Отчет RPI: Российский рынок геофизических исследований скважин: текущее состояние и сценарии развития до 2032 гг.
RPI предлагает Вашему вниманию обновленный аналитический отчет “Российский рынок геофизических исследований скважин: текущее состояние и сценарии развития до 2032 гг.” (Дата выхода: Июль 2025).
Сегмент геофизических исследований скважин (ГИС) – один из крупнейших на нефтесервисном рынке, наряду с эксплуатационном бурением, услугами по его сопровождению, а также сегментами капитального ремонта скважин (КРС) и гидроразрыва пласта (ГРП). Его доля в последние годы находилась в диапазоне 7-9% от суммарного объема нефтесервисного рынка.
Объем рынка ГИС в денежном выражении в 2024 году составил около 144 млрд рублей. В перспективе 2025-2032 гг. объем рынка ГИС будет расти как в физическом, так и в денежном выражении. Это обусловлено в первую очередь прогнозируемым наращиванием объемов проходки в эксплуатационном бурении, а также ростом числа операций капитального ремонта скважин, являющимся следствием состояния функционирующих скважин в России.
В 2025 году объем добычи нефти и газового конденсата, а, следовательно, и объем нефтесервисного рынка, будет определяться добровольными ограничениями в рамках сделки ОПЕК+ в сочетании с влиянием рестрикций в сфере добычи и реализации нефти. Дальнейшая динамика изменения уровня добычи нефти определится ситуацией на рынке. С учетом сказанного выше, нами было принято решение сформировать прогноз развития рынка ГИС до 2032 года по трем сценариям – базовому, оптимистическому и негативному.
В рамках оптимистического сценария предполагается, что будут выполнены все условия снятия ограничений на добычу, принятые на встрече стран-участников ОПЕК+ 5 декабря 2024 года: в апреле 2025 года начнется равномерное восстановление добычи в рамках снятия добровольных ограничений ноября 2023 года, а в 2027 году произойдет постепенная отмена ограничений апреля 2023 года. С 2028 года вследствие роста потребления в мире добыча будет расти с темпом 1% в год до уровня 11,4 млн барр/сут к 2032 году.
В базовом сценарии предполагается, что снятие ограничений на добычу нефти, принятые на встрече стран-участников ОПЕК+ 5 декабря 2024 года, будут отложены на более поздние сроки. В частности, равномерное восстановление добычи в рамках снятия добровольных ограничений ноября 2023 года начнется в первой половине 2026 года и завершится в 2027 году. Постепенная отмена ограничений апреля 2023 года произойдет в 2028-2029 гг. С 2030 года вследствие роста потребления нефти в мире добыча будет расти с темпом 0,75% в год до уровня 10,9 млн барр/сут к 2032 году.
В рамках негативного сценария предполагается, что в ближайшие годы не только сохранятся ограничения на добычу нефти, принятые в апреле и ноябре 2023 года, но также и во второй половине 2025 года будут дополнительно приняты новые ограничения. Поэтапное снятие принятых ограничений добычи начнется не ранее 2028 года. К 2032 году в рамках негативного сценария добыча нефти в России достигнет уровня 10,3 млн барр/сут.
Наличие одной из наиболее широких и подробных баз знаний по российской нефтедобыче и нефтесервисному рынку позволило RPI в максимальной степени учесть следующие ключевые вводные при моделировании каждого из сценариев:
- ретроспективные данные по добыче, объемам бурения, количеству операций зарезки боковых стволов (ЗБС), гидроразрыва пласта (ГРП) и капитального ремонта скважин (КРС) в разрезе нефтедобывающих предприятий;
- данные по капитальным и операционным затратам на месторождениях Российской Федерации в разрезе регионов и компаний;
- эффективность бурения, ЗБС, ГРП, а также других мероприятий повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи (ПНП и ИД) в разрезе нефтедобывающих предприятий;
- объем инвестиций в новые добычные проекты;
- меры государственного регулирования и поддержки отрасли.
Учет всех этих данных в процессе рыночного моделирования позволяет максимально точно сформировать сценарный прогноз динамики российского рынка ГИС.
В обновленном отчете «Российский рынок геофизических исследований скважин: текущее состояние и сценарии развития до 2032 гг.» были существенно расширены следующие разделы и темы:
- Подготовлен детальный сценарный прогноз развития нефтедобычи, а также сегмента ГИС нефтесервисного рынка в зависимости от внешних макро-факторов.
- Проанализированы текущие и возможные меры государственного регулирования нефтегазового сектора, в частности: эффект от увеличения доли льготируемых проектов и изменение условий предоставления льгот, введение режима НДД и пр.
- Оценено их влияние на объем капитальных затрат нефтяных компаний и потребности последних в нефтесервисных услугах при различных рыночных сценариях.
- Подготовлен сценарный прогноз объема рынка услуг ГИС на ближайшие семь лет, основанный на детальном ретроспективном анализе стоимостных и структурных параметров такого рода операций, в разрезе нефтедобывающих регионов России и общего технологического развития отрасли.
- Проанализированы новые тенденции на российском нефтесервисном рынке в условиях ухода западных нефтесервисных компаний с российского рынка из-за геополитической напряженности.
- Сформированы актуальные производственные и технологические тренды рынка ГИС.
Аналитический отчет ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
- оценку ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка геофизических исследований скважин и его ключевых сегментов;
- прогноз объема рынка на период до 2032 года по видам ГИС, сформированный в разрезе основных регионов нефтедобычи и с учетом особенностей фонда скважин в каждом из них;
- анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков.
- анализ возможных изменений в налогообложении нефтяной отрасли и их влияния на рынок геофизических исследований скважин.
Отчет содержит основу для оценки потенциала всего спектра связанных с ГИС сегментов сервиса и оборудования, среди которых бурение, ЗБС, ГРП, КРС, операции ПНП и другие.
Кругом источников для формирования отчета являлись: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, легендированные интервью, широкое привлечение экспертов из нефтяных компаний и компаний-подрядчиков, информация от государственных органов.
Отчет «Российский рынок геофизических исследований скважин: текущее состояние и сценарии развития до 2032 гг.» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
- нефтегазовые добывающие компании;
- нефтесервисные компании;
- производители и поставщики нефтегазового оборудования;
- банки и инвестиционные компании;
- консультационные компании.
Отчет «Российский рынок геофизических исследований скважин: текущее состояние и сценарии развития до 2032 гг.» является одним из серии ежегодных отчетов RPI по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Эти отчеты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2032 года по следующим сегментам:
- Бурение
- Гидроразрыв пласта
- Зарезка боковых стволов
- Капитальный ремонт скважин
- Колтюбинг
- Сопровождение бурения (MWD / LWD)
- Рынок сейсморазведочных работ
- Сейсморазведочные работы
- Оборудование для телеметрии и каротажа во время бурения (MWD/LWD)
«Российский рынок геофизических исследований скважин:
текущее состояние и сценарии развития до 2032 гг.»
Дата выхода: Июль 2025 года
Объем: 123 страницы
Формат: PDF (защита от печати)
Стоимость: 179 500 рублей
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
- ВВЕДЕНИЕ
- ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
- ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2009-2024 ГГ. И ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2009-2024 гг. в разрезе регионов нефтедобычи
3.2. Перспективы нефтяной отрасли России в условиях санкционного давления
3.3. Прогноз годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России на период 2025-2032 гг.
3.3.1. Новые месторождения в прогнозе добычи
3.3.2. Базовый сценарий
3.3.3. Оптимистический сценарий
3.3.4. Пессимистический сценарий
- ОБЪЕМ НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА РОССИИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка
4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2008-2024 гг.
4.3. Изменения нефтесервисного рынка, вызванные санкциями против российской экономики
4.4. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2025-2032 гг.
4.4.1. Базовый сценарий
4.4.2. Оптимистический сценарий
4.4.3. Пессимистический сценарий
- ОБЪЕМ РЫНКА ГИС В ФИЗИЧЕСКОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
5.1. Основные характеристики текущего состояния рынка
5.2. Объем рынка в физическом выражении
5.2.1. ГИС при эксплуатационном и разведочном бурении
5.2.2. ГИС при ГРП
5.2.3. ГИС при зарезке боковых стволов
5.2.4. ГИС при капитальном ремонте скважин
5.2.5. Прочие виды ГИС
5.3. Объем рынка в денежном выражении
- ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ГИС
6.1. Сценарии возможных законодательных и налоговых изменений и анализ их возможного влияния на рынок ГИС
6.1.1. Экспортная пошлина на нефть
6.1.2. Налог на добычу полезных ископаемых
6.1.3. Налог на дополнительный доход от добычи
6.1.4. Льготы низкорентабельным месторождениям
6.1.5. Изменения в законодательстве, введенные в ответ на санкции в отношении российской нефти
6.2. Производственные тренды на рынке ГИС
6.3. Технологические тренды
6.4. Практика контрактования на российском рынке ГИС
6.5. Особенности скважин в разрезе регионов
- ПРОГНОЗ РЫНКА ГИС ДО 2032 ГОДА
7.1. Методика составления прогноза
7.2. Прогноз объема рынка ГИС в физическом выражении на период 2025-2032 гг.
7.2.1. Базовый сценарий
7.2.2. Оптимистический сценарий
7.2.3. Пессимистический сценарий
7.3. Прогноз объема рынка ГИС в денежном выражении на период 2025-2032 гг.
7.3.1. Базовый сценарий
7.3.2. Оптимистический сценарий
7.3.3. Пессимистический сценарий
- ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ НА РЫНКЕ ГИС
8.1. Суммарный объем ГИС в разрезе заказчиков
8.2. ГИС при разведочном бурении
8.3. ГИС при эксплуатационном бурении
8.4. ГИС при ГРП
8.5. ГИС при ЗБС
8.6. ГИС при КРС
8.7. Прочие виды ГИС
- КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
- ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
10.1. SLB (Sсhlumberger)
10.2. АО «БашВзрывТехнологии» (БВТ)
10.3. АО «Башнефтегеофизика»
10.4. ООО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика»
10.5. ООО «Газпром недра»
10.6. ООО «Пермский инженерно-технический центр «Геофизика» («ПИТЦ «Геофизика»)
10.7. ООО «Геофизсервис»
10.8. ПАО «Когалымнефтегеофизика»
10.9. АО «Росгеология»
10.9.1. АО «Калининградгеофизика»
10.9.2. АО «Ставропольнефтегеофизика»
10.9.3. АО «Якутскгеофизика»
10.9.4. ПАО «Нижневартовскнефтегеофизика»
10.9.5. ПАО «Пермнефтегеофизика»
10.10. ПАО «Самаранефтегеофизика» (с 2023 года контролируется структурами ПАО «Роснефть»)
10.11. АО «Северная геофизическая экспедиция»
10.12. Трест «Сургутнефтегеофизика» («Сургутнефтегаз»)
10.13. ООО «ТНГ-Групп»
10.14. ООО «ТНГ-АлГИС»
10.15. ООО «Юганскнефтегазгеофизика»
10.16. АО «Ямалпромгеофизика»
Закажите отчет на сайте — https://rpi-consult.ru/reports/dobycha-nefti-i-gaza/gis2025/
или свяжитесь с Анной Исаевой a.isaeva@rpi-inc.ru
Тел.: +7 (495) 502-54-33
