RPI: Скважинное и устьевое оборудование: перспективы рынка, новые технологии, влияние санкций

Рынок скважинного и устьевого оборудования, с одной стороны является достаточно «массовым» с большим присутствием отечественных игроков, с другой стороны, наиболее высокотехнологические сегменты, такие как оборудование для МГРП, а также оборудование для интеллектуальных месторождений являются вотчиной зарубежных компаний. Спрос в данных сегментах в средне- и долгосрочной перспективе будет увеличиваться двухзначными темпами, в связи с ростом доли трудноизвлекаемых запасов, а также количества горизонтальных скважин. При этом, западные санкции в случае их сохранения в течение длительного времени будут оказывать сдерживающей эффект.  

В период с 2011 по 2017 год наблюдалась тенденция роста рынка скважинного оборудования, при этом темпы прироста составили 12,7%. В перспективе до 2030 года прогнозируется, что объем рынка превысит 300 млрд руб. При этом, наиболее существенный вклад в рост рынка внесут оборудование для МГРП и оборудование для подвески хвостовиков (см. Рис 1).

Рынок устьевого оборудования будет демонстрировать аналогичный тренд: в 2017 году он увеличился на 7,4%, к 2030 году прогнозируется рост до 25 млрд руб.

Ключевыми факторами развития рынков скважинного и устьевого оборудования являются:

• Рост объемов строительства скважин более, чем н а 70%, в том числе горизонтальных – в 3,7 раза (см. Рис 1) и их доля превысит 69%. При этом, после
2027 года прогнозируется замедление роста объемов бурения, что связано с отсутствием новых крупных традиционных месторождений и технологическими и экономическими трудностями с разработкой шельфовых месторождений и трудноизвлекаемых запасов. Рост объемов горизонтального бурения одновременно является драйвером роста операций ГРП и МГРП, которыми в настоящее время сопровождаются более 80% новых горизонтальных скважин.

• Рост количества операций МГРП в 5,2 раза к 2030 году (см. Рис 2) будет с одной стороны поддерживаться ростом объема горизонтального бурения, а с другой будет сдерживаться ограничениями по передаче технологий в связи с западными санкциями.

• Увеличение количества стадий МГРП на месторождениях с традиционными коллекторами.

Вышеперечисленные факторы повлияют, как на рост рынка в физическом выражении: рост количества оборудования в связи с увеличением объемов бурения, так и в денежном: за счет расширения применения дорогостоящего оборудования: для МГРП и подвесок хвостовиков. При этом, распространение интеллектуальных добычных систем на наземных месторождения будет ограничено их дороговизной и будет применяться только на ключевых, наиболее капиталоемких проектах, а также на ряде морских месторождений в Каспийском море и на Сахалине.

Скважинное оборудование

В 2017 году объем рынка скважинного оборудования увеличился практически в 2 раза в сравнении с 2011 годом. Самым быстрорастущим стал сегмент оборудования для МГРП, доля которого на рынке увеличилась в 2011-2017 гг. с 2% до 11%.

Пакеры

Пакеры могут применяться как в обсаженных, так и в открытых стволах. Пакеры для открытых стволов используются при испытаниях скважин, различных геолого-технических мероприятиях, а также при МГРП. Пакеры для обсаженных скважин могут быть извлекаемыми и неизвлекаемыми.

В период 2011-2017 гг. отечественный рынок пакеров вырос 94%, достигнув уровня в 28,7 тыс. ед. (см. Рис 3). Ключевым драйвером роста рынка являлось увеличение количества строительства скважин и боковых стволов, которые с 2011 года увеличились на 44% и 67% соответственно. Наиболее быстрорастущим регионом их использования является Восточная Сибирь – увеличение в 7 раз с 2011 года, что обусловлено ростом объемов бурения в регионе.

График 3. Рынок пакеров, оборудования для МГРП и подвесок хвостовиков в России в 2011-2017 гг., тыс. ед.

Доминирующим сегментом, занимающим свыше 45%, на рынке являются неизвлекаемые пакеры для обсаженных стволов, применяемые при бурении скважин, боковых стволов, а также при переходе на другие горизонты и приобщении пластов. Несмотря на это, сегмент пакеров для необсаженных стволов является наиболее динамично развивающимся – их использование возросло в 4,7 раз, в связи с ростом числа операций МГРП и увеличением среднего числа стадий МГРП.

Вследствие роста объемов бурения скважин и боковых стволов, а также увеличения количества операций МГРП (в 5,2 раза к 2030 году), в долгосрочном периоде прогнозируется устойчивый рост рынка пакеров более, чем в 2 раза. Таким образом к 2030 года рынок может составить 68,5 тыс. единиц (см. Рис 4), что включает в себя как потребность в новом оборудовании, так и обновление на действующем фонде скважин.

График 4. Прогноз рынка пакеров, оборудования для МГРП и подвесок хвостовиков в России в 2017-2030 гг., тыс. ед.

Основной вклад в рост рынка внесут пакеры для открытого ствола, применяемые в строительстве скважин и при МГРП. По оценкам экспертов RPI, к 2030 году доля пакеров для открытых стволов вырастет до 46%, что обусловлено увеличением объемов бурения и МГРП, а также ростом среднего количества стадий МГРП с 6 в 2017 году до 12 в 2030 году.

На фоне увеличения общего их количества пакеров будут происходить и технологические усовершенствования, например, внедрение пакеров, которые в состоянии держать высокое затрубное давление, а также пакеров с меньшим диаметром, которые при этом больше «распакеровываются». Кроме того, существует разработка набухающих пакеров, предназначенных для изоляции интервалов скважины в обсадной колонне или в открытом стволе, в том числе при проведении многостадийного ГРП. Герметизация затрубного пространства в данном случае происходит при выдерживании пакера в нефтяной или водяной ванне определенный период времени. Благодаря относительно большой длине резинового эластомера (по сравнению с гидравлическими и гидромеханическими пакерами) возможно применение набухающих пакеров в скважинах с повышенной кавернозностью открытого ствола. Специфические области применения такого вида пакеров – это изоляция для гидроразрыва пласта (особенно в горизонтальных стволах), сегментация ствола скважины, изоляция постоянного давления в кольцевом пространстве между колоннами, целостность цементного слоя (микрокольцевые зоны и формирование каналов для раствора), системы разобщения участков просачивания воды, зональная изоляция для гравийных и песчаных фильтров.

Помимо различных видов пакеров и всевозможных пакерных компоновок происходит разработка и внедрение пакер-пробок с обратным клапаном. Данные пробки, устанавливаемые в скважине с помощью гидравлической установочной компоновки путем создания избыточного давления в стандартных и гибких НКТ, позволяют решить проблему отказа клапанов-отсекателей продуктивного пласта и глушения газовых/газоконденсатных скважин для проведения КРС без повреждения ПЗП (без закачки раствора в пласт). Конструкция пакер-пробок позволяет работать автономно (без связи с НКТ) и устанавливать/извлекать обратный клапан с помощью канатной техники.

Оборудование для многостадийного ГРП

Рынок оборудования для многостадийного ГРП является одним из востребованных сегментов скважинного оборудования, демонстрирующего положительную динамику от года к году. Так, с 2011 года он вырос в 6,6 раз и составил в 2017 году 1,4 тыс. единиц (см. График 4). Ключевым драйвером рынка являются высокие темпы роста количества операций МГРП. В сегменте оборудования для МГРП в 2017 году наибольшую долю занимали неуправляемые варианты, однако доля управляемых в ретроспективном периоде 2011-2017 гг. увеличилась до более чем 25%.

Рынок оборудования для МГРП имеет большой потенциал к росту в долгосрочном периоде и является одним из наиболее быстрорастущих сегментов рынка скважинного оборудования – его объем к 2030 году увеличится практически в 6 раз. Основным драйвером роста рынка, как и в предыдущие периоды, будет увеличение количества и стадийности операций МГРП более, чем на 400% за 13 лет. При этом наиболее существенно число операций МГРП вырастет в Восточной Сибири – более чем в 24 раза, что будет обуславливать увеличение доли региона на рынке оборудования для МГРП.

Оборудование для подвески хвостовиков

Объем рынка оборудования для подвесок хвостовиков с 2011 года увеличился более, чем на треть и составил 7,9 тыс. единиц в 2017 году (см. График 4). На фоне роста количества оборудования наблюдалось и увеличение средней стоимости единицы оборудования, которая с 2011 года возросла на несколько сот тысяч тыс. руб. за единицу.

Эксперты утверждают, что в связи с ростом объемов строительства скважин и бурения боковых стволов объем рынка оборудования для подвески хвостовиков к 2030 году возрастет на 92% и составит 15,1 тыс. единиц (см. График 4). Кроме того, прогнозируется увеличение доли применения оборудования с вращением при цементировании, а также подвесок для более сложных и глубоких скважин. Однако темпы увеличения рынка данного оборудования отстают от нефтесервисных услуг ввиду того, что подвески хвостовиков применяются не при всех видах заканчивания, а только в 50% случаях наклонно-направленных и около 90% горизонтальных скважин.

Подытоживая в целом анализ рынка скважинного оборудования, отчетливо заметны изменения в структуре рынке в 2030 году по сравнению с 2017 годом – превалирующим сегментом в долгосрочной перспективе станет оборудование для многостадийного ГРП, занимая более трети рынка.

Устьевое оборудование

На фоне увеличения строительства скважин в России на 2,7 тыс. единиц с 2011 по 2017 года рынок фонтанной арматуры в период с 2011 по 2017 год демонстрировал восходящий тренд, составив в 2017 году 21,5 тыс. единиц, данный тренд сохранится и в долгосрочной перспективе до 2030 года (см. График 6). Рынок фонтанной арматуры к 2030 году увеличится на 68% и составит 36,1 тыс. единиц. Этот рост будет обеспечен увеличением объемов строительства скважин на 74% к 2030 году.

Рассматривая фонтанную арматуру в разрезе сегментов, коими выступают категории коррозионной стойкости,  отмечено, что она может изготавливаться без обозначения определенных категорий коррозионной стойкости и применяться в обычных средах. Например, фонтанная арматура категории К1 применяется в средах, содержащих до 6% СО2. Оборудование категории К2 изготовлено с применением высоколегированной стали и устойчиво к воздействию сероводорода – оно используется в средах, содержащих до 6% СО₂ и до 6% H2S. Фонтанная арматура категории К3 применяется в средах с содержанием СО₂ и H2S до 25%. Оборудование высоких категорий коррозионной стойкости используется преимущественно на месторождениях с тяжелой, сернистой нефтью – это залежи Волго-Уральского региона, а также частично Западной Сибири, например, Ван-Еганское месторождение в ХМАО.

Рассматривая структуру фонтанной арматуры по категориям коррозионной стойкости только порядка 15-20% относится к категориям К2 и выше. Это обусловлено в первую очередь высокой стоимостью более устойчивых к коррозии категорий, при которой для компании наиболее эффективным является дешевое оборудование с меньшим периодом эксплуатации (на тех месторождениях, где состав флюидов позволяет использовать категорию К1).

В структуре по категориям коррозионной стойкости 67% рынка в денежном выражении занимает фонтанная арматура типа К1, и эта доля ниже, чем в физических объемах (на 15 п.п.) в связи со сравнительно низкой стоимостью данного вида оборудования, для сравнения – средняя цена арматуры типа К2 в 2,2 раза выше стоимости самого простого фонтанного оборудования с точки зрения коррозионной стойкости.

Производители оборудования

Около 80% российского рынка скважинного оборудования контролируется отечественными компаниями, крупнейшими из которых являются «Римера» и «Петрогазтех», занимая доли в 33% и 12% соответственно. Однако отечественные производители сконцентрированы преимущественно на относительно простом и массовом оборудовании. Присутствующие на рынке иностранные производители – Schlumberger, Halliburton, TAM International и прочие – пользуются спросом в сегментах высокотехнологичного оборудования, например, сложных управляемых компоновках для МГРП, набухающих пакеров. Основной объем их применения приходится на наиболее сложные проекты (в частности, Мессояхское и Меретояхское месторождение), часто в рамках комплексных решений по сопровождению бурения и заканчиванию.

В совокупности крупнейшие иностранные компании занимают 15% российского рынка, лидером среди них является Schlumberger – 7%, Halliburton и TAM International – порядка 4% каждая; оставшийся рынок поделен между компаниями «Борец», «Югсон-Сервис», NG Technology, «Сибнефтемаш», «ТМС Групп» и прочими. В сегмент прочих компаний преимущественно вошли российские компании, которые занимаются производством не только скважинного оборудования, их доля составила более 20%. Усовершенствованные пакеры зарубежных производителей используются преимущественно при многопластовых заканчиваниях, многостадийных гидроразрывах пласта, а также при проведении обработок призабойной зоны с высокими скоростями закачки и большим объемом пропанта.

Российские производители скважинного оборудования преимущественно сфокусированы на производстве пакеров и не в состоянии удовлетворить внутренний спрос на оборудование для МГРП. Данный сегмент представлен преимущественно иностранными производителями (Schlumberger, Halliburton, прочие компании), потребителями которых является большое число нефтесервисных организаций, осуществляющих операции МГРП. При этом, данные компании вынуждены крайне аккуратно подходить к поставкам оборудования, особенно для проектов по трудноизвлекаемым запасам, которые попадают под ограничения на поставку в связи с западными санкциями.

Ключевые позиции на рынке фонтанной арматуры в России занимают отечественные компании – более 85% рынка, что обусловлено сравнительно простыми технологиями производства оборудования – запорная арматура от российских производителей существенно дешевле зарубежных аналогов. Оставшаяся доля распределена в основном между китайскими производителями и ограниченным числом зарубежных. На рынке фонтанной арматуры крупнейшими производителями являются компании «Уралнефтемаш»
и «Корвет», занимая 23% и 19% соответственно.

Аналитический отчёт «Скважинное и устьевое оборудование: комплексный анализ рынка, ключевые игроки, прогноз до 2030 года» выпущен компанией RPI.

По вопросам, связанным со статьёй и отчётом, обращайтесь по телефонам: +7(495) 5025433, +7 (495)7789332;

e-mail: research@rpi-research.com   www.rpi-consult.ru