Превью нового отчета RPI: «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и сценарии развития до 2030 года»
RPI предлагает Вашему вниманию новый аналитический отчет «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и сценарии развития до 2030 года», который содержит анализ текущего состояния и прогноз развития рынка, основанный на мониторинге ситуации, сложившейся после введения санкций против российской экономики в 2022-2023 годах.
Бурение (эксплуатационное и разведочное в сумме) является наиболее крупным сегментом рынка нефтесервисных услуг. В последние годы его объем в денежном выражении составлял 27-29% от всего объема рынка нефтесервисных услуг. Динамика рынка бурения во многом определяет тренды на других, технологически связанных с ним сегментах нефтесервисного рынка – рынках сопровождения бурения, гидроразрыва пластов (ГРП), буровых растворов, первичного цементирования скважин, их заканчивания и долотного сервиса.
Два прошедших года, 2022 и 2023, прошли для российской нефтяной отрасли под знаком беспрецедентных санкций со стороны западных государств. Однако если в 2022 году масштаб, параметры санкций, а также устойчивость отечественной нефтяной отрасли к санкционному давлению вызывали множество вопросов и были источником значительной неопределенности, то в 2023 году ситуация существенным образом изменилась: характер и охват введенных санкций стали более понятными, и российские нефтедобывающие компании относительно успешно адаптировались к ним, а главным драйвером изменения уровня добычи нефти в России стали не санкции, а ограничения, формируемые договоренностями в рамках формата ОПЕК+. Результаты работы нефтяной отрасли подтвердили ее адаптацию к введенным санкциям: в 2022 году объем добычи нефти и газового конденсата вырос с 524,5 до 535,2 млн тонн, а в 2023 году сократился до 530 млн. тонн, по-прежнему оставаясь выше уровня 2021 года.
В 2024 году объем добычи нефти и газового конденсата, а, следовательно, и объем нефтесервисного рынка, также будет определяться либо достигнутыми договоренностями, либо добровольными ограничениями в рамках ОПЕК+. Так, в марте 2024 года Россия взяла на себя обязательства дополнительно сократить добычу на 350 тыс. барр. в сутки в апреле, еще на 50 тыс. барр. в сутки в мае и еще на 71 тыс. барр. в сутки в июне 2024 года (суммарно за апрель-июнь добыча должна сократиться на 471 тыс. барр. в сутки). Дальнейшая динамика изменения уровня добычи нефти будет определяться ситуацией на рынке. С учетом сказанного выше, нами было принято решение сформировать прогноз развития рынка бурения до 2030 года по трем сценариям – базовому, оптимистическому и негативному.
Базовый сценарий прогноза рынка бурения основан на следующих ключевых допущениях:
- Во второй половине 2024 года дополнительные ограничения на добычу нефти, принятые в марте 2024 года, будут отменены, среднесуточный уровень добычи восстановится до уровня января-марта 2024 года и сохранится в таком размере в течение всего 2025 года.
- С 2026 года добыча будет увеличиваться с темпом 0,75% в год до уровня 10,9 млн. барр/сут к 2030 году, что эквивалентно 545,5 млн т в год (на 2,9% больше аналогичного показателя за 2023 год).
Оптимистический сценарий прогноза рынка бурения имеет в своей основе допущения:
- Во второй половине 2024 года будут отменены не только ограничения, принятые в марте 2024 года, но и ограничения, принятые в марте-апреле 2023 года. К концу 2024 года добыча восстановится до уровня конца 2022-начала 2023 года и сохранится в таком размере до конца 2025 года.
- Начиная с 2026 года вследствие роста потребления в дружественных странах (Китай, Индия) добыча будет расти с темпом 1% в год до уровня 11,4 млн барр./сут к 2030 году, достигая в годовом исчислении 568,1 млн т в год (на 7,2% больше, чем в 2023 году)
В основу Негативного сценария прогноза рынка бурения положены следующие допущения:
- Ограничения, дополнительно принятые Россией на себя в марте 2024 года, продолжать действовать до конца 2025 года.
- Начиная с 2026 года добыча будет увеличиваться с темпом 0,75% в год до уровня 10,4 млн барр./сут. к 2030 году. В 2030 году ее объем составит 521,1 млн, что на 1,7% меньше, чем в 2023 году.
Наличие одной из наиболее широких и подробных баз знаний по российской нефтедобыче и нефтесервисному рынку позволило RPI в максимальной степени учесть следующие ключевые вводные при моделировании каждого из сценариев:
- ретроспективные данные по добыче, объемам бурения, нефтесервисным операциям в разрезе нефтедобывающих предприятий;
- данные по капитальным и операционным затратам на месторождениях РФ в разрезе регионов и компаний;
- эффективность бурения, а также других мероприятий ПНП в разрезе нефтедобывающих предприятий;
- объем инвестиций в новые добычные проекты, включая расходы на инфраструктуру и трубопроводы;
- меры государственного регулирования и поддержки отрасли.
Учет всей этой информации в процессе рыночного моделирования позволяет увидеть точки отсечения тех или иных проектов (инвестиционной привлекательности) при различных сценариях развития внешних макро-условий и, за счет этого, максимально точно сформировать сценарный прогноз динамики российского нефтесервисного рынка в разрезе основных сегментов.
Стоит отметить, что распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2023 г. № 1074-р. была приостановлена публикация официальных данных о динамике добычи нефти и газа. В этой связи в части данных о фактической добыче нефти и газового конденсата в 2023 году настоящий отчет подготовлен на основе экспертных оценок, интервью должностных лиц Российской Федерации или нефтяных компаний, а также официальных публикаций на информационных ресурсах федерального или регионального уровня. Разработчиками отчета была проделана дополнительная аналитическая работа по сбору, систематизации доступной информации, а также по формированию собственной оценки уровня добычи нефти и газового конденсата в 2023 году.
В обновленном отчете «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и сценарии развития до 2030 года» были переработаны или существенно расширены следующие разделы и темы:
- подготовлен детальный сценарный прогноз (базовый, оптимистический и негативный сценарии) развития нефтедобычи в условиях, сложившихся после введения санкций против российской экономики, а также бурового сегмента нефтесервисного рынка в зависимости от внешних макро-факторов с учетом существующих планов ввода новых месторождений и вероятности их переноса или заморозки реализации добычных проектов; он учитывает уменьшение суточного объема добычи на 471 тыс. барр./сут в рамках ОПЕК+, о котором было объявлено в марте 2024 года;
- проанализированы текущие и возможные меры государственного регулирования нефтегазового сектора, в частности: эффект от увеличения доли льготируемых проектов и изменение условий предоставления льгот, введение режима НДД и пр., оценено их влияние на объем капитальных затрат нефтяных компаний и потребности последних в нефтесервисных услугах, при различных рыночных сценариях.
- подготовлен сценарный прогноз (базовый, оптимистический и негативный сценарии) стоимости нефтесервисных услуг в ближайшие годы, основанный на детальном ретроспективном анализе стоимостных параметров бурения, а также строительства скважин и сопутствующей инфраструктуры в разрезе нефтедобывающих регионов России и общего технологического развития отрасли.
- проанализированы новые технологические тренды на буровом и смежных рынках: горизонтальное бурение, буровые установки, долота, буровые растворы.
Аналитический отчет «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и сценарии развития до 2030 года» ставит цель предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
— оценки ключевых факторов и трендов развития нефтедобычи в РФ, включая анализ ресурсной базы, а также возможного влияния изменения налогообложения;
— сценарный прогноз строительства разведочных и эксплуатационных, в том числе горизонтальных, скважин в физическом выражении;
— сценарный прогноз объема рынка бурения скважин в денежном выражении в разрезе регионов на период 2024-2030 гг.
Кругом источников для формирования отчета явились: база знаний RPI, данные компаний, результаты интервью с представителями нефтяных компаний и государственных органов, отраслевая статистика, оценки отраслевых экспертов.
Отчет «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и сценарии развития до 2030 года»рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
∙ нефтесервисные компании;
∙ производители и поставщики нефтегазового оборудования;
∙ нефтегазовые добывающие компании;
∙ банки и инвестиционные компании;
∙ консультационные компании.
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
1.ВВЕДЕНИЕ
2.ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2006-2023 ГГ. И ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2023 гг. в разрезе компаний
3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2023 гг. в разрезе регионов нефтедобычи
3.3. Перспективы нефтяной отрасли России в условиях санкционного давления
3.4. Прогноз годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России на период 2024-2030 гг.
3.3.1. Базовый сценарий
3.3.2. Оптимистический сценарий
3.3.3. Негативный сценарий
4.ОБЪЕМ НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА РОССИИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка
4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2005-2023 гг.
4.3. Изменения нефтесервисного рынка, вызванные санкциями против российской экономики
4.4. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2024-2030 гг.
4.4.1 Базовый сценарий
4.4.2 Оптимистический сценарий
4.4.3 Негативный сценарий
5.ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА БУРЕНИЯ
5.1. Динамика объемов проходки в бурении в 2006-2023 гг.
5.2. Динамика объемов эксплуатационного бурения в 2006-2023 гг.
5.3. Динамика объемов разведочного бурения в 2006-2023 гг.
5.4. Объем рынка бурения в денежном выражении в 2006-2023 гг.
6.ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ОБЪЕМОВ ПРОХОДКИ НА 2024-2030 ГГ.
6.1. Влияние изменения динамики добычи нефти на рынок бурения
6.2. Сценарии возможных законодательных и налоговых изменений и анализ их возможного
влияния на рынок бурения
6.3. Основные производственные тренды на рынке бурения
6.4. Основные тренды развития буровой техники и расходных материалов
6.5. Методология составления прогнозов
6.6. Прогноз объемов эксплуатационного бурения на 2024-2030 гг.
6.7. Прогноз объемов горизонтального бурения на 2024-2030 гг.
6.8. Прогноз объемов разведочного бурения на 2024-2030 гг.
6.9. Прогноз объемов рынка бурения в денежном выражении на 2024-2030 гг.
7.ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ НА РЫНКЕ БУРЕНИЯ
7.1. Ожидаемые изменения среди заказчиков в связи с санкциями против российской экономики
7.2. Основные заказчики на рынке бурения
7.3. Основные заказчики на рынке эксплуатационного бурения
7.4. Основные заказчики на рынке разведочного бурения
7.5. Основные заказчики на рынке горизонтального бурения
8.АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ БУРОВЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
8.1. Ожидаемые изменения среди подрядчиков в связи с санкциями против российской экономики
8.2. Рынок бурения в России в разрезе буровых подрядчиков
8.3. Деятельность буровых подрядчиков в региональном разрезе
9.ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
9.1. Независимые буровые подрядчики
9.1.1 ООО «Буровая компания «Евразия»
9.1.2 ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» («Нефтьсервисхолдинг»)
9.1.3 ООО «Газпром бурение»
9.1.4 Группа компаний «Инвестгеосервис»
9.1.5 ООО «Интегра-Бурение»
9.1.6 ООО «Катойл-Дриллинг» (Группа компаний «Петро Велт Технолоджис»)
9.1.7 ЗАО «Сибирская Сервисная компания» (ССК)
9.1.8 ООО «ТаграС-холдинг» (ООО «УК «Татбурнефть», ООО «Бурение»)
9.1.9 ООО «Буровая компания ПНГ»
9.1.10 ООО «Новоуренгойская буровая компания»
9.1.11 ERIELL
9.1.12 ООО «КСА ДОЙТАГ РАША»
9.1.13 ООО «НЭЙБОРЗ ДРИЛЛИНГ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД»
9.2. Буровые подразделения вертикально-интегрированных компаний
9.2.1 Буровые дочерние предприятия ОАО «Роснефть»
9.2.2 Буровой блок «НГК «Славнефть»
9.2.3 Буровые подразделения «Сургутнефтегаза»
«Российский рынок бурения нефтяных скважин» — первый из серии отчетов по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Другие наши отчеты анализируют текущее состояние и сценарии развития до 2030 года по следующим сегментам:
1. Гидроразрыв пласта
2. Зарезка боковых стволов
3. Капитальный ремонт скважин
4. Колтюбинг
5. Сопровождение горизонтального бурения (MWD / LWD)
6. Рынок сейсморазведочных работ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК БУРЕНИЯ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ДО 2030 ГОДА
Дата выхода: Апрель 2024 года
Язык: Русский
Формат: PDF (защита от печати)
Стоимость: 139 500 рублей
Для заказа отчета или за более подробной информацией обращайтесь к Исаевой Анне по e-mail – research@rpi-research.com или по телефону +7 (495) 502-54-33
