Превью отчета RPI: «Российский рынок капитального ремонта скважин: текущее состояние и сценарии его развития до 2032 г.» (Дата выхода: Май 2025)

Компания RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчет «Российский рынок капитального ремонта скважин: текущее состояние и сценарии его развития до 2032 г.» (Дата выхода: Май 2025)

Сегмент капитального ремонта скважин (КРС) – четвертый по объему в денежном выражении на нефтесервисном рынке, после сегмента эксплуатационного бурения, услуг по его сопровождению и сегмента гидроразрыва пласта. Его доля в последние годы находилась в диапазоне 10-13% от суммарного объема нефтесервисного рынка.

Наступивший 2025 год был с самого его начала ознаменован введением еще более жестких санкций, направленных на российскую нефтегазовую отрасль. В январе нынешнего года власти США включили в SDN лист (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) около 30 нефтесервисных компаний, в том числе бывшие активы зарубежных юридических лиц. Кроме того, американским компаниям запретили оказывать нефтесервисные услуги любым лицам на территории РФ. Запрет распространяется на экспорт или реэкспорт услуг в области добычи нефти, в том числе их продажу, прямо или косвенно, из США в пользу любого лица, находящегося в России. Эти рестрикции начали действовать с конца февраля текущего года.

На фоне санкций, вводимых странами Запада, Россия продолжает выполнять условия добровольных ограничений добычи нефти, взятых в рамках соглашений стран-участников ОПЕК+. В декабре 2024 года эти соглашения были пролонгированы на 2026 год, а страны-участники сделки, включая Россию, взяли на себя следующие обязательства:

• принятое в апреле 2023 года сокращение добычи на 1,65 млн барр./сутки (в том числе в России на 500 тыс. барр./сутки) продлевается на весь 2026 год;
• введенное в ноябре 2023 года сокращение на 2,2 млн барр./сутки (в том числе в России на 471 тыс. барр./сутки) продлевается на первый квартал 2025 года, а затем сокращенные объемы постепенно возвращаются на рынок равномерно в течение 18 месяцев, до конца сентября 2026 года.

В 2025 году объем добычи нефти и газового конденсата, а, следовательно, и объем нефтесервисного рынка, будет определяться добровольными ограничениями в рамках сделки ОПЕК+ в сочетании с влиянием рестрикций в сфере добычи и реализации нефти. Дальнейшая динамика изменения уровня добычи нефти определится ситуацией на рынке. С учетом сказанного выше, нами было принято решение сформировать прогноз развития рынка КРС до 2032 года по трем сценариям – базовому, оптимистическому и негативному.

Кругом источников для формирования отчета являлись: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, легендированные интервью, широкое привлечение экспертов из нефтяных компаний и компаний-подрядчиков, информация от государственных органов.

Отчет «Российский рынок капитального ремонта скважин: текущее состояние и сценарии его развития до 2032 г.» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:

• нефтегазовые добывающие компании;
• нефтесервисные компании;
• производители и поставщики нефтегазового оборудования;
• банки и инвестиционные компании;
• консультационные компании.

Отчет «Российский рынок капитального ремонта скважин: текущее состояние и сценарии его развития до 2032 г.» является одним из серии ежегодных отчетов RPI по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Эти отчеты анализируют текущее состояние и перспективы развития по следующим сегментам:

1. Сейсморазведка
2. Гидроразрыв пласта
3. Зарезка боковых стволов
4. Бурение нефтяных скважин
5. Колтюбинг
6. Сопровождение наклонно-направленного и горизонтального бурения (MWD / LWD)
7. Геофизические исследования скважин
8. Рынок оборудования для телеметрии и каротажа во время бурения (MWD/LWD) 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН:
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И СЦЕНАРИИ ЕГО РАЗВИТИЯ ДО 2032 ГОДА

Дата выхода: Май 2025 года

Язык: Русский

Формат: PDF (защита от печати)

Стоимость: 179 500 рублей 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. ВВЕДЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ   
3. ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2009-2024 ГГ. И ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА      

3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2009-2024 гг. в разрезе регионов нефтедобычи

3.2. Перспективы нефтяной отрасли России в условиях санкционного давления

3.3. Прогноз годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России на период 2025-2032 гг.

3.3.1.   Новые месторождения в прогнозе добычи

3.3.2.   Базовый сценарий

3.3.3.   Оптимистический сценарий

3.3.4.   Пессимистический сценарий

4. ОБЪЕМ НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА РОССИИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ          

4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка

4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2008-2024 гг.

4.3. Изменения нефтесервисного рынка, вызванные санкциями против российской экономики

4.4. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2025-2032 гг.

4.4.1.   Базовый сценарий

4.4.2.   Оптимистический сценарий

4.4.3.   Пессимистический сценарий

5. ОБЪЕМ РЫНКА КРС В ФИЗИЧЕСКОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ   

5.1. Динамика объемов операций КРС в физическом выражении

5.2. Динамика объемов операций КРС в денежном выражении

5.3. Структура рынка КРС по основным сегментам

6. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ КРС

6.1. Сценарии возможных законодательных и налоговых изменений и анализ их возможного влияния на рынок КРС

6.1.1.   Экспортная пошлина на нефть

6.1.2.   Налог на добычу полезных ископаемых

6.1.3.   Налог на дополнительный доход от добычи

6.1.4.   Льготы низкорентабельным месторождениям

6.1.5.   Изменения в законодательстве, введенные в ответ на санкции в отношении российской нефти

6.2. Производственные тренды на рынке КРС

6.3. Практика контрактования на российском рынке КРС

6.4. Особенности скважин в разрезе регионов

6.5. Применение колтюбинговых технологий при операциях КРС

7. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ РЫНКА КРС ДО 2032 ГОДА

7.1. Методология составления прогноза

7.2. Тенденции применения различных видов КРС в 2025-2032 гг.

7.3. Прогноз объемов операций КРС в физическом выражении на период 2025-2032 гг.

7.3.1.   Оптимистический сценарий

7.3.2.   Базовый сценарий

7.3.3.   Пессимистический сценарий

7.4. Прогноз объемов операций КРС в денежном выражении на период 2025-2032 гг.

7.4.1.   Оптимистический сценарий

7.4.2.   Базовый сценарий

7.4.3.   Пессимистический сценарий

8. ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ НА РЫНКЕ КРС  

8.1. Рынок КРС в физическом выражении в России в разрезе заказчиков

8.2. Рынок КРС в денежном выражении в России в разрезе заказчиков

8.3. Сравнительная характеристика заказчиков на рынке КРС в 2007-2024 гг.

8.3.1.   Среднедействующее число бригад КРС по компаниям

8.3.2.   Средняя стоимость одной операции КРС по компаниям

8.3.3.   Выработка на одну среднедействующую бригаду КРС по компаниям

9. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА         

9.1. Рынок КРС в России в разрезе подрядчиков

9.2. Динамика долей компаний-подрядчиков

10. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ   

10.1 Независимые подрядчики

10.1.1. ООО «АРГОС» (ООО «АРГОС»-ЧУРС и ООО «Лангепасско-Покачевcкое управление ремонта скважин», ЛПУРС)

10.1.2. АО «Ермаковское предприятие по ремонту скважин» (АО «ЕПРС»)

10.1.3. АО «ИНКОМнефть»

10.1.4. Бывшие активы ООО «КРС Евразия»

10.1.5. ООО «Обьнефтеремонт»

10.1.6. ООО «Ойл-Сервис»

10.1.7. ООО «Пермнефтеотдача»

10.1.8. АО «Самотлорнефтепромхим»

10.1.9. ЗАО «Сибирская сервисная компания» (ССК)

10.1.10. ООО «ТАГРАС-РС» (ранее – ООО «ТаграС-РемСервис»)

10.1.11. АО «УПНП и КРС»

10.1.12. ООО «ЭКОТОН»

10.2.    Профили сервисных подразделений ВИНК

10.2.1. ПАО «НК «Роснефть»

10.2.2. Подразделения КРС «Сургутнефтегаза» 

Закажите отчет на сайте — https://rpi-consult.ru/reports/dobycha-nefti-i-gaza/krs2025/

или свяжитесь с Анной Исаевой a.isaeva@rpi-inc.ru

research@rpi—research.com

Тел.: +7 (495) 502-54-33

www.rpi-consult.ru