Производители оборудования для телеметрии и каротажа во время бурения должны использовать свой шанс

Вадим Кравец, ведущий аналитик RPI Research&Consulting

В начале января 2025 года США ввели новый пакет санкций, направленный в частности на ограничение деятельности российской нефтегазовой отрасли. Согласно информации, опубликованной OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций-прим.) в SDNлист (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) были включены около 30 нефтесервисных компаний, работающих в области технологически сложного бурения, в том числе бывшие активы зарубежных юридических лиц.. Кроме того, американским компаниям запрещено оказывать нефтесервисные услуги любым лицам на территории РФ. Запрет распространяется на экспорт или реэкспорт услуг в области добычи нефти, в том числе их продажу, прямо или косвенно, из США в пользу любого лица, находящегося в России. Эти рестрикции начинают действовать с конца февраля текущего года. Результаты их воздействия могут оказаться разнонаправленными: с одной стороны, санкции ограничат доступ нефтегазовых компаний к новым технологиям, с другой стороны, они могут стимулировать закупки игроками нефтесервисного рынка российского оборудования, предназначенного в частности для высокотехнологичного бурения скважин и его сопровождения современными методами.

Российский рынок оборудования для сопровождения бурения, включая телеметрию и каротаж во время бурения (MWD/LWD), еще до введения январских санкций показывал положительную динамику своего объема как в физическом, так и в финансовом выражениях. Она была следствием благоприятных тенденций в области использования операций телеметрии и каротажа во время бурения.

В 2010-2023 гг. число операций MWD в России увеличилось на 81% с 7 526 до 13 641 единиц. При этом среднегодовой темп роста числа операций составил 4,7%.

В 2023 году годовое количество операций MWD, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось на 8,2% — второй год роста после нисходящего тренда 2017-2021 гг. Это явилось результатом увеличения ввода горизонтальных скважин, а также роста числа операций зарезки боковых стволов (ЗБС), которые обусловили высокий спрос на операции MWD.

В течение 2010-2023 гг. совокупное увеличение ввода горизонтальных скважин составило 4 103 ед., а числа операций ЗБС – на 2 508 ед. Одновременно было отмечено снижение количества вводимых в эксплуатацию наклонно-направленных скважин – на 496 ед.

В разрезе территорий нефтедобычи в 2010-2023 гг. наблюдался последовательный рост числа операций MWD по всем регионам, однако основную его динамику задавали два из них – Западная Сибирь и Волга-Урал.

Из общего прироста числа операций MWD в 2010-2023 гг. Западная Сибирь обеспечила увеличение на 3 176 операций, а Волга-Урал – на 2 182 операции.

Изменение числа операций MWD по регионам нефтедобычи в 2010-2023 гг. вызвано разными причинами. Так в Волго-Уральском регионе основной причиной роста количества операций MWD стало увеличение количества ввода в эксплуатацию наклонно-направленных скважин, в Западной Сибири – рост ввода горизонтальных скважин, а в Тимано-Печоре – возрастание количества операций ЗБС.

В 2023 году в общем числе операций MWD Западная Сибирь и Волга-Урал суммарно обеспечивали 92% объема, занимая доли 64% и 28% соответственно (см. диаграмму 1).

Диаграмма 1. Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем количестве операций MWD в России в 2023 году, % Источник: анализ RPI

В 2023 году только в Восточной Сибири отмечалось снижение количества операций MWD на 31 операцию.

В 2023 г. произошло снижение количества построенных наклонно-направленных скважин во всех регионах за исключением Волга-Урала, где зафиксирован рост на 477 ед. В Восточной Сибири основным драйвером развития рынка MWD стали операции ЗБС – они увеличились на 49 ед. Тем не менее, несмотря на это в целом число операций MWD в данном регионе демонстрировало снижение.

В денежном выражении объем рынка операций MWD в 2023 году составил 50,7 млрд руб., при этом крупнейшим региональным рынком являлась Западная Сибирь с долей в 64%, что эквивалентно 32,4 млрд руб.

В 2023 году общее число операций LWD в России достигло 8 074 единиц, при этом 88% операций LWD были связаны со строительством скважин.

В разрезе по регионам нефтедобычи 75% операций LWD в 2023 году было выполнено в Западной Сибири – 6 082 операций, а 17% – в Волга-Урале – 1 330 операций (см. диаграмму 2).

Диаграмма 2. Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем количестве операций LWD в России в 2023 году, % Источник: анализ RPI

Сервис LWD в разрезе по сегментам имело следующее распределение:

• сегмент LWD 1 (гамма-каротаж + резистивиметрия) занимал 58% или 4 673 операций;
• сегмент LWD 2 (ГК + резистивиметрия + ГГК + ННК) – 33% или 2 701 операция;
• сегмент LWD 3 (ГК + резистивиметрия + ГГК + ННК + азимутальные методы каротажа) – 9% или 700 операций.

Три упомянутых выше сегмента имеют разное распределение по регионам нефтедобычи в связи с различной спецификой геологии регионов и месторождений. Операции сегмента LWD 1 локализованы в Западной Сибири на 75,9%, и на 16,7% – в Волга-Урале. Локализация операций сегментов LWD 2 и LWD 3 в Западной Сибири незначительно уступает вышеописанному сегменту: 74,6% и 74,0% соответственно, а в Волга-Урале – 16,1% и 16,2%.

В 2023 году сегмент LWD 1 доминировал во всех регионах нефтедобычи, занимая долю от 49% до 63% от общего числа операций LWD.

В денежном выражении объем рынка LWD в 2023 году составил 69,4 млрд руб., при этом доля Западной Сибири составила 75%, а Волга-Урала – 16%.

В разрезе по сегментам наибольшую долю рынка занимает сегмент LWD 2 – 38% (26,5 млрд руб.), сегмент LWD 1 – 37% (25,8 млрд руб.), LWD 3 – 25% (17,1 млрд руб.).

Парк оборудования для MWD/LWD

В настоящее время в России активно развиваются технологии исследований скважин в процессе бурения. В этой работе для анализа оборудования для сопровождения бурения были выбраны следующие сегменты:

• сервис телеметрии в процессе бурения (MWD);
• сервис систем каротажа в процессе бурения (LWD).

При бурении горизонтальных скважин (ГС) и ЗБС операции MWD осуществляются практически повсеместно (свыше 95% скважин). Операции MWD при бурении наклонно-направленных скважин (ННС), как правило, представляют собой относительно технологически простую инклинометрию. На фоне широкого использования операций MWD, технология LWD применяется в основном при бурении ГС и ЗБС.

Нефтегазовые компании используют технологии каротажа в процессе бурения как для разведки новых, так и для оптимальной разработки уже эксплуатируемых месторождений. Каротаж в процессе бурения с использованием гамма-каротажа и резистивиметрией позволяет:

• контролировать пространственное положение скважины относительно геологических объектов в процессе бурения с целью повышения эффективности скважины;
• обоснованно принимать решения по изменению траектории скважины в зависимости от изменяющихся геологических условий скважины прямо в процессе бурения;
• проводить каротаж в горизонтальных и сильно искривленных скважинах;
• отказаться от проведения дополнительных промежуточных каротажей на кабеле или на буровом инструменте с целью оценки геологических условий по стволу скважины;
• оперативно получать данные для количественной оценки параметра пласта и коллекторных свойств.

Динамика парка оборудования для MWD/LWD зависит от динамики проходки в бурении и соответственно ввода скважин, а также от динамики операций ЗБС.

Следует отметить, что в данной работе под парком оборудования понимается то его количество, которое обеспечивает требуемое число операций MWD/LWD.

В 2022 году негативная динамика объема суммарной проходки (сумма эксплуатационной и разведочной проходок-прим.), имевшая место в 2019-2021 гг., была переломлена – этот показатель по сравнению с 2021 годом вырос на 8,2%. При этом объем проходки в разведочном бурении уменьшился примерно на 4,6%, в то время как объем проходки в эксплуатационном бурении увеличился на 8,6%. Компании применяли бурение для введения в эксплуатацию новых, более экономически эффективных скважин. В 2023 году положительный тренд динамики объема проходки в эксплуатационном бурении (+6,3%) был дополнен увеличением объема проходки в разведочном бурении (+28,9% по сравнению с предыдущим годом). Компании активно вели доразведку разрабатываемых месторождений.

В 2023 году количество операций ЗБС по сравнению с предыдущим годом возросло на 7% и достигло уровня приблизительно в 4 670 ед., из них 56% были произведены в Западной Сибири, еще 35% — в Волга-Урале.

Все выше перечисленное обусловило положительную динамику операций MWD/LWD в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Как следствие, парк оборудования для каротажа увеличился с 699 ед. в 2022 году до 762 ед. в 2023 году (на 9,0%), парк оборудования для телеметрии возрос с 981 ед. в 2022 году до 1 070 ед. в 2023 году (на 9,1%), а суммарный парк оборудования MWD/LWD вырос с 1680 ед. в 2022 году до 1832 ед. в 2023 году (на 9,0%).

В 2023 году наибольшее количество установок MWD/LWD – 66% было сосредоточено в Западной Сибири, а также в Волга-Урале – 26%. Лидирующее положение Западной Сибири связано с тем, что в данном регионе наибольшая доля рынка сопровождения наклонно-направленного и горизонтального бурения (ННиГБ) – более 65%. Кроме того, она объясняется характеристиками основных месторождений: в Западной Сибири преобладают кустовые месторождения, что позволяет минимизировать количество времени, необходимого для транспортировки установки от одной скважины к другой.

Наибольшее увеличение количества оборудования MWD/LWD отмечалось в Западной Сибири – на 84 ед., вторым по этому параметру стал Волга-Урал – +65 ед.

В целом региональная структура парка в 2023 году хоть и осталась неизменной по сравнению с 2022 годом, но в ней продолжает наблюдаться тренд увеличения доли Волга-Урала при уменьшении Западной Сибири. Это обусловлено развитием бурения и разработкой новых месторождений в Волго-Уральской нефтегазоносной провинции и истощением разрабатываемых месторождений в Западно-Сибирской провинции.

Совокупный парк оборудования LWD в 2023 году составил 762 ед., увеличившись на 9,0% по сравнению с 2022 годом. В сегменте данного вида оборудования преобладают компоновки LWD-1 – 56,6% от общего количества оборудования LWD.

Применение подрядчиками и заказчиками того или иного сегмента LWD во многом зависит от геологических особенностей месторождений, таких как толщина продуктивного пласта, четкость его границ и т. д. В связи с этим, LWD-2 является наиболее распространенным сегментом для месторождений Западной Сибири и севера Красноярского края, включая Нягань, Сузунское, Тагульское, Лодочное, Русское и Уватскую группу месторождений. Сегмент LWD-3 наиболее распространен в Восточной Сибири и на сложных месторождениях Западной Сибири, включая Верхнечонское, Таас-Юрях, Роспан. Немаловажными факторами являются финансовые возможности, а также профессиональный уровень персонала заказчиков и подрядчиков, а именно – способность выполнить проводку скважины с применением тех или иных технологий LWD.

Рассматривая региональную структуру каждого из сегментов оборудования в отдельности, выявлено, что они имеют разное распределение по регионам нефтедобычи в связи с различной спецификой геологии регионов и месторождений. Так, оборудование MWD на 59% используется в Западной Сибири и на 32% — в Волга-Урале; свыше 76% LWD-1 локализовано в Западной Сибири и порядка 17% в Волга-Урале при незначительных долях других регионов. Сегменты LWD-2 и LWD-3 локализованы в Западной Сибири на 75%, а в Волга-Урале – на 16%; кроме того, данное оборудование значительно распространено в Восточной Сибири, достигая уровня 8-9%.

Стоит выделить региональную специфику LWD, в Западной Сибири гамма-каротаж, как правило, сопровождается каротажем сопротивления, поскольку локальные игроки полагают, что такое сочетание методов позволяет получать более достоверные результаты исследования. В Волга-Урале, в первую очередь в Оренбургской и Самарской областях, недропользователи зачастую ограничиваются гамма-каротажем исходя из соображений экономии денежных средств.

Куда движется рынок оборудования

Отличительной чертой рынка оборудования для MWD/LWD является высокая степень разнородности информации о его производственных параметрах вследствие широкого спектра вариантов оборудования, а также разнообразия подходов к учету и анализу производства оборудования. Кроме этого, стоит отметить отсутствие непосредственных данных о рынке оборудования для MWD/LWD в статистической информации нефтяных и нефтесервисных компаний.

В связи с вышеизложенным, в настоящей работе обобщена и «приведена к единому знаменателю» доступная информация о рынке оборудования для MWD/LWD из следующих источников:

• данные по производственным параметрам подрядчиков и производителей на рынке оборудования для MWD/LWD;
• расчетные оценки, характеризующие рынок оборудования для MWD/LWD, в том числе основанные на отчетной и статистической информации нефтяных и нефтесервисных компаний;
• экспертные оценки отраслевых специалистов и аналитиков RPI.

При оценке рынка оборудования для MWD/LWD в настоящем отчете учтены следующие факторы:

• динамика операций MWD/LWD, для выполнения которых требуется использовать соответствующее нефтесервисное оборудование с детализацией по типам операций, регионам и типам скважин;
• отчетные и оценочные данные по парку оборудования для MWD/LWD, находящегося в эксплуатации в российских нефтесервисных компаниях;
• особенности использования этого оборудования в ретроспективе, включая производительность оборудования и экспертные оценки интенсивности его эксплуатации;
• средний срок службы оборудования, его естественное выбытие и потери в ходе эксплуатации.

В ходе анализа рынка оборудования для MWD/LWD использовались данные нефтесервисных организаций, а также компаний-производителей, полученные в ходе интервью.

Подробный расчет количества операцией MWD/LWD и описание данного рынка представлено в соответствующем отчете RPI «Российский рынок услуг по сопровождению наклонно-направленного и горизонтального бурения: текущее состояние и прогноз до 2030 года».

Объем рынка оборудования MWD/LWD в 2023 году оценивается в 395 единиц. Превалирует спрос на оборудование MWD, количество которых составило 231 единиц против 164 единиц оборудования LWD.

В 2023 году наибольший спрос со стороны потребителей предъявлялся к оборудованию сегмента MWD – 58,5%.

Среди оборудования для LWD cамыми востребованными в 2023 году были компоновки LWD-1 – 54,9% или 90 единиц, в связи с тем, что операции ГК + резистивиметрия наиболее распространены при проведении бурения, в сравнении с другими: ГК + резистивиметрия + ГГК + ННК и ГК + резистивиметрия + ГГК + ННК + азимутальные методы каротажа.

Наибольший спрос на оборудование MWD/LWD в 2023 году был в Западной Сибири и Волга-Урале – соответственно 61% и 33%, что обусловлено наличием самого большого фонда скважин в России и, как следствие, наибольших объемов бурения как наклонно-направленных, так и горизонтальных скважин в данном регионе.

В 2023 году объем рынка оборудования MWD/LWD в денежном выражении составил 11,8 млрд руб.  Сегмент оборудования MWD является доминирующим, составляя 62%. Его высокая доля обусловлена не только превалирующим количеством, но и более высокой стоимостью по сравнению с LWD. Цена установки MWD может доходить в среднем до 70 млн руб. в зависимости от типа скважин, на которых она используется.

В 2023 году на рынке LWD по типам компоновок наибольшую долю рынка занимал сегмент LWD 2 – 41,2% (1,8 млрд руб.), сегмент LWD 1 – 39,1% (1,7 млрд руб.), LWD 3 – 20% (19,7 млрд руб.) (см. график 5.26.). Ключевым технологическим сегментом рынка LWD являлся сегмент LWD 2 (ГК + резистивиметрия + ГГК + ННК), что и объясняет его высокую долю в совокупном рынке LWD.

Диаграмма 3. Рынок оборудования MWD/LWD в денежном выражении в разрезе регионов в 2023 году, млрд руб. Источник: анализ RPI

В региональной структуре наибольшую долю рынка занимают Западная Сибирь и Волга-Урал – 71,0% и 24,8% соответственно.

В рамках настоящего исследования нами было принято решение сформировать прогноз развития рынка оборудования MWD/LWD до 2030 года по трем сценариям – базовому, оптимистическому и пессимистическому.

Базовый сценарий прогноза рынка оборудования MWD/LWD основан на следующих ключевых допущениях:

Во второй половине 2024 года дополнительные ограничения на добычу нефти, принятые в марте 2024 года, будут отменены, среднесуточный уровень добычи восстановится до уровня января-марта 2024 года и сохранится в таком размере в течение всего 2025 года.

С 2026 года добыча будет увеличиваться с темпом 0,75% в год до уровня 10,9 млн барр./сут к 2030 году, что эквивалентно 545,5 млн т в год (на 2,9% больше аналогичного показателя за 2023 год).

Оптимистический сценарий прогноза рынка оборудования MWD/LWD имеет в своей основе допущения:

Во второй половине 2024 года будут отменены не только ограничения, принятые в марте 2024 года, но и ограничения, принятые в марте-апреле 2023 года. К концу 2024 года добыча восстановится до уровня конца 2022-начала 2023 года и сохранится в таком размере до конца 2025 года.

Начиная с 2026 года вследствие роста потребления нефти в дружественных странах (Китай, Индия) добыча будет расти с темпом 1% в год до уровня 11,4 млн барр./сут к 2030 году, достигая в годовом исчислении 568,1 млн т в год (на 7,2% больше, чем в 2023 году)

В основу Негативного сценария прогноза рынка оборудования MWD/LWD положены следующие допущения:

Ограничения, дополнительно принятые Россией на себя в марте 2024 года, продолжат действовать до конца 2025 года.

Начиная с 2026 года добыча будет увеличиваться с темпом 0,75% в год до уровня 10,4 млн барр./сут. к 2030 году. В 2030 году ее объем составит 521,1 млн, что на 1,7% меньше, чем в 2023 году.

Описанный выше сценарный подход применен в настоящем исследовании для прогнозирования динамики рассматриваемого рынка на период 2024-2030 гг.

Базовый сценарий

В базовом сценарии рынок оборудования для MWD/LWD в 2024-2030 гг. вырастает со среднегодовым темпом в 11,2% до уровня в 24,8 млрд рублей в год к 2030 году, т.е. в 2,10 раза за этот период времени (см. диаграмму 4). Особенно высокие темпы роста присущи 2024 году, так в эти годы идет восстановительный рост объема рынка в денежном выражении.

Диаграмма 4. Прогноз рынка оборудования MWD/LWD в 2024-2030 гг., базовый сценарий, млрд руб. Источник: анализ RPI

В целом в этот период основными причинами увеличения объема рынка являются:

• рост числа операций MWD/LWD;
• увеличение технологической сложности этих операций и, как следствие, стоимости единицы оборудования;
• инфляционные процессы в России.

Рынок оборудования LWD будет увеличиваться со среднегодовым темпом в 11,2%, достигнув уровня в 9,3 млрд руб. к 2030 году. В денежном выражении рынок оборудования LWD в разрезе компоновок не претерпит изменений до 2029 года, превалировать будут компоновки LWD-2, и только в 2030 году лидером станет сегмент LWD-1.

Диаграмма 5. Прогноз рынка оборудования MWD/LWD в 2024-2030 гг., оптимистический сценарий, млрд руб. Источник: анализ RPI

В оптимистическом сценарии рынок растет в 2024-2030 гг. со среднегодовым темпом в 12,7% до уровня в 27,2 млрд рублей в 2030 году (см. диаграмму 5). Объем рынка в 2030 году превышает этот параметр в 2023 году в 2,31 раз. Так же, как и в базовом сценарии на 2024 год приходится период особо высоких темпов восстановительного роста объема рынка.

В оптимистическом сценарии объем рынка оборудования LWD будет увеличиваться со среднегодовым темпом в 12,6%, достигнув уровня в 10,2 млрд руб. к 2030 году. Так же, как и в базовом сценарии в 2024-2029 гг., на рынке продолжат превалировать компоновки LWD-2.

В негативном сценарии рынок растет в 2024-2030 гг. со среднегодовым темпом в 10,7% до уровня в 24,0 млрд рублей в 2030 году (см. диаграмму 6). Объем рынка в 2030 году превышает этот параметр в 2023 году в 2,0 раз. На 2024 и 2026 годы приходится период особо высоких темпов роста объема рынка.

Диаграмма 6. Прогноз рынка оборудования MWD/LWD в 2024-2030 гг., негативный сценарий, млрд руб. Источник: анализ RPI