ОАО «Татнефть» объявляет о привлечении нового кредита в размере 550 млн долларов США
OAO «Татнефть» («Общество») объявляет о закрытии сделки по привлечению нового необеспеченного кредита в размере 550 млн долларов США.
Кредит структурирован как заем с фиксированной ставкой в размере 3.50% годовых с полугодовой уплатой процентов, подлежащий единовременному погашению через 3 года. Сделка имеет некоторые уникальные особенности, связанные с хеджированием при закрытии сделки рисков кредиторов по получению от Общества процентных платежей по фиксированной ставке. Кредит привлечен путем самостоятельно организованной «клубной» сделки, интерес по участию в которой со стороны потенциальных кредиторов существенно превысил потребность Общества в заемных средствах. Кредит будет выбран траншами в период между июлем и ноябрем текущего года.
Организаторами кредита выступили «БНП ПАРИБА (СУИСС) СА», «БЭНК ОФ ТОКИО-МИЦУБИШИ Ю Эф Джей, ЛТД», «КОММЕРЦБАНК АКЦИЕНГЕЗЕЛЛЬШАФТ», «ИНГ БАНК Эн.Ви.», «НАТИКСИС», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОРДЕА БАНК», «СУМИТОМО МИЦУИ БЭНКИНГ КОРПОРЕЙШН» и «ВЕСТЛБ АГ, ЛОНДОНСКИЙ ФИЛИАЛ».
«ИНГ БАНК Эн.Ви.» и «ВЕСТЛБ АГ» являлись Совместными координаторами, «ВЕСТЛБ АГ» также является Кредитным агентом и Агентом по документации.
Средства привлеченного займа будут направлены на пополнение оборотного капитала.
Фирма Allen & Overy LLP выступила в качестве юридического консультанта кредиторов, Cleary, Gottlieb, Steen and Hamilton LLP — в качестве юридического консультанта ОАО «Татнефть».
В 2010 г. Общество привлекло предэкспортный кредит в размере 2 млрд долларов США от «клуба» иностранных и российских банков. В 2009 г. Общество также привлекло предэкспортный кредит в размере 1,5 млрд долларов от синдиката российских и международных банков, и данная сделка, первая сделка подобного типа, получила большое количество наград, в том числе, была названа Лучшим кредитом в Центральной и Восточной Европе 2009 г. журналом Euroweek, cделкой 2009 г. года журналами Trade Finance и Global Trade Review.
Source www.tatneft.ru
