Отчет RPI: «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и сценарии развития до 2030 года»
RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчет «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и сценарии развития до 2030 года».
Существенное падение мирового спроса на энергоресурсы, вызванное, резким снижением экономической активности из-за эпидемии коронавируса с одной стороны, а также неспособность добывающих стран ограничить предложение на рынке нефти, отразившееся в «развале» прежней сделки ОПЕК+ – все эти события буквально за две недели привели к обновлению минимумов стоимости нефти с 2003 года.
Новая сделка, заключенная в апреле 2020 года странами-участниками соглашения ОПЕК+ при участии других государств, предполагает более серьезные сокращения добычи по сравнению с предыдущими договоренностями: на 9,7 млн. барр/сутки на май-июнь 2020 года, на 7,7 млн. барр/сутки до конца 2020 года и на 5,8 млн. барр/сутки до начала мая 2022 года. При этом самые большие сокращения пришлись на Россию и Саудовскую Аравию, которые обязались снизить добычу в мае-июне 2020 на 2,5 млн. барр/сутки каждая.
Безусловно, подобные рыночные условия станут беспрецедентной «проверкой на прочность» для российской нефтедобычи и нефтесервисного рынка как в кратко-, так и в среднесрочной перспективе.
Принимая во внимание тот факт, что дальнейшая ситуация на рынке является по своей сути многофакторным уравнением, где ключевыми переменными являются масштабы экономических последствий от эпидемии коронавируса и дальнейшие совместные или индивидуальные шаги ключевых поставщиков нефти, связанные с регулированием объемов добычи, можно сделать вывод о наличии значительного количества возможных сценариев и крайней сложности рыночного прогнозирования на данном этапе. В этой связи, при подготовке обновления линейки отчетов по нефтесервисному рынку, команда RPI поставила целью детально смоделировать 3 основных сценария развития российской нефтедобычи и нефтесервисного рынка в зависимости от ограничений объемов добычи, обусловленных различным сочетанием внешних условий:
• Оптимистический: относительно быстрое восстановление баланса спроса и предложения на рынке, выход котировок нефти на уровень 40-45 USD во 2 полугодии 2020 года, а к значениям 55+ USD в первом полугодии 2021 года и сохранение данного ценового уровня в среднесрочной перспективе, как следствие — выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в «мягком варианте».
• Нейтральный: длительное восстановление баланса спроса и предложения на рынке, выход цен на уровень 40-45 USD только в первом полугодии 2021 года и сохранение данного ценового уровня в среднесрочной перспективе, как следствие — выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в полном соответствии с достигнутыми договоренностями.
• Негативный: невозможность восстановления баланса спроса и предложения на рынке при действующих условиях, введение новых ограничений на добычу нефти, сохранение текущей рыночной ценовой конъюнктуры (ценовой диапазон 20-25 USD/bbl) в кратко- и среднесрочной перспективе, как следствие — выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в расширенном варианте.
Наличие одной из наиболее широких и подробных баз знаний по российской нефтедобыче и нефтесервисному рынку позволило RPI в максимальной степени учесть следующие ключевые вводные при моделировании каждого из сценариев:
• Ретроспективные данные по добыче, объемам бурения, нефтесервисным операциям в разрезе нефтедобывающих предприятий;
• Данные по капитальным и операционным затратам на месторождениях РФ в разрезе регионов и компаний;
• Эффективность бурения, а также других мероприятий ПНП в разрезе нефтедобывающих предприятий;
• Объем инвестиций в новые добычные проекты, включая расходы на инфраструктуру и трубопроводы;
• Меры государственного регулирования и поддержки отрасли.
Учет всех этих данных в процессе рыночного моделирования позволяет увидеть точки отсечения тех или иных проектов (инвестиционной привлекательности) при различных сценариях развития внешних макро-условий и, за счет этого, с максимально возможной точностью сформировать сценарный прогноз динамики российского нефтесервисного рынка в разрезе основных сегментов.
Среди ближайших тенденций можно выделить следующие:
• Высокая вероятность снижения объемов разведочного бурения уже в 2020 году как наибольших инвестиционных затрат, не влияющих напрямую на объем добычи в краткосрочном периоде.
• Приостановка нефтедобывающими компаниями крупных проектов, часть из которых может быть заморожена/отложена и не выйдет на полку добычи в ближайшие годы, что будет иметь результатом снижение добычи, а также цен на услуги бурения.
• Падение цены на нефть лишит Роснефть и Газпром нефть одобренных Госдумой в первом чтении льгот по НДПИ на Приобском и Ванкорском месторождениях. Согласно бюджетному правилу в Фонд Национального Благосостояния (ФНБ) идут нефтегазовые доходы при цене нефти выше базовой ($42,45 в 2020 г.). Если нефть дешевеет ниже этого уровня, льгота не применяется. При этом, так как льготы еще окончательно не одобрены, возможен сценарий их корректировки в сторону более выгодных условий для нефтяных компаний.
• Активизация на рынке слияний/поглощений: снижение цен на услуги и прибыльности проектов будет вынуждать мелкие и средние независимые компании продавать свой бизнес ВИНКам, наращивающим собственные нефтесервисные мощности, или более крупным независимым игрокам.
• Допуск на рынок новых игроков, прежде всего, китайских нефтесервисных компаний, активно использующих демпинговые цены в качестве инструмента входа на российский рынок.
В обновлении 2020 года отчета «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и сценарии развития до 2030 года» были добавлены или существенно расширены следующие разделы и темы:
• Подготовлен детальный сценарный прогноз развития нефтедобычи, а также бурового сегмента нефтесервисного рынка в зависимости от внешних макро-факторов.
• Проанализированы текущие и возможные меры государственного регулирования нефтегазового сектора, в частности: эффект от увеличения доли льготируемых проектов и изменение условий предоставления льгот, введение режима НДД и пр. Оценено их влияние на объем капитальных затрат нефтяных компаний и потребности последних в нефтесервисных услугах, при различных рыночных сценариях.
• Подготовлен сценарный прогноз стоимости нефтесервисных услуг в ближайшие 10 лет, основывающийся на детальном ретроспективном анализе стоимостных параметров бурения, а также строительства скважин и сопутствующей инфраструктуры в разрезе нефтедобывающих регионов России и общего технологического развития отрасли.
• Проанализированы новые тенденции на российском рынке бурения, включая проникновение на него китайских подрядчиков, начинающих формировать собственную долю рынка, конкурируя с компаниями “Большой Четвёрки”, а также с российскими сервисными компаниями.
Аналитический отчет ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
• Оценка ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка бурения и его ключевых сегментов.
• Прогноз объема рынка на период до 2030 года для эксплуатационного (отдельно – для горизонтального) и разведочного бурения. Прогноз сформирован в разрезе основных регионов нефтедобычи и с учётом особенностей бурения в каждом из них.
• Анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку парка буровых установок и объема работ.
Отчет содержит основу для оценки потенциала всего спектра связанных с бурением сегментов сервиса и оборудования, среди которых буровые сервисы, сопровождение горизонтального бурения, первичное цементирование, закачивание скважин и другие.
Кругом источников для формирования отчёта явились: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, широкое привлечение отраслевых экспертов.
«Российский рынок бурения нефтяных скважин» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
• Нефтегазовые добывающие компании
• Нефтесервисные компании
• Производители и поставщики нефтегазового оборудования
• Банки и инвестиционные компании
• Консультационные компании
«Российский рынок бурения нефтяных скважин» является первым из серии отчетов по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Отчеты анализируют текущее состояние и сценарии развития до 2030 года по следующим сегментам:
1. Гидроразрыв пласта
2. Зарезка боковых стволов
3. Капитальный ремонт скважин
4. Колтюбинг
5. Сопровождение горизонтального бурения (MWD / LWD)
6. Геофизические исследования скважин
«Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и сценарии развития до 2030 года»
Дата выхода: Апрель 2020 года
Язык: русский
Объем: 121 страница
Формат: pdf файл без возможности тиражирования
Цена: 84 500 рублей
Оглавление:
- ВВЕДЕНИЕ
- ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
- ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2006-2019 ГГ. И ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2019 гг. в разрезе компаний
3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2019 гг. в разрезе регионов нефтедобычи
3.3. Прогноз годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России на период 2020-2030 гг.
3.3.1 Нейтральный сценарий
3.3.2 Оптимистический сценарий
3.3.3 Негативный сценарий
- ОБЪЕМ НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА РОССИИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка
4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2005-2019 гг.
4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2020-2030 гг.
4.3.1 Нейтральный сценарий
4.3.2 Оптимистический сценарий
4.3.3 Негативный сценарий
- ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА БУРЕНИЯ
5.1. Динамика объемов проходки в бурении в 2001-2019 гг.
5.2. Динамика объемов эксплуатационного бурения в 2006-2019 гг.
5.3. Динамика объемов разведочного бурения в 2006-2019 гг.
5.4. Объем рынка бурения в денежном выражении в 2006-2019 гг.
5.5. Ключевые особенности скважин и коллекторов в разрезе нефтедобывающих регионов
5.6. Сценарии возможных законодательных и налоговых изменений и анализ их возможного влияния на рынок бурения скважин
5.6.1 Экспортная пошлина на нефть
5.6.2 Налог на добычу полезных ископаемых
5.6.3 Налог на дополнительный доход от добычи
5.6.4 Льготы низкорентабельным месторождениям
5.7. Основные производственные тренды на рынке бурения
5.7.1 Развитие горизонтального бурения
5.7.2 Изменение капитальных затрат в эксплуатационном бурении
5.7.3 Эффекты от мероприятий по повышению уровня добычи
5.8. Основные тренды развития буровой техники и расходных материалов
5.8.1 Буровые установки
5.8.2 Долота
5.8.3 Буровые растворы
- ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ОБЪЕМОВ ПРОХОДКИ НА 2020-2030 ГГ.
6.1. Методология составления прогнозов
6.2. Прогноз объемов эксплуатационного бурения на 2020-2030 гг.
6.3. Прогноз объемов горизонтального бурения на 2020-2030 гг.
6.4. Прогноз объемов разведочного бурения на 2020-2030 гг.
6.5. Прогноз объемов рынка бурения в денежном выражении на 2020-2030 гг.
- ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ НА РЫНКЕ БУРЕНИЯ
7.1. Основные заказчики на рынке бурения
7.2. Основные заказчики на рынке эксплуатационного бурения
7.3. Основные заказчики на рынке разведочного бурения
7.4. Основные заказчики на рынке горизонтального бурения
- АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ БУРОВЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
8.1. Рынок бурения в России в разрезе буровых подрядчиков
8.2. Производственные мощности основных буровых подрядчиков
8.3. Деятельность буровых подрядчиков в региональном разрезе
8.4. Основные сделки слияния и поглощения на рынке буровых подрядчиков в 2019 г.
- ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
9.1. Независимые буровые подрядчики
9.1.1 Eurasia Drilling Company Ltd.
9.1.2 ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» («Нефтьсервисхолдинг»)
9.1.3 ООО «Газпром бурение»
9.1.4 Группа компаний «Инвестгеосервис»
9.1.5 ООО «Интегра-Бурение»
9.1.6 ООО «Катойл-Дриллинг» (Группа компаний «Петро Велт Технолоджис»)
9.1.7 ЗАО «Сибирская Сервисная компания» (ССК)
9.1.8 ООО «ТаграС-холдинг» (ООО «УК «Татбурнефть», ООО «Бурение»)
9.1.9 ERIELL
9.1.10 KCA Deutag
9.1.11 Nabors Drilling
9.2. Буровые подразделения вертикально-интегрированных компаний
9.2.1 Буровые дочерние предприятия ОАО «Роснефть»
9.2.2 Буровой блок «НГК «Славнефть»
9.2.3 Буровые подразделения «Сургутнефтегаза»
Закажите отчет на сайте — http://www.rpi-consult.ru/reports/dobycha-nefti-i-gaza/rossiyskiy-rynok-bureniya-neftyanykh-skvazhin2020/
или направьте заполненную форму Иванцовой Дарье на электронный адрес: research@rpi-research.comили по факсу: +7(495) 258-1664
Телефон: +7 (495) 502-54-33
