенге (148 млн. долларов США), полученными в аналогичном периоде 2011 года. На результаты ассоциированных компаний и совместных предприятий в первые три месяца 2012 года в основном повлияли более высокие цены на нефть.

Казгермунай

В первые три месяца 2012 года РД КМГ отразила в отчетности прибыль в размере 13 млрд. тенге (87 млн. долларов США) от своей доли участия в КГМ. Данная сумма отражает 50% долю Компании в чистой прибыли КГМ, что составляет 15 млрд. тенге (99 млн. долларов США), и доход от амортизации отсроченного подоходного налога на сумму 0,2 млрд. тенге (1,5 млн. долларов США) за вычетом суммы эффекта амортизации превышения цены приобретения над балансовой стоимостью активов в размере 2,0 млрд. тенге (13 млн. долларов США).

Чистая прибыль КГМ в первые три месяца 2012 года выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что в основном связано с ростом цены на нефть.

ПетроКазахстан Инк.

В первые три месяца 2012 года РД КМГ отразила в отчетности прибыль в размере 13 млрд. тенге (88 млн. долларов США) от своей доли участия в ПКИ. Данная сумма отражает 33% долю Компании в чистой прибыли ПКИ, что составляет 16 млрд. тенге (109 млн. долларов США) за вычетом суммы эффекта амортизации превышения цены приобретения над балансовой стоимостью активов в размере 3 млрд. тенге (21 млн. долларов США).

Чистая прибыль ПКИ выросла в первые три месяца 2012 года на 11% по сравнению с прошлым годом, что в основном связано с ростом цены на нефть.

CCEL

Компания отразила в своем балансе по состоянию на 31 марта 2012 г. сумму 20 млрд. тенге (136 млн. долларов США) как счета к получению от CCEL, совместно контролируемого предприятия с китайской компанией CITIC Group. В первые три месяца 2012 года РД КМГ начислила процентный доход в размере 0,7 млрд. тенге (5 млн. долларов США), что представляет собой часть годового приоритетного платежа к получению от CCEL в размере 26,87 млн. долларов США.

Источник