Отчет RPI: «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и прогноз до 2030 года»
Рынок бурения является ключевым сегментом нефтесервисного рынка, на который приходится более 50% от общего объема, включая сопутствующие сервисы, такие как телеметрия, долотный сервис, буровые растворы и прочие.
В течение 2017 года на рынке бурения продолжались тренды, сформировавшиеся в течение 2016 года.
Рост объемов проходки в эксплуатационном бурении по итогам 2017 года на 7,8% до 27,6 млн метров при незначительно снижении уровня добычи нефти на 0,1% — с 547,5 млн тонн в 2016 году до 546,8 млн тонн в 2017 году. Данная ситуация может говорить о том, что рост цен на нефть поддерживает инвестиционную активность нефтяных компаний, как на новых месторождениях с прицелом на перспективу 3-5 лет, так и на старых. При этом часть наименее рентабельных скважин консервируется или переводится на другие режимы эксплуатации, чем с одной стороны формально выполняется требование соглашения с ОПЕК, а с другой происходит оптимизация затрат.
∙ Ожидается, что объем добычи в 2018 году вырастет примерно на 0,5% по сравнению с 2017 годом, а в последующий период добыча покажет умеренный рост и достигнет пика в 570-575 млн тонн в 2024 — 2027 годах.
∙ В 2018 можно ожидать дальнейшего роста объемов проходки в эксплуатационном бурении, при условии сохранения цен на нефть в диапазоне 55 – 65 usd / баррель.
∙ В перспективе до 2030 года можно ожидать 2 основных разнонаправленных тренда – это удешевление бурения простых и массовых скважин на старых месторождениях и рост стоимости бурения на новых месторождениях. При этом темпы роста проходки в физическом выражении будут оставаться положительными в диапазоне 2 – 5% ежегодного прироста.
∙ Доля горизонтального бурения в эксплуатационном продолжит увеличиваться: с 11% в 2010 году она выросла до 37% в 2017 году, а к 2030 году будет составлять около 50%.
∙ В разведочном бурении продолжилась тенденция к увеличению объемов проходки: в 2017 году рост составил 9% до 0,99 млн метров. В среднесрочной перспективе можно ожидать положительных темпов прежде всего за счет доразведки старых месторождений.
∙ Продолжающиеся попытки Schlumberger приобрести контрольный пакет российской БКЕ, даже не смотря на санкции и долгий процесс согласования с ФАС, говорят о возможном серьезном изменении конкурентной ситуации на рынке. Прежде всего это коснётся высокотехнологичных сегментов, где у российских подрядчиков нет возможностей реализовывать сложные решения и тем самым несколько нивелируется «кэптивность» рынка.
В обновлении 2018 года отчета «Российский рынок бурения нефтяных скважин текущее состояние и прогноз до 2030 года» были добавлены или существенно расширены следующие темы:
∙ Анализ потенциальных законодательных изменений и оценка возможного влияния на рынок бурения
∙ Анализ динамики конкурентной среды и выводы по возможному ее изменению в среднесрочном периоде
∙ Дополнительный анализ капитальных затрат компаний на бурение скважин
∙ Анализ расходов на бурение скважин на новых и старых месторождениях
Аналитический отчёт ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
— Оценка ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка бурения и его ключевых сегментов.
— Прогноз объема рынка на период до 2026 года для эксплуатационного (отдельно горизонтального) и разведочного бурения. Прогноз сформирован в разрезе основных регионов нефтедобычи и с учётом особенностей бурения в каждом из них.
— Анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку парка буровых установок и объема работ.
Отчёт содержит основу для оценки потенциала всего спектра связанных с бурением сегментов сервиса и оборудования, среди которых буровые сервисы, сопровождение горизонтального бурения, первичное цементирование, закачивание скважин и другие.
Кругом источников для формирования отчёта явились: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, широкое привлечение отраслевых экспертов.
«Российский рынок бурения нефтяных скважин» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
∙ Нефтегазовые добывающие компании
∙ Нефтесервисные компании
∙ Производители и поставщики нефтегазового оборудования
∙ Банки и инвестиционные компании
∙ Консультационные компании
«Российский рынок бурения нефтяных скважин» является первым из серии отчётов по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Отчёты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2030 года по следующим сегментам:
1. Сопровождение горизонтального бурения (MWD / LWD)
2. Зарезка боковых стволов
3. Капитальный ремонт скважин
4. Гидроразрыв пласта
5. Колтюбинг
6. Сейсмика
«Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и прогноз до 2030 года»
Дата выхода: Март 2018 года
Язык: русский
Формат: книга, компакт-диск (защита от распечатки)
Цена: 64 600 рублей (специальная стоимость действует только до 28.02.2018)
(стандартная стоимость: 76 000 руб.)
Структура:
- ВВЕДЕНИЕ
- ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
- ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2005-2017 ГОДАХ
3.1 Добыча нефти и газового конденсата в России в 2005-2017 годах в разрезе компаний
3.2 Добыча нефти и газового конденсата в России в 2005 2017 годах в разрезе добывающих регионов
3.3 Прогноз годовых объемов добычи нефти в России на период 2019 2030 годов
- ОБЪЕМ НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА РОССИИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
- ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА БУРЕНИЯ
5.1. Динамика объемов проходки в бурении в 2007-2017 годах
5.2. Динамика объемов эксплуатационного бурения в 2007-2017 годах
5.3. Динамика объемов разведочного бурения в 2007-2017 годах
5.4. Динамика объемов рынка бурения в денежном выражении в 2007-2017 годах
5.5. Сценарии возможных законодательных изменений и анализ их возможного влияния на рынок бурения скважин
5.6. Основные производственные тренды на рынке бурения
5.7.1 Развитие горизонтального бурения
5.7.2. Изменение капитальных затрат на проходку
5.7.3. Эффекты от мероприятий по повышению уровня добычи
5.8. Основные технологические тренды на рынке бурения
5.9. Основные управленческие тренды на рынке бурения
- ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ОБЪЕМОВ ПРОХОДКИ НА 2018-2030 ГОДЫ
6.1. Методология составления прогнозов
6.2. Прогноз объемов эксплуатационного бурения на 2018-2030 годы
6.3. Прогноз объемов горизонтального бурения на 2018-2030 годы
6.4. Прогноз объемов разведочного бурения на 2018-2030 годы
6.5. Прогноз объемов рынка бурения в денежном выражении на 2018-2030 годы
- ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ НА РЫНКЕ БУРЕНИЯ
- АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ БУРОВЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
8.1. Рынок бурения в России в разрезе буровых подрядчиков
8.2. Динамика изменения конкурентной ситуации на российском рынке бурения
8.3. Динамика производственных мощностей основных буровых подрядчиков
8.4. Деятельность буровых подрядчиков в региональном разрезе
8.5. Основные сделки слияния и поглощения на рынке буровых подрядчиков в 2017 году
- ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
9.1. Независимые буровые подрядчики
Eurasia Drilling Company
«Газпром бурение»
ERIELL
«Интегра-Бурение»
«Катойл-Дриллинг» (Petro Welt Technologies AG)
KCA Deutag
Nabors Drilling
«НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» («Нефтьсервисхолдинг»)
Группа компаний «Инвестгеосервис»
«Сибирская Сервисная компания» (ССК)
ООО «Бурение» (ООО «УК «Татбурнефть»)
9.2. БУРОВЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ
Буровые дочерние предприятия «Роснефти»: «РН-Бурение», «Таргин Бурение»
Буровой блок «Славнефти»
Буровые подразделения «Сургутнефтегаза»
Закажите отчет на сайте — http://www.rpi-consult.ru/reports/dobycha-nefti-i-gaza/rossiyskiy-rynok-bureniya-neftyanykh-skvazhin-2018/
или направьте заполненную форму Иванцовой Дарье на электронный адрес: research@rpi-research.com или по факсу: +7(495) 258-1664
Телефон: +7 (495) 502-54-33