Превью отчета RPI: «Российский рынок капитального ремонта скважин: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.»
Компания RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчет «Российский рынок капитального ремонта скважин: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.»
Прошедший 2022 год стал сложным как для российской нефтегазовой отрасли, так и для всей экономики страны в целом. Введенные в течение года беспрецедентные санкции, включающие в себя как прямые, так и косвенные ограничения на импорт российской нефти, существенным образом повлияли на перспективы развития российского нефтесервисного рынка. Однако несмотря на неблагоприятные прогнозы, уровень устойчивости отечественной нефтегазовой отрасли к ограничительным мерам оказался очень высоким. Свидетельством тому является рост объема добычи нефти и конденсата в 2022 году на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года до уровня в 535,2 млн т. Тем не менее высокий уровень неопределенности в отношении будущих последствий санкционного давления на российскую нефтегазовую отрасль сохраняется.
Принимая во внимание тот факт, что дальнейшая ситуация на рынке является по своей сути многофакторным уравнением, где ключевыми переменными являются, с одной стороны, масштабы экономических последствий от введенных и вводимых ограничительных мер в отношении российского ТЭК, а с другой стороны – дальнейшие совместные или индивидуальные шаги ключевых поставщиков нефти, связанные с регулированием объемов добычи, можно сделать вывод о наличии значительного количества возможных сценариев и крайней сложности рыночного прогнозирования на данном этапе. В этой связи, при подготовке обновления линейки отчетов по нефтесервисному рынку команда RPI поставила целью детально смоделировать 3 основных сценария развития российской нефтедобычи и отдельных сегментов нефтесервисного рынка в зависимости от ограничений объемов добычи, обусловленных различным сочетанием внешних условий:
Оптимистический: Участники нефтяного рынка адаптируются к санкционному давлению, успешно диверсифицируют маршруты поставок нефти и нефтепродуктов в дружественные страны, а рост экономики Китая приводит к росту российской добычи.
Базовый: Россия продолжает благоприятно справляться с западными санкциями, увеличивая поставки нефти в дружеские и нейтральные страны, что благоприятно сказывается на нефтяном и нефтесервисном рынках России.
Пессимистический: Мировая экономика переживает кризис, а растущее санкционное давление не позволяет России наращивать добычу и импорт нефти за рубеж.
Наличие одной из наиболее широких и подробных баз знаний по российской нефтедобыче и нефтесервисному рынку позволило RPI в максимальной степени учесть следующие ключевые вводные при моделировании каждого из сценариев:
- ретроспективные данные по добыче, объемам бурения, количеству операций зарезки боковых стволов (ЗБС) и капитального ремонта скважин (КРС) в разрезе нефтедобывающих предприятий;
- данные по капитальным и операционным затратам на месторождениях Российской Федерации в разрезе регионов и компаний;
- эффективность бурения, ЗБС, гидроразрывов пластов (ГРП), а также других мероприятий повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи (ПНП и ИД) в разрезе нефтедобывающих предприятий;
- объем инвестиций в новые добычные проекты;
- меры государственного регулирования и поддержки отрасли.
Учет всех этих данных в процессе рыночного моделирования позволяет максимально точно сформировать сценарный прогноз динамики российского рынка КРС.
Обновленный отчет «Российский рынок капитального ремонта скважин: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» раскрывает следующее:
- Объем рынка КРС продолжает возрастать после спада в период COVID-19. В 2022 году объем выполненных операций КРС увеличился на 8,2% к уровню 2019 года, а по отношению к 2021 году рост составил 4,0%.
- Основную картину рынка продолжают формировать ключевые отечественные ВИНК – ПАО «НК «Роснефть» (включая «Башнефть»), ПАО «ЛУКОЙЛ», АО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпром нефть» – свыше 75%, проведенных операций КРС выполнено на объектах данных компаний.
- В 2022 году значительно возросла доля «прочих» компаний, что обусловленоположительной динамикой операций КРС у таких игроков, как АО «ННК» и АО «НК «Нефтиса», совокупно на 30%.
В обновленном отчете «Российский рынок капитального ремонта скважин: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» были существенно расширены следующие разделы и темы:
- Подготовлен детальный сценарный прогноз развития нефтедобычи, а также сегмента КРС нефтесервисного рынка в зависимости от внешних макро-факторов.
- Проанализированы текущие и возможные меры государственного регулирования нефтегазового сектора, в частности: эффект от увеличения доли льготируемых проектов и изменение условий предоставления льгот, введение режима НДД и пр. Оценено их влияние на объем капитальных затрат нефтяных компаний и потребности последних в нефтесервисных услугах при различных рыночных сценариях.
- Подготовлен сценарный прогноз объема рынка услуг КРС в ближайшие восемь лет, основанный на детальном ретроспективном анализе стоимостных параметров такого рода операций, в разрезе нефтедобывающих регионов России и общего технологического развития отрасли.
- Проанализированы новые тенденции на российском нефтесервисном рынке в условиях ухода западных нефтесервисных компаний с российского рынка из-за геополитической напряженности.
- Сформированы актуальные производственные и технологические тренды рынка КРС.
Аналитический отчет ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
- оценку ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка капитального ремонта скважин и его ключевых сегментов;
- прогноз объема рынка на период до 2030 года по видам КРС, сформированный в разрезе основных регионов нефтедобычи и с учетом особенностей фонда скважин в каждом из них;
- анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку объема работ и количества бригад по капитальному ремонту скважин.
- анализ возможных изменений в налогообложении нефтяной отрасли и их влияния на рынок капитального ремонта скважин.
Отчет содержит основу для оценки потенциала всего спектра связанных с КРС сегментов сервиса и оборудования, среди которых геофизические исследования скважин (ГИС), ЗБС, ГРП, операции ПНП, вторичное цементирование и другие.
Кругом источников для формирования отчета являлись: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, легендированные интервью, широкое привлечение экспертов из нефтяных компаний и компаний-подрядчиков, информация от государственных органов.
Отчет «Российский рынок капитального ремонта скважин: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
- нефтегазовые добывающие компании;
- нефтесервисные компании;
- производители и поставщики нефтегазового оборудования;
- банки и инвестиционные компании;
- консультационные компании.
Отчет «Российский рынок капитального ремонта скважин: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» является одним из серии ежегодных отчетов RPI по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Эти отчеты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2030 года по следующим сегментам:
- Бурение скважин
- Гидроразрыв пласта
- Капитальный ремонт скважин
Дата выхода: 25 августа 2023 года
Язык: русский
Формат: pdf (защита от печати)
Стоимость: 139 500 рублей
Структура отчета:
1.Введение
2.Основные выводы исследования
3.Добыча нефти и газового конденсата в России в 2007-2022 гг. и прогноз объемов добычи на период до 2030 года
3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2007-2022 гг. в разрезе компаний
3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2007-2022 гг. в разрезе регионов нефтедобычи
3.3. Прогноз годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России на период 2023-2030 гг.
4.Объем нефтесервисного рынка России в денежном выражении
4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка
4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2006-2022 гг.
4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2023-2030 гг.
5.Объем рынка КРС в физическом и денежном выражении
5.1. Динамика объемов операций КРС в физическом выражении
5.2. Динамика объемов операций КРС в денежном выражении
5.3. Структура рынка КРС по основным сегментам
6.Основные тенденции развития рынка КРС
6.1. Сценарии возможных законодательных и налоговых изменений и анализ их возможного влияния на рынок КРС
6.2. Производственные тренды на рынке КРС
6.3. Практика контрактования на российском рынке КРС
6.4. Особенности скважин в разрезе регионов
7.Прогноз динамики рынка КРС до 2030 года в физическом и денежном выражении
7.1. Методология составления прогноза
7.2. Прогноз объемов операций КРС на период 2023-2030 гг.
7.3. Прогноз рынка КРС в денежном выражении на период 2023-2030 гг.
- Основные заказчики на рынке КРС
8.1. Рынок КРС в физическом выражении в России в разрезе заказчиков
8.2. Рынок КРС в денежном выражении в России в разрезе заказчиков
8.3. Сравнительная характеристика заказчиков на рынке КРС в 2007-2022 гг.
8.3.1. Среднедействующее число бригад КРС по компаниям
8.3.2.Средняя стоимость одной операции КРС по компаниям
8.3.3.Выработка на одну среднедействующую бригаду КРС по компаниям
- Конкурентная среда
9.1. Рынок КРС в России в разрезе подрядчиков
9.2. Динамика долей компаний-подрядчиков
10.Профили основных подрядчиков
10.1. Независимые подрядчики
10.1.1. ООО Буровая компания «Евразия» (БКЕ)
10.1.2. АО «Самотлорнефтепромхим»
10.1.3. ООО «ТаграС-РемСервис»
10.1.4. Группа «Интегра» (ЗАО «Обьнефтеремонт»)
10.1.5. ООО «АРГОС» (ООО «АРГОС»-ЧУРС и ООО «Лангепасско-Покачевcкое управление ремонта скважин»)
10.1.6. ЗАО «Сибирская сервисная компания» (ССК)
10.1.7. Самарское АО «УПНП КРС»
10.1.8. ООО «Пермнефтеотдача» («Нефтьсервисхолдинг»)
10.1.9. ООО «Белоруснефть-Сибирь»
10.1.10. ООО «Недра»
10.1.11. АО «Инкомнефть»
10.1.12. ООО НК «Мастер Нефть»
10.2. Профили сервисных подразделений ВИНК
10.2.1. ПАО «НК «Роснефть»
10.2.2. Подразделения ТКРС «Сургутнефтегаза»
Закажите отчет на сайте — http://www.rpi-consult.ru/reports/dobycha-nefti-i-gaza/krs2023/
или направьте заполненную форму Исаевой Анне
на электронный адрес: a.isaeva@rpi-inc.ru
Телефон: +7 (495) 502-54-33
