Отчет RPI: «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и сценарии развития до 2030 года»
RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчет «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и сценарии развития до 2030 года», который содержит анализ текущего состояния и прогноз развития рынка, основанный на мониторинге кризисной ситуации в течение всего 2020 и начала 2021 годов.
Сложившееся к концу 2020 года состояние нефтяной отрасли России является следствием одновременного наложения нескольких негативных факторов, среди которых главными являются:
• снижение мирового спроса на нефть, имевшее место уже в начале 2018 года;
• срыв в марте 2020 года пролонгации сделки ОПЕК+ с последующим возобновлением этой сделки на более жестких условиях для российской нефтяной отрасли;
• пандемия COVID-19, еще больше снизившая спрос на нефть и имеющая перспективу закончиться не ранее конца 2021 года.
Перечисленные факторы непосредственно повлияли на планы по вводу скважин у добывающих компаний в 2020 году и, как следствие, на объемы заказов буровых подрядчиков. В результате у многих буровиков выручка снизилась на 25-30% по сравнению с докризисным периодом, что ставит компании в сложное экономическое положение.
Принимая во внимание тот факт, что дальнейшая ситуация на нефтяном рынке является по своей сути многофакторным уравнением, где ключевыми переменными являются масштабы экономических последствий от эпидемии коронавируса и дальнейшие совместные или индивидуальные шаги ключевых поставщиков нефти, связанные с регулированием объемов добычи, можно сделать вывод о наличии значительного количества возможных сценариев и крайней сложности рыночного прогнозирования на данном этапе. В связи с этим при подготовке обновления линейки отчетов по нефтяному и нефтесервисному рынкам, команда RPI, как и в 2020 году, поставила целью детально смоделировать три модифицированных сценария развития российской нефтедобычи и нефтесервисного рынка в зависимости от ограничений объемов добычи, обусловленных различным сочетанием внешних условий:
• Оптимистический: относительно быстрое восстановление баланса спроса и предложения на рынке, сохранение котировок нефти на уровне 60+ USD в среднесрочной перспективе, как следствие — выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в «мягком варианте».
• Нейтральный: более длительное восстановление баланса спроса и предложения на рынке, сохранение ценового уровня 55-60 USD в среднесрочной перспективе, как следствие — выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в полном соответствии с достигнутыми договоренностями.
• Негативный: невозможность восстановления баланса спроса и предложения на рынке при действующих условиях, введение новых ограничений на добычу нефти, ухудшение текущей рыночной ценовой конъюнктуры (ценовой диапазон 40-50 USD/bbl) в кратко- и среднесрочной перспективе, как следствие — выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в расширенном варианте.
Эти сценарии являются базовыми, и как показал мониторинг рыночной ситуации, реальные показатели функционирования нефтегазового и нефтесервисного рынков в 2020-2021 гг. совершали колебания внутри коридора, заданного рамками этих трех сценариев.
Наличие одной из наиболее широких и подробных баз знаний по российской нефтедобыче и нефтесервисному рынку позволило RPI в максимальной степени учесть следующие ключевые вводные при моделировании каждого из сценариев:
• ретроспективные данные по добыче, объемам бурения, нефтесервисным операциям в разрезе нефтедобывающих предприятий;
• данные по капитальным и операционным затратам на месторождениях РФ в разрезе регионов и компаний;
• эффективность бурения, а также других мероприятий ПНП в разрезе нефтедобывающих предприятий;
• объем инвестиций в новые добычные проекты, включая расходы на инфраструктуру и трубопроводы;
• меры государственного регулирования и поддержки отрасли.
Учет всех этих данных в процессе рыночного моделирования позволяет увидеть точки отсечения тех или иных проектов (инвестиционной привлекательности) при различных сценариях развития внешних макро-условий и, за счет этого, максимально точно сформировать сценарный прогноз динамики российского нефтесервисного рынка в разрезе основных сегментов.
В обновленном отчете «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и сценарии развития до 2030 года» были переработаны или существенно расширены следующие разделы и темы:
• Подготовлен детальный сценарный прогноз развития нефтедобычи, а также бурового сегмента нефтесервисного рынка в зависимости от внешних макро-факторов с учетом существующих планов ввода новых месторождений и вероятности их переноса.
• Проанализированы текущие и возможные меры государственного регулирования нефтегазового сектора, в частности: эффект от увеличения доли льготируемых проектов и изменение условий предоставления льгот, введение режима НДД и пр. Оценено их влияние на объем капитальных затрат нефтяных компаний и потребности последних в нефтесервисных услугах, при различных рыночных сценариях.
• Подготовлен сценарный прогноз стоимости нефтесервисных услуг в ближайшие десять лет, основанный на детальном ретроспективном анализе стоимостных параметров бурения, а также строительства скважин и сопутствующей инфраструктуры в разрезе нефтедобывающих регионов России и общего технологического развития отрасли.
• Проанализированы новые технологические тренды на буровом и смежных рынках: горизонтальное бурение, буровые установки, долота, буровые растворы.
• Подготовлен детальный анализ состояния парка бурового оборудования основных буровых подрядчиков.
Аналитический отчет «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и сценарии развития до 2030 года» ставит цель предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
— оценки ключевых факторов и трендов развития нефтедобычи в РФ, включая анализ ресурсной базы, а также возможного влияния изменения налогообложения;
— сценарный прогноз строительства разведочных и эксплуатационных, в том числе горизонтальных, скважин в физическом выражении;
— сценарный прогноз объема рынка бурения скважин в денежном выражении в разрезе регионов на период 2021-2030 гг.
Кругом источников для формирования отчета явились: база знаний RPI, данные компаний, результаты интервью с представителями нефтяных компаний и государственных органов, отраслевая статистика, оценки отраслевых экспертов.
Отчет «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и сценарии развития до 2030 года» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
• нефтесервисные компании;
• производители и поставщики нефтегазового оборудования;
• нефтегазовые добывающие компании;
• банки и инвестиционные компании;
• консультационные компании.
Предлагаемый отчет «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и сценарии развития до 2030 года» входит в серию отчетов по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Отчеты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2030 года по следующим сегментам:
1. Гидроразрыв пласта (ГРП)
2. Капитальный ремонт скважин
3. Сопровождение наклонно-направленного и горизонтального бурения
4. Зарезка боковых стволов
5. Колтюбинг
«Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и сценарии развития до 2030 года»
Дата выхода: Апрель 2021 года
Язык: русский
Формат: pdf (защита от распечатки)
Специальная стоимость: 91 600 рублей (действует до 31.03.2021)
(Стандартная цена: 96 500 руб.)
Структура:
- ВВЕДЕНИЕ
- ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
- ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2006-2020 ГГ. И ПРОГНОЗ
ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2020 гг. в разрезе компаний
3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2020 гг. в разрезе регионов нефтедобычи
3.3. Прогноз годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России на период 2021-2030 гг.
3.3.1 Динамика воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской Федерации
3.3.2 Нейтральный сценарий
3.3.3 Оптимистический сценарий
3.3.4 Негативный сценарий
- ОБЪЕМ НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА РОССИИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка
4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2005-2020 гг.
4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2021-2030 гг.
4.3.1 Нейтральный сценарий
4.3.2 Оптимистический сценарий
4.3.3 Негативный сценарий
- ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА БУРЕНИЯ
5.1. Динамика объемов проходки в бурении в 2001-2020 гг.
5.2. Динамика объемов эксплуатационного бурения в 2006-2020 гг.
5.3. Динамика объемов разведочного бурения в 2006-2020 гг.
5.4. Объем рынка бурения в денежном выражении в 2006-2020 гг.
5.5. Ключевые особенности скважин и коллекторов в разрезе нефтедобывающих регионов
5.6. Сценарии возможных законодательных и налоговых изменений и анализ их возможного
влияния на рынок бурения скважин
5.6.1 Экспортная пошлина на нефть
5.6.2 Налог на добычу полезных ископаемых
5.6.3 Налог на дополнительный доход от добычи
5.6.4 Льготы низкорентабельным месторождениям
5.7. Основные производственные тренды на рынке бурения
5.7.1 Развитие горизонтального бурения
5.7.2 Изменение капитальных затрат в эксплуатационном бурении
5.7.3 Эффекты от мероприятий по повышению уровня добычи
5.8. Основные тренды развития буровой техники и расходных материалов
5.8.1 Буровые установки
5.8.2 Долота
5.8.3 Буровые растворы
- ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ОБЪЕМОВ ПРОХОДКИ НА 2021-2030 ГГ.
6.1. Методология составления прогнозов
6.2. Прогноз объемов эксплуатационного бурения на 2021-2030 гг.
6.3. Прогноз объемов горизонтального бурения на 2021-2030 гг.
6.4. Прогноз объемов разведочного бурения на 2021-2030 гг.
6.5. Прогноз объемов рынка бурения в денежном выражении на 2021-2030 гг.
- ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ НА РЫНКЕ БУРЕНИЯ
7.1. Основные заказчики на рынке бурения
7.2. Основные заказчики на рынке эксплуатационного бурения
7.3. Основные заказчики на рынке разведочного бурения
7.4. Основные заказчики на рынке горизонтального бурения
- АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ БУРОВЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
8.1. Рынок бурения в России в разрезе буровых подрядчиков
8.2. Производственные мощности основных буровых подрядчиков
8.3. Состояние парка буровых установок в России
8.4. Деятельность буровых подрядчиков в региональном разрезе
8.5. Основные сделки слияния и поглощения на рынке буровых подрядчиков в 2020 г.
- ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
9.1. Независимые буровые подрядчики
9.1.1 Eurasia Drilling Company Ltd.
9.1.2 ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» («Нефтьсервисхолдинг»)
9.1.3 ООО «Газпром бурение»
9.1.4 Группа компаний «Инвестгеосервис»
9.1.5 ООО «Интегра-Бурение»
9.1.6 ООО «Катойл-Дриллинг» (Группа компаний «Петро Велт Технолоджис»)
9.1.7 ЗАО «Сибирская Сервисная компания» (ССК)
9.1.8 ООО «ТаграС-холдинг» (ООО «УК «Татбурнефть», ООО «Бурение»)
9.1.9 ERIELL
9.1.10 KCA Deutag
9.1.11 Nabors Drilling
9.2. Буровые подразделения вертикально-интегрированных компаний
9.2.1 Буровые дочерние предприятия ОАО «Роснефть»
9.2.2 Буровой блок «НГК «Славнефть»
9.2.3 Буровые подразделения «Сургутнефтегаза»
Закажите отчет на сайте — http://rpi-consult.ru/reports/dobycha-nefti-i-gaza/burenie+21/
или направьте заполненную форму Иванцовой Дарье на электронный адрес: research@rpi-research.com
Телефон: +7 (495) 502-54-33
