Отчет RPI: Российский рынок гидроразрыва пласта: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.
Компания RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчет «Российский рынок гидроразрыва пласта: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.».
В 2019 году, по сравнению с предыдущими десятью годами, на российском рынке ГРП произошли качественные изменения:
• Была переломлена отрицательная динамика операций ГРП на переходящем фонде скважин. Годовое количество операций данного типа возросло по сравнению с 2018 годом на 8% до 6,4 тыс. успешных операций в 2019 году. При этом также была преодолена отрицательная динамика снижения удельной эффективности одной операции ГРП – по сравнению с 2018 годом она увеличилась почти на 1%.
• Эта положительная динамика числа операций ГРП на переходящем фонде скважин была в основном обусловлена увеличением их количества у «Роснефти», включая ее дочернюю компанию «Башнефть», а также у «Газпром нефти».
• При этом наоборот, с положительной на отрицательную, поменялась динамика операций ГРП при вводе новых скважин. Это связано в основном с негативной динамикой ввода новых эксплуатационных скважин у «Роснефти». В целом по России число операций ГРП при вводе скважин уменьшилось на 2,4%.
Начало 2020 года было если не катастрофическим, то глубоко кризисным для мирового нефтяного рынка. В это время на его конъюнктуру повлияло несколько негативных факторов, наложившихся друг на друга примерно в одно и то же время. К ним относятся:
• существенное падение мирового спроса на энергоресурсы, вызванное, прежде всего, резким снижением экономической активности из-за эпидемии коронавируса;
• неспособность добывающих стран ограничить предложение на рынке нефти, в частности, отразившееся в «развале» сделки ОПЕК+;
• последовавший за этим ценовой демпинг со стороны Саудовской Аравией с угрозой дальнейшего наращивания добычи.
Все перечисленные факторы буквально за две недели привели к обновлению минимумов стоимости нефти с 2003 года. Безусловно, подобные рыночные условия станут «проверкой на прочность» для российской нефтедобычи и нефтесервисного рынка как в кратко-, так и в среднесрочной перспективе.
Дальнейшая ситуация на рынке является по своей сути многофакторным уравнением, где ключевыми переменными являются масштабы экономических последствий от эпидемии коронавируса и совместные или индивидуальные шаги ключевых поставщиков нефти, связанные с регулированием объемов добычи и используемыми ими инструментами ценовой конкуренции.
Как следствие, в настоящее время можно сделать вывод о наличии значительного количества возможных сценариев развития нефтяного рынка и крайней сложности рыночного прогнозирования на данном этапе.
В связи с этим при подготовке обновления ежегодной линейки отчетов по нефтесервисному рынку команда RPI поставила целью детально смоделировать три основных сценария развития российской нефтедобычи и нефтесервисного рынка, зависящих от уровня цен на нефть и обусловленных тем или иным сочетанием внешних условий:
• Оптимистический: возвращение котировок нефти к значениям 55+ USD уже во втором полугодии 2020 года с сохранением данного ценового уровня, по крайней мере, в среднесрочной перспективе.
• Нейтральный: выход цен на уровень 40-45 USD в первом полугодии 2021 года с сохранением данного ценового уровня в среднесрочной перспективе.
• Негативный: сохранение текущей рыночной ценовой конъюнктуры (ценовой диапазон 20-25 USD за баррель) в кратко- и среднесрочной перспективе.
Наличие одной из наиболее широких и подробных баз знаний по российской нефтедобыче и нефтесервисному рынку позволило RPI в максимальной степени учесть следующие ключевые вводные при моделировании каждого из сценариев:
• ретроспективные данные по добыче, объемам бурения, количеству операций зарезки боковых стволов (ЗБС), гидроразрыва пласта (ГРП), в том числе многостадийного (МГРП) в разрезе нефтедобывающих предприятий;
• данные по капитальным и операционным затратам на месторождениях Российской Федерации в разрезе регионов и компаний;
• эффективность бурения, ЗБС, ГРП, а также других мероприятий повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи (ПНП и ИД) в разрезе нефтедобывающих предприятий;
• объем инвестиций в новые добычные проекты, включая расходы на инфраструктуру и трубопроводы;
• меры государственного регулирования и поддержки отрасли.
Учет всех этих данных в процессе рыночного моделирования позволяет сформировать сценарный прогноз динамики российского рынка ГРП.
В обновленном отчете «Российский рынок гидроразрыва пласта: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» были добавлены или существенно расширены следующие разделы и темы:
• Подготовлен детальный сценарный прогноз развития нефтедобычи, а также сегмента ГРП нефтесервисного рынка в зависимости от внешних макро-факторов.
• Проанализированы текущие и возможные меры государственного регулирования нефтегазового сектора, в частности: эффект от увеличения доли льготируемых проектов и изменения условий предоставления льгот, введения режима НДД и пр. Оценено их влияние на объем капитальных затрат нефтяных компаний и потребности последних в нефтесервисных услугах при различных рыночных сценариях.
• Подготовлен сценарный прогноз стоимости услуг ГРП, в том числе МГРП, в ближайшие десять лет, основанный на детальном ретроспективном анализе стоимостных параметров такого рода операций в разрезе нефтедобывающих регионов России и общего технологического развития отрасли.
• Проанализированы новые тенденции на российском нефтесервисном рынке, включая проникновение на него китайских подрядчиков, начинающих формировать собственную долю рынка, конкурируя с компаниями “большой четверки”, а также с российскими сервисными компаниями.
• Сформированы актуальные производственные и технологические тренды рынка ГРП, в том числе первичного и вторичного МГРП.
Аналитический отчет ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
• оценку ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка гидроразрыва пласта и его ключевых сегментов;
• прогноз объема рынка на период до 2030 года по видам ГРП (одностадийные, многостадийные, при вводе скважин, на переходящем фонде скважин), сформированный в разрезе основных регионов нефтедобычи;
• анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку объема работ и количества флотов ГРП у компаний;
• анализ возможных изменений в налогообложении нефтяной отрасли и их влияния на рынок гидроразрыва пласта.
Отчет содержит основу для оценки потенциала всего спектра связанных с ГРП сегментов сервиса и оборудования, среди которых геофизические исследования скважин (ГИС), ЗБС, MWD/LWD (телеметрия и каротаж во время бурения), операции ПНП и другие.
Кругом источников для формирования отчета являлись: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, легендированные интервью, широкое привлечение экспертов из нефтяных компаний и компаний-подрядчиков, информация от государственных органов.
Отчет «Российский рынок гидроразрыва пласта: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
• нефтегазовые добывающие компании;
• нефтесервисные компании;
• производители и поставщики нефтегазового оборудования;
• банки и инвестиционные компании;
• консультационные компании.
Отчет «Российский рынок гидроразрыва пласта: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» является одним из серии ежегодных отчетов RPI по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Эти отчеты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2030 года по следующим сегментам:
1. Бурение скважин
2. Капитальный ремонт скважин
3. Сопровождение горизонтального бурения (MWD / LWD)
4. Зарезка боковых стволов
5. Колтюбинг
6. Геофизические исследования скважин
«Российский рынок гидроразрыва пласта: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 года»
Дата выхода: Апрель 2020 года
Язык: русский
Формат: книга, компакт-диск (защита от распечатки)
Цена: 76 050 рублей (специальная стоимость действует только до 30.04.2020)
(стандартная стоимость: 84 500 руб.)
Структура отчета:
- Введение
- Основные выводы исследования
- Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2019 гг. и прогноз
объемов добычи на период до 2030 года
3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2019 гг. в разрезе
компаний
3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2019 гг. в разрезе
регионов нефтедобычи
3.3. Прогноз годовых объем добычи нефти и газового конденсата в России на
период 2020-2030 гг.
- Объем нефтесервисного рынка России в денежном выражении
4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка
4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2006-2019 гг.
4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2020-2030 гг.
- ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ГРП
5.1. Основные характеристики текущего состояния рынка
5.2. Драйверы развития рынка ГРП
5.2.1 Ввод новых скважин
5.2.2 Горизонтальное бурение
5.2.3 Дебиты нефтяных скважин
5.2.4 Фонд добывающих скважин
5.2.5 ЗБС
5.3. Основные технологические тренды на рынке ГРП
5.4. Практика контрактования на российском рынке ГРП
5.5. Сценарии возможных законодательных и налоговых изменений и анализ их
возможного влияния на рынок ГРП
- РЫНОК ОПЕРАЦИЙ ОДНОСТАДИЙНОГО ГРП
6.1. Динамика операций одностадийного ГРП в 2006-2019 гг.
6.1.1 Рынок операций одностадийного ГРП на новых скважинах в физическом
выражении
6.1.2 Рынок операций одностадийного ГРП на скважинах переходящего фонда в
физическом выражении
6.1.3. Суммарный рынок операций одностадийного ГРП в физическом выражении
6.1.4. Рынок операций одностадийного ГРП в денежном выражении
6.2. Прогноз рынка одностадийного ГРП до 2030 года
6.2.1. Методология формирования прогноза
6.2.2. Прогноз объема рынка одностадийного ГРП до 2030 года в физическом и
денежном выражении
6.3. Основные заказчики на рынке одностадийного ГРП
6.3.1 Рынок операций одностадийного ГРП на новых скважинах в физическом
выражении
6.3.2. Рынок операций одностадийных ГРП на скважинах переходящего фонда в
физическом выражении
6.3.3. Суммарный рынок операций одностадийного ГРП в физическом выражении
6.3.4. Эффективность операций одностадийного ГРП
- РЫНОК МНОГОСТАДИЙНОГО ГРП
7.1. Объем рынка МГРП в физическом выражении
7.2. Объем рынка МГРП в денежном выражении
7.3. Прогноз объема рынка МГРП до 2030 года в физическом и денежном
выражении
7.3.1. Методология формирования прогноза
7.3.2. Прогноз объема рынка МГРП до 2030 года в физическом и денежном
выражении
7.4. Основные заказчики операций МГРП
- ПРОГНОЗ РЫНКА ГРП ДО 2030 ГОДА
8.1. Прогноз операций ГРП до 2030 года в физическом выражении
8.2. Прогноз рынка ГРП до 2030 года в денежном выражении
- КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
9.1. Рынок ГРП в разрезе подрядчиков: доли рынка
9.2. Сравнительная характеристика подрядчиков на рынке ГРП
9.3. Профили компаний
9.4.1 «Белоруснефть»
9.4.2 Weatherford
9.4.3 Калфрак (Calfrac Well Services Ltd., СWS)
9.4.4 «КАТКонефть»
9.4.5 «МеКаМинефть»
9.4.6 «Ньютех Велл Сервис»
9.4.7 «Пакер сервис»
9.4.8 «РН-ГРП»
9.4.9 «Сургутнефтегаз»
9.4.10 «ТаграС-РемСервис»
9.4.11 Halliburton
9.4.12 Schlumberger
Закажите отчет на сайте — http://www.rpi-consult.ru/reports/dobycha-nefti-i-gaza/rossiyskiy-rynok-grp2020/
или направьте заполненную форму Иванцовой Дарье на электронный адрес: research@rpi-research.comили по факсу: +7(495) 258-1664
Телефон: +7 (495) 502-54-33
