Отчет RPI: Развитие рынка MWD/LWD — Свет в конце туннеля появился
Первая половина 2021 года была ознаменована тем, в течение этого периода времени негативная тенденция по снижению объемов проходки в эксплуатационном и разведочном бурении, берущая свое начало еще в 2019 году, продолжилась. Данные отраслевой статистики свидетельствуют, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатели эксплуатационной проходки уменьшилась примерно на 6%, а разведочной на 20%. Все это предопределило кризисные явления на рынке услуг сопровождения бурения, в частности телеметрии и каротажа во время бурения (соответственно MWD и LWD). В то же время во второй половине 2021 года произошла стабилизация месячных объем добычи нефти и конденсата на уровне около 40 млн, что на 6-7% превышает аналогичные параметры 2020 года. Соглашение ОПЕК+ позволяет нашей стране в 2022 году добывать еще больше нефти и конденсата – примерно 525 млн тонн в годовом исчислении. Достижение этого уровня добычи неизбежно приведет к необходимости нарастить объемы ввода скважин и, следовательно, к оживлению рынка услуг сопровождения бурения
В 2020 году на рынке услуг сопровождения наклонно-направленного и горизонтального бурения (ННиГБ) установилось следующее статус-кво.
Его объем в денежном выражении в 2020 году достиг уровня в 138,3 млрд руб. (см. диаграмму 1). По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 3,3%. Причинами этого были: рост расценок работ при относительно небольшом падении числа ввода эксплуатационных скважин и операций зарезки боковых стволов (ЗБС) – соответственно на 4% и 2%.
Крупнейшими сегментами рынка являлись: LWD – 32% или 43,6 млрд руб. MWD – 27% или 37,8 млрд руб. и сервис винтовых забойных двигателей (ВЗД) – 24% или 32,0 млрд руб.
В региональном разрезе наибольшие доли рынка сопровождения ННиГБ имели Западная Сибирь – 65% или 90,1 млрд руб. и Волга-Урал – 16% или 21,7 млрд руб.
В связи с геологической спецификой регионов, их месторождений и текущих разрабатываемых коллекторов, в 2020 году структура региональных рынков по сегментам существенно различадась: если в Волга-Урале доминировал сегмент MWD (доля 40%), то в Западной Сибири – LWD (32%), а в Восточной Сибири лидирующую роль играл сегмент сервиса роторных управляемых систем (РУС, 38%).
Спад был не связан с ковидом
Если брать более отдаленную ретроспективу, то в 2007-2019 гг. число операций MWD в России увеличилось в 19,4 раза с 6 216 до 12 046 единиц. При этом среднегодовой темп роста числа операций составил 5,7% (см. диаграмму 2).
В 2020 году годовое количество операций MWD, по сравнению с предыдущим годом, сократилось на 3,2%, продолжив тенденцию 2018-2019 гг. Это связано с падением числа ввода как наклонно-направленных скважин по сравнению с 2019 годом (-2,4%), так и уменьшением количества ввода горизонтальных скважин (-5,7%).
Если взять промежуток времени 2007-2020 гг., то количество операций MWD выросло на 5 449 ед. Рост числа операций MWD в 2007-2020 гг. был обеспечен за счет увеличения числа операций MWD при строительстве горизонтальных скважин, роста числа операций MWD при строительстве наклонно-направленных скважин и увеличения числа операций MWD при ЗБС. В течение рассматриваемого промежутка времени годовые величины ввода горизонтальных скважин увеличились на 3 015 ед., наклонно-направленных – на 1 118 ед., а число операций ЗБС – на 2 324 ед.
В разрезе по регионам нефтедобычи в 2007-2020 гг. наблюдался последовательный рост числа операций MWD по всем регионам, однако основную динамику роста задавали два из них – Западная Сибирь и Волга-Урал.
Из общего прироста числа операций MWD в 2007-2020 гг. (+5 449) Западная Сибирь обеспечила увеличение на 3 353 операций, а Волга-Урал – на 1 125 операций.
Изменение числа операций MWD по регионам нефтедобычи в 2007-2020 гг. было вызвано разными причинами. Так, в Волго-Уральском регионе основной причиной роста количества операций MWD было увеличение количества операций ЗБС, то в других регионах – это явилось результатом увеличения объемов строительства горизонтальных скважин.
В 2020 году в общем числе операций MWD Западная Сибирь и Волга-Урал суммарно обеспечивали 89% объема, занимая доли 66% и 23% соответственно (см. диаграмму 3).
Факторами, которые способствовали падению числа операций MWD в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, были: снижение строительства наклонно-направленных скважин в Западной Сибири, горизонтальных скважин – в Западной и Восточной Сибири, Тимано-Печоре и прочих регионах, а также падение числа операций ЗБС в Западной Сибири и в Волга-Урале.
В денежном выражении рынок операций MWD в 2020 году составил 37,8 млрд руб., при этом крупнейшим региональным рынком являлась Западная Сибирь с долей в 66%.
Чем проще операция, тем их больше
В 2020 году общее число операций LWD достигло 6 125 единиц, и 97% операций LWD из этого количества были связаны со строительством горизонтальных скважин (63%) или зарезкой боковых горизонтальных стволов (34%).
В разрезе по регионам нефтедобычи 71% операций LWD в 2019 году было выполнено в Западной Сибири, а 17% – в Волга-Урале.
Сервис LWD в разрезе по сегментам имел следующее распределение:
• сегмент LWD 1 (гамма-каротаж + резистивиметрия) занимал 51%;
• сегмент LWD 2 (ГК + резистивиметрия + ГГК + ННК) – 37%;
• сегмент LWD 3 (ГК + резистивиметрия + ГГК + ННК + азимутальные методы каротажа) – 12%.
Три перечисленных выше сегмента имели разное распределение по регионам нефтедобычи в связи с различной спецификой геологии регионов и месторождений. Операции сегмента LWD 1 на 83% локализованы в Западной Сибири и на 12% – в Волга-Урале. Локализация операций сегментов LWD 2 и LWD 3 в Западной Сибири следующая: 61% и 51% соответственно, а в Волга-Урале – 22% и 24%. На третье место по этим сегментам вышла Восточная Сибирь с долями 11% и 22% соответственно.
По регионам нефтедобычи: в Западной Сибири доминировал сегмент LWD 1 (59% от всех операций региона), в то время как в других регионах первенство имел сегмент LWD 2. В Восточной Сибири сегмент LWD 3 занимал долю в 32% от общего числа операций региона, опережая сегмент LWD 1.
В денежном выражении рынок LWD в 2020 году составил 43,6 млрд руб., при этом доля Западной Сибири составила 65%, а Волга-Урала – 18% (см. диаграмму 4).
И все-таки рост будет
В ходе представленного в этой статье исследования рынка сопровождения бурения, включая телеметрию и каротаж во время бурения, был сформирован прогноз развития ситуации по трем сценариям – нейтральному (базовому), оптимистическому и негативному.
В ходе прогнозирования были учтены следующие факторы:
• прогноз добычи нефти в России в 2021-2030 гг., выполненный по трем сценариям: нейтральному, оптимистическому и негативному;
• прогноз освоения новых месторождений;
• сценарные прогнозы объемов бурения и операций ЗБС;
• прогнозы ввода горизонтальных скважин и операций строительства боковых горизонтальных стволов;
• прогноз изменения глубины новых скважин и боковых стволов, а также протяженности их горизонтальных секций;
• прогноз использования более сложных технологий LWD;
• инфляционные процессы в стране в период 2021- 2030 гг.;
• возможное оказание ценового давления заказчиков на подрядчиков;
• вероятный демпинг китайских нефтесервисных компаний в случае их вхождения на российский нефтесервисный рынок.
Нейтральные сценарии прогнозов операций MWD, LWD, а также сервисов ВЗД и РУС основаны на нейтральном сценарии прогноза добычи нефти.
Он предполагает, что складывающаяся макроэкономическая ситуация приведет к тому, что Россия будет следовать заключенным соглашениям, и добыча в стране будет ограничена в соответствии с количественными параметрами, предусмотренными сделкой.
В нейтральном сценарии прогноза операций MWD полагается, что к 2030 году число операций MWD в России увеличится по сравнению с 2020 годом на 54,4% до 18 010 единиц. Среднегодовой темп роста числа операций в 2021-2030 гг. составит 4,4% (см. диаграмму 5).
Увеличение числа операций MWD в 2021-2030 гг. на 6 345 единиц предполагается за счет роста ввода горизонтальных скважин, увеличения числа операций ЗБС при сокращении строительства наклонно-направленных скважин.
В разрезе региональной нефтедобычи основным регионом для операций MWD в 2021-2030 гг. останется Западная Сибирь, а Восточная Сибирь выйдет на второе место.
Увеличение числа операций MWD в 2021-2030 гг. будет на 47% обусловлено ростом количества операций MWD в Восточной Сибири и на 40% – Западной Сибири.
В большинстве регионов изменение числа операций MWD в 2021-2030 гг. станет результатом увеличения объемов строительства горизонтальных скважин, а также числа выполненных операций ЗБС.
В 2030 году в общем числе операций MWD Западная Сибирь и Восточная Сибирь суммарно обеспечат 78% объема, занимая доли 57% и 21% соответственно.
Оптимистические сценарии прогнозов операций MWD, LWD, а также сервисов ВЗД и РУС основаны на оптимистическом сценарии прогноза добычи нефти.
Он предполагает, что восстановление спроса на нефть в ближайшие годы будет более быстрым, в связи с чем Россия будет придерживаться менее жестким ограничениям добычи.
В этом сценарии прогноза операций MWD полагается, что к 2030 году число операций увеличится, по сравнению с 2020 годом, на 61,9% до 18 885 единиц. Среднегодовой темп роста числа операций в 2021-2030 гг. составит 4,9%.
Рост числа операций MWD в 2021-2030 гг. обусловлен ростом ввода горизонтальных скважин, увеличения числа операций ЗБС при сокращении строительства наклонно-направленных скважин.
В разрезе региональной нефтедобычи основным регионом для операций MWD в 2021-2030 гг. останется, как и в нейтральном сценарии, Западная Сибирь, а Восточная Сибирь станет вторым по значимости регионом.
Увеличение числа операций MWD в 2020-2030 гг. операций будет на 44% обусловлено ростом количества операций MWD в Восточной Сибири и на 39% – Западной Сибири.
Как и в нейтральном сценарии, в большинстве регионов изменение числа операций MWD в 2021-2030 гг. вызвано увеличением объемов строительства горизонтальных скважин и числа проделанных операций ЗБС.
В 2030 году в общем числе операций MWD Западная Сибирь и Восточная Сибирь суммарно обеспечат 76% объема, занимая доли 55% и 21% соответственно.
Негативный сценарий предполагает введение дополнительных ограничений на добычу вследствие затяжной экономической рецессии из-за последствий пандемии коронавируса COVID-19.
В этом сценарии прогноза операций MWD полагается, что к 2030 году число операций MWD в России увеличится, по сравнению с 2020 годом, на 38,3% до 16 136 единиц. Среднегодовой темп роста числа операций в 2021-2030 гг. составит 3,3%.
Увеличение числа операций MWD в 2021-2030 гг. на 4 471 единицу обусловлен ростом ввода горизонтальных скважин, увеличением числа операций ЗБС при сокращении строительства наклонно-направленных скважин.
В разрезе региональной нефтедобычи основными регионами для операций MWD в 2021-2030 гг. по-прежнему останутся Западная Сибирь и Волга-Урал.
В негативном сценарии увеличение числа операций MWD в 2020-2030 гг. на 4 471 операцию будет на 45% обусловлено ростом количества операций MWD в Западной Сибири и на 38% – Восточной Сибири.
В этом сценарии в большинстве регионов изменение числа операций MWD в 2021-2030 гг. вызвано увеличением объемов строительства горизонтальных скважин и боковых стволов.
В 2030 году в общем числе операций MWD Западная Сибирь и Восточная Сибирь суммарно обеспечат 79% объема, занимая доли 58% и 21% соответственно.
В нейтральном сценарии прогноза каротажа во время бурения число операций LWD в России к 2030 году вырастет в 2,21 раза, достигнув уровня в 13,5 тыс. ед. В 2021-2030 гг. среднегодовой темп роста числа операций составит 8,2% (см. диаграмму 6).
В этом сценарии увеличение числа операций LWD в 2020-2030 гг. будет на 48% обеспечено ростом числа операций LWD в Западной Сибири и на 39% — в Восточной Сибири.
В 2030 году в общем числе операций LWD Западная и Восточная Сибирь суммарно обеспечат 83% объема, занимая доли 58% и 25% соответственно.
В разрезе по сегментам LWD в 2021-2030 гг. основными сегментами останутся сегменты LWD 1 и LWD 2.
В оптимистическом сценарии к 2030 году число операций LWD в России вырастет в 2,31 раза, достигнув уровня в 14,1 тыс. ед. В 2021-2030 гг. среднегодовой темп роста числа операций составит 8,7%.
В этом сценарии увеличение числа операций LWD в 2020-2030 гг. на 8 013 операций будет на 46% обеспечено ростом числа операций LWD в Западной Сибири и на 38% — в Восточной Сибири.
В 2030 году в общем числе операций LWD Западная и Восточная Сибирь суммарно обеспечат 82% объема, занимая доли 57% и 25% соответственно.
В разрезе по сегментам LWD в 2020-2030 гг. основными сегментами останутся сегменты LWD 1 и LWD 2.
В негативном сценарии к 2030 году число операций LWD в России вырастет в 1,89 раза, достигнув уровня в 11,6 тыс. ед. В 2021-2030 гг. среднегодовой темп роста числа операций составит 6,6%.
В этом сценарии увеличение числа операций LWD в 2021-2030 гг. на 5 436 операций будет на 53% обеспечено ростом числа операций LWD в Западной Сибири и на 37% — в Восточной Сибири.
В 2030 году в общем числе операций LWD Западная и Восточная Сибирь суммарно обеспечат 85% объема, занимая доли 63% и 22% соответственно.
В разрезе по сегментам LWD в 2020-2030 гг. основными сегментами останутся сегменты LWD 1 и LWD 2.
Что будет с рынком оборудования для MWD/LWD
В 2020 году лидерами рынка оборудования MWD/LWD в физическом выражении являлись крупные зарубежные производители – 46% (совокупная доля, она равна сумме долей Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и Weatherford), а также APS Technology и New Tech c долями по 6% каждая. Среди других значимых рыночных игроков такие компании как: ГК «ГЕО», ООО ННПК «ЭХО», ОАО «НПП «ВНИИГИС», «Тюменьпромгеофизика», «Аксель», «ЛиМ-сервис», «Геопласт телеком», «Пермская компания нефтяного машиностроения», CNPС, Beijing Geoshine Drilling Technologies Inc., Beijing HTWB Petroleum Technology Co., Ltd, RENHESUN, Oliden Technology, Telemetrix (Newsco) и др.
Объем рынка оборудования MWD/LWD в 2020 году, согласно проведенному анализу, оценивается в 206 единиц. Превалирует спрос на оборудование MWD, количество комплектов которого составило 133 единиц против 73 единиц оборудования LWD.
В 2020 году наибольший спрос со стороны потребителей предъявлялся к оборудованию сегмента MWD – 65%.
Среди оборудования для LWD cамыми востребованными в 2020 году были компоновки LWD-1 – 49,3% или 36 единиц, в связи с тем, что операции ГК + резистивиметрия наиболее распространены при проведении бурения, в сравнении с другими.
Наибольший спрос на оборудование MWD/LWD в 2020 году был в Волга-Урале и Западной Сибири – соответственно 39% и 36%, что обусловлено наличием самого большого фонда скважин в России и, как следствие, наибольших объемов бурения как наклонно-направленных, так и горизонтальных скважин в данном регионе.
Рассматривая региональную структуру каждого из сегментов оборудования в отдельности, выявлено, что они имеют разное распределение по регионам нефтедобычи в связи с различной спецификой геологии регионов и месторождений. Так, оборудование MWD в основном используется в Западной Сибири; LWD-1 свыше 83% локализованы в Западной Сибири и порядка 12% в Волга-Урале, при незначительных долях других регионов. Сегменты LWD-2 и LWD-3 в Западной Сибири сосредоточены меньше и составляют порядка 61% и 51% соответственно, а в Волга-Урале – больше: 22% и около 24%. Кроме того, данное оборудование значительно распространено в Восточной Сибири, достигая уровня до 10% и до 20% соответственно.
В 2020 году объем рынка оборудования MWD/LWD в денежном выражении составил 4,7 млрд руб. Сегмент оборудования MWD являлся доминирующим, составляя 62%. Его высокая доля обусловлена не только превалирующим количеством, но и более высокой стоимостью по сравнению с LWD.
В 2020 году по типам компоновок наибольшую долю рынка занимает сегмент LWD 2 – 46% (0,8 млрд руб.), сегмент LWD 1 – 34% (0,6 млрд руб.), LWD 3 – 20% (0,4 млрд руб.). Ключевым технологическим сегментом рынка LWD являлся сегмент LWD 2 (ГК + резистивиметрия + ГГК + ННК), что и объясняет его высокую долю в совокупном рынке LWD. В региональной структуре наибольшую долю рынка занимают Волга-Урал и Западная Сибирь – 39% и 35% соответственно.
Сценарный прогноз рынка оборудования для MWD/LWD, описанный, учитывает следующие вводные и факторы:
• сценарный прогноз количества нефтесервисных операций MWD/LWD, для выполнения которых требуется использовать соответствующее нефтесервисное оборудование с детализацией по типам операций, регионам и типам скважин;
• динамику особенностей использования оборудования в перспективе, включая производительность оборудования и экспертные оценки интенсивности его эксплуатации;
• средний срок службы оборудования, его естественное выбытие и потери в ходе эксплуатации.
В расчетной модели рассчитан прогноз рынка и парка оборудования для MWD, LWD на основании прогноза количества операций MWD/LWD и соответствующих допущений.
Нейтральный сценарий прогноза рынка оборудования основан на изложенном выше нейтральном сценарии прогноза динамики операций телеметрии и каротажа во время бурения.
В нейтральном сценарии рынок оборудования MWD/LWD в целом в 2021-2030 гг. будет увеличиваться со среднегодовым темпом в 10,2%, достигнув в 2030 году уровня в 548 ед. Наиболее динамично объем рынка из-за отложенного спроса увеличится в 2021-2022 гг., после чего в 2023 году станет наблюдаться спад, а затем вновь в 2024-2030 гг. динамика объема станет в основном положительной (см. диаграмму 7).
К 2030 году изменится структура спроса на компоновки LWD. Сегмент LWD-2 будет превалировать уже в 2021-2022 гг. году, занимая к 2030 году долю в 44% или составляя 85 единиц в общем спросе на оборудование LWD. Это обусловлено тем, что доля технически более сложных операций при сопровождении бурения LWD-2 и LWD-3 совокупно увеличится до 60-65% при снижении доли более простого сегмента LWD-1 до 40% к 2030 году.
В нейтральном сценарии рынок оборудования для MWD/LWD в 2021-2030 гг. вырастает со среднегодовым темпом в 16,6% до уровня в 21,9 млрд рублей в год к 2030 году, т.е. в 4,64 раза за этот период времени. Особенно высокие темпы роста присущи 2021-2022 гг., так в эти годы идет восстановительный рост объема рынка в денежном выражении.
В оптимистическом сценарии рынок оборудования MWD/LWD в целом в 2021-2030 гг. растет со среднегодовым темпом в 10,8%, достигнув в 2030 году уровня в 583 ед. Наиболее динамично объем рынка из-за отложенного спроса увеличится в 2021-2022 гг., после чего в 2023 году станет наблюдаться спад, а затем вновь в 2024-2030 гг. динамика объема станет в основном положительной.
В этом сценарии к 2030 году изменится структура спроса на компоновки LWD. Сегмент LWD-2 будет превалировать начиная с 2021 года, однако в 2029-2030 гг. его доля станет примерно равной доли LWD-1.
В оптимистическом сценарии рынок растет в 2021-2030 гг. со среднегодовым темпом в 17,6% до уровня в 23,9 млрд рублей в 2030 году. Объем рынка в 2030 году превышает этот параметр в 2020 году в 5,07 раз. Так же, как и в нейтральном сценарии на 2021-2022 гг. приходится период особо высоких темпов восстановительного роста объема рынка.
В негативном сценарии рынок оборудования MWD/LWD в целом в 2021-2030 гг. растет со среднегодовым темпом в 8,1%, до уровня в 450 ед. в 2030 году. В этом сценарии восстановительный рост рынка происходит в 2021-2022 гг., после чего его объем колеблется в коридоре 383-450 ед. в год.
В негативном сценарии в 2021-2029 гг. наибольшая доля в структуре рынка LWD принадлежит LWD-2, и только в 2030 году наибольшая доля станет характерной для оборудования LWD-1.
В негативном сценарии рынок растет в 2021-2030 гг. со среднегодовым темпом в 13,7% до уровня в 17,0 млрд рублей в 2030 году. Объем рынка в 2030 году превышает этот параметр в 2020 году в 3,6 раз. На 2021-2022 гг. приходится период особо высоких темпов восстановительного роста объема рынка.
В негативном сценарии объем рынка оборудования LWD будет расти со среднегодовым темпом в 14,8%, достигнув уровня в 7,1 млрд руб. к 2030 году. В 2021-2030 гг. превалируют компоновки LWD-2.
Таким образом как на рынке услуг MWD/LWD, так и на рынке соответствующего оборудования можно ожидать оживления, но не ранее 2022-2023 гг.
Автор
Вадим Кравец, ведущий аналитик RPI Research&Consulting