Роснефть: Производственные результаты за IV КВ. И 12 мес. 2017 г.
- СРЕДНЕСУТОЧНАЯ ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ ВЫРОСЛА НА 6,5% ДО 5,72 МЛН Б.Н.Э. / СУТ. В 2017 Г.
- ДОБЫЧА ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ ВЫРОСЛА НА 7,3% В 2017 Г.
- ДОБЫЧА ГАЗА УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 2,0% ДО 68,41 МЛРД КУБ. М В 2017 Г.
- СВОЕВРЕМЕННЫЙ ЗАПУСК КЛЮЧЕВЫХ ПРОЕКТОВ
- УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРЕРАБОТКИ: ВЫХОД СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ – ДО 58,4%, ГЛУБИНА ПЕРЕРАБОТКИ – ДО 75,2%
Разведка и добыча
Добыча углеводородов достигла 5,71 млн б.н.э. в сутки в 4 кв. 2017 г. (70,9 млн т.н.э. ) и 5,72 млн б.н.э. в сутки за 2017 г. (281,7 млн т.н.э.). Рост по отношению к уровням 3 кв. 2017 г. и 2016 г. составил 0,7% и 6,5% соответственно.
Среднесуточная добыча жидких углеводородов в 4 кв. 2017 г. составила 4,55 млн барр. За 2017 г. Компания добыла 225,5 млн т жидких углеводородов (4,58 млн барр. в сутки), повысив среднесуточный объем производства на 7,6%. Как исключая операционные показатели «Башнефти», так и включая их с января 2016 г., Компания продемонстрировала положительную динамику добычи в 2017 г., несмотря на внешние ограничения, наложенные в октябре 2016 г.
За 2017 г. эксплуатационное бурение выросло на 29,5% год к году — до 12 млн м., число новых введенных скважин было увеличено на 28% — до 3,4 тыс. единиц. Доля горизонтальных скважин была повышена до 36%, количество новых горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта (МГРП) увеличилось на 67%. Доля собственного бурового сервиса в общем объеме проходки сохранилась на уровне порядка 60%.
Одним из ключевых достижений 2017 г. стал опережающий рост добычи нефти «РН-Юганскнефтегаз». По итогам года предприятие увеличило производство нефти на 4,5% — свыше 66,5 млн т, а в 4 кв. 2017 г. суточная добыча достигла свыше 190 тыс. т. (более 69 млн т в годовом выражении). Это произошло более чем на год раньше утвержденного плана благодаря применению современных технологий в области бурения, техническому сопровождению бурения и заканчиванию скважин в режиме реального времени, а также методов повышения нефтеотдачи пласта с использованием и оптимизацией операций ГРП и МГРП. По результатам опытно-промышленных испытаний на Приразломном и Приобском месторождениях цикл бурения горизонтальных скважин с МГРП сократился более чем в два раза.
Среди других крупных зрелых активов, продемонстрировавших рост суточной добычи, можно также выделить «РН-Няганьнефтегаз» (+1,6%), «Варьеганнефтегаз» (+0,7%), а также «Самаранефтегаз» (+1,4%). Во многом, росту добычи способствуют существующие налоговые стимулы для месторождений с низкопроницаемыми коллекторами.
Предоставление инвестиционных стимулов Самотлорскому месторождению Компании в форме ежегодного снижения НДПИ в размере 35 млрд руб. сроком на 10 лет было утверждено Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Изменения вступили в силу с 1 января 2018 г. Совет директоров закрепил обязательства Компании пробурить в течение 2018-2027 гг. более 2,4 тыс. скважин, которые обеспечат дополнительную добычу нефти в объеме более 50 млн т. Введение указанных мер налогового стимулирования позволит в полной мере раскрыть ресурсный потенциал Самотлорского месторождения, активизировав на нем работу, что также будет способствовать созданию новых рабочих мест в регионе.
Компания начала промышленную эксплуатацию трех месторождений Уватского проекта – Северо-Тямкинского, Северо-Тамаргинского и Косухинского. Извлекаемые запасы по категории АВ1С1+В2С2 указанных месторождений на 01.01.2018 составляют около 54 млн т нефти.
В соответствии с планом развиваются действующие крупные проекты, такие как «Сузун» и «Мессояханефтегаз», на которых в доле Компании за 2017 г. добыто более 5,7 млн т нефти. На проектах продолжается эксплуатационное бурение, ведутся завершающие работы на второй очереди УПН Сузунского месторождения и расширение объектов подготовки нефти ЦПС на Восточно-Мессояхском месторождении.
В 2017 г. «Роснефтью» была запущена добыча на ряде новых крупных проектов. Официальный ввод в эксплуатацию пускового комплекса Эргинского кластера в Западной Сибири и старт отгрузки первой партии товарной нефти в трубопроводную систему «Транснефти» состоялся в ноябре 2017 г. В режиме комплексного технологического опробования начата эксплуатация установки подготовки нефти (УПН-1) на Юрубчено-Тохомском месторождении в Восточной Сибири, завершаются строительно-монтажные работы на объектах первой очереди проекта и продолжаются эксплуатационное бурение, дальнейшее развитие производственной и сопутствующей инфраструктуры. Совокупная добыча данных проектов в 2017 г. составила около 1 млн т, а суточная добыча в конце года уже превысила 50 тыс. барр.
Добыча газа в 4 кв. 2017 г. составила 17,55 млрд куб. м, увеличившись на 5,3% по сравнению с предыдущим кварталом в основном за счет завершения планово-предупредительных ремонтов на береговом комплексе подготовки Чайво, Тюменской компрессорной станции и газоперерабатывающих заводах Сибура в 3 кв. 2017 г.
По итогам 2017 г. добыча газа составила 68,41 млрд куб. м, увеличившись на 2,0% год к году. Рост добычи обусловлен приобретением в 4 кв. 2016 г. активов «Башнефти», запуском в 2017 г. в «Варьеганнефтегаз» новых скважин и увеличением сдачи газа через Тюменскую компрессорную станцию после реконструкции, а также запуском новых и оптимизацией режимов работы действующих скважин в «Сибнефтегаз».
Уровень полезного использования попутного нефтяного газа (ПНГ) в 2017 г. составил 89,2%.
В декабре «Роснефть» в составе международного консорциума начала добычу газа в рамках проекта по разработке месторождения Zohr на шельфе Египта. Реализация проекта такого масштаба совместно с зарубежными партнерами позволит «Роснефти» расширить опыт в освоении шельфовых месторождений и укрепить свои позиции на стратегически важном рынке Египта.
Также в декабре «Роснефть» совместно с Eni приступила к реализации уникального проекта по бурению первой сверхглубоководной поисково-оценочной скважины «Мария-1» на российском шельфе (Черное море) с использованием полупогружной установки Scarabeo-9. Расчетная глубина скважины составит 6 126 метров, глубина моря в точке бурения – более 2 тыс. м.
По итогам полевого сезона 2017 г. на шельфе выполнено сейсморазведочных работ 2Д в объеме более 46 тыс. пог. км. на лицензионных участках моря Лаптевых, Карского, Чукотского, Восточно-Сибирcкого, Японского морей; сейсморазведочных работ 3Д в объеме 5,8 тыс. кв. км. на лицензионных участках в Печорском и Охотском морях, что превышает показатели 2016 г. на 40% и 44% соответственно. Проведены инженерно-геологические изыскания в Баренцевом, Карском и Черном морях.
По итогам 2017 г. на суше РФ выполнено сейсмических работ 2Д в объеме около 7 тыс. пог. км., 3Д — в объеме около 10 тыс. кв. км., что превышает показатели 2016 г. в 2,5 и 1,3 раза соответственно. Завершены испытанием 155 разведочных скважин с успешностью 86%.
Рост общего объема сейсмических работ как на суше, так и на шельфе в 2017 г. превысил показатели прошлого года более чем на 30%.
В результате проведения геологоразведочных работ в 2017 г. открыто 162 новых залежи и 31 новое месторождение с запасами АВ1С1+B2С2 на уровне 233 млн т.н.э.
Прирост запасов промышленных категорий АВ1С1 от ГРР составил 404 млн т.н.э. По итогам 2017 г. объем остаточных извлекаемых запасов углеводородов Компании по категории АВ1С1+B2С2 составил 142 млрд б.н.э., превысив уровень конца 2016 г. на 4,2%.
Переработка, коммерция и логистика
Объем нефтепереработки Компании в РФ вырос в 4 кв. 2017 г. до 25,4 млн т (+1,3% к уровню 3 кв. 2017 г.) в условиях улучшения рыночной конъюнктуры. При этом по отношению к 4 кв. 2016 г. данный показатель снизился на 6,3% в связи с ремонтным циклом НПЗ. Общий объем нефтепереработки, включая показатели работы зарубежных предприятий, достиг 28,5 млн т в 4 кв. 2017 г.
За счет интеграции активов «Башнефти» в 4 кв. 2016 г. рост объемов нефтепереработки на российских НПЗ в 2017 г. составил 15,0% до 100,6 млн т. В 2017 г. выход светлых нефтепродуктов увеличился на 1,8 п.п. до 58,4%, а глубина переработки — на 3,2 п.п. до 75,2%.
В рамках процесса интеграции предприятий «Башнефти» в единую производственную цепочку заводов «Роснефти» начаты поставки высокооктановых компонентов с Уфимской группы НПЗ на заводы «Роснефти».
В ходе осуществления основных мероприятий по проведению Года экологии-2017 в РФ на ПАО АНК «Башнефть»-«Уфанефтехим» запущена в эксплуатацию одна из крупнейших в мире установок биологических очистных сооружений. Кроме того, завершен проект строительства новой центральной заводской лаборатории Куйбышевского НПЗ.
На Рязанской НПК в 4 кв. 2017 г. завершены масштабные работы по ремонту и реконструкции установки атмосферной перегонки нефти АТ-6. Также на предприятии проведена реконструкция газофракционирующей установки (ГФУ) с блоком сероочистки сухих газов.
Во второй половине 2017 г. на Новокуйбышевский НПЗ доставлено оборудование для комплекса гидрокрекинга и установки регенерации метилдиэтаноламина, а на Ангарской НХК завершен монтаж основного крупнотоннажного технологического оборудования строящейся установки гидроочистки дизтоплива. Ввод установок в эксплуатацию позволит увеличить производство высококачественных дизельных топлив и автомобильных бензинов.
В рамках проводимой «Роснефтью» программы по импортозамещению произведена замена закупаемых катализаторов для установок риформинга бензина Куйбышевского и Саратовского НПЗ на катализаторы производства Ангарского завода катализаторов и органического синтеза.
На ПАО «Уфаоргсинтез» ведется реконструкция производства изопропилбензола (кумола) и комплексное опробование производства, получена товарная продукция. Запущена в работу воздухоразделительная установка.
В 2017 г. Компания продолжила реализовывать курс по диверсификации поставок сырья между западным и восточным направлениями: отгрузки в восточном направлении выросли на 10,7% по отношению к 2016 г. до 47,7 млн т.
Одним из приоритетных направлений для Компании является развитие премиальных каналов сбыта нефтепродуктов, в том числе авиазаправочного, бункеровочного и битумного сегментов.
Реализация авиационного топлива осуществляется через 26 контролируемых и 23 сторонних ТЗК. В результате увеличения покупательной способности и, как следствие, роста объема перевозок в РФ объем реализации авиакеросина в 2017 г. увеличился на 10% по сравнению с 2016 г. и составил 3,3 млн т. В марте 2017 г. создано совместное предприятие ООО «ТЗК Пулково» с целью строительства ТЗК, который позволит расширить реализацию керосина конечным потребителям в одном из ключевых аэропортов РФ.
В 2017 г. были реализованы инициативы по сохранению и расширению присутствия Компании на рынке бункерного топлива. Так, во 2-м кв. 2017 г. на мощностях КомНПЗ и АНХК был осуществлен переход с прямогонного на крекинговый мазут, что повысило конкурентоспособность Компании на рынке и позволило увеличить объемы реализации в адрес крупнейших мировых потребителей – океанских контейнерных линий в портах Приморья.
Деятельность ПАО «НК «Роснефть» в бункеровочном бизнесе охватывает все основные морские и речные порты бункеровки в России, а также ряд зарубежных направлений. Объем реализации бункерного топлива в 2017 г. вырос на 47% г/г до 2,8 млн т.
В битумном сегменте «Роснефть» развивает производство и реализацию инновационного продукта — полимерно-битумного вяжущего (ПБВ) — существенно улучшающего качество дорожного покрытия. Объем продаж этого высокомаржинального продукта в 2017 г. вырос на 70% г/г.
В результате приобретения АНК «Башнефть» реализация через высокомаржинальный розничный канал за 2017 г. выросла на 7% по сравнению с 2016 г. Завершен федеральный тираж новой Программы лояльности, в результате которого привлечено более 6,5 млн участников в 56 субъектах РФ. Выполнено комплексное обновление фирменного стиля на 150 АЗС Компании в соответствии со стандартами розничного бренда «Роснефть». В рамках совершенствования нетопливного предложения для клиентов сети АЗС на 21% увеличено количество станций с кафе. На конец 2017 г. реализация кофе осуществляется на всех автозаправочных комплексах и на большинстве АЗС.
В рамках обеспечения сохранности и качества нефтепродуктов основные усилия в 2017 г. были направлены на поэтапную 100%-ю автоматизацию измерений всех материальных потоков розничной сети, а также на контрольные процедуры в торговых и учетных системах нефтебаз и АЗК и внедрение на бензовозах электронной системы гарантированной доставки нефтепродуктов по количеству и качеству.
К концу 2017 г. практически завершена консолидация обществ розничного бизнеса с целью формирования оптимальной структуры управления бизнесом – в единый субхолдинг консолидированы 99% обществ розничного бизнеса Компании.
Международная деятельность, приобретение активов и сотрудничество с партнерами
В августе «Роснефть» успешно закрыла стратегическую сделку по приобретению 49% акций Essar Oil Limited. Приобретение доли в первоклассном активе со значительным потенциалом развития позволило Компании выйти на рынок нефтепереработки Индии — один из наиболее динамично развивающихся мировых рынков. «Роснефть» уже начала высокоэффективные поставки нефти на НПЗ в Вадинаре из своего портфеля контрактов.
В начале октября Компания закрыла сделку по приобретению у Eni 30% в концессионном соглашении на разработку месторождения Zohr – одного из крупнейших газовых месторождений в Средиземном море. Проект реализуется в партнёрстве с компаниями Eni (60% доля) и BP (10% доля). Участие в разработке уникального добывающего актива позволит «Роснефти» существенно нарастить добычу газа за рубежом в короткий срок и выйти на газовый рынок Египта с перспективой дальнейшего развития деятельности в стране и регионе в целом.
В апреле Компания закрыла сделку по приобретению 100% доли в проекте «Конданефть», в рамках которого ведется разработка четырех лицензионных участков, а в июле выиграла аукцион по Эргинскому лицензионному участку. Указанные лицензионные участки Ханты-Мансийского автономного округа имеют значительные запасы углеводородов и находятся вблизи Приобского – уникального по запасам месторождения Компании с развитой инфраструктурой. Таким образом, интегральный подход к разработке Кондинской группы месторождений и Эргинского участка позволит обеспечить высокую синергию и ускоренное освоение их ресурсного потенциала с учетом уже созданной инфраструктуры.
В сентябре между «Роснефтью» и Statoil подписано Соглашение, предусматривающее новый этап сотрудничества в рамках освоения Северо-Комсомольского месторождения. В соответствии с подписанным документом планируется, что Statoil приобретет 33,33% в ООО «СевКомНефтегаз», кроме того соглашение утверждает порядок управления активом при совместной разработке Северо-Комсомольского месторождения.
«Роснефть» и BP договорились о реализации проекта по освоению Харампурского и Фестивального лицензионных участков, расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе, с общими геологическими запасами более 880 млрд куб. м газа. Проект подразумевает разработку традиционных запасов газа Сеноманской залежи, опытно-промышленную эксплуатацию Туронской залежи с последующим переходом к полномасштабной разработке, а также оптимизацию и повышение эффективности нефтедобычи на нефтяных пластах указанных лицензионных участков. «Роснефть» сохранит в проекте мажоритарную долю в размере 51%, BP получит долю в 49%.
В 2017 г. «Роснефть» и «Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация» (CNPC) подписали дополнительное соглашение об увеличении поставок нефти транзитом через территорию Казахстана и продлении срока действия действующего с 2013 г. контракта до конца 2023 г. В соответствии с соглашением, объем поставок в данном направлении достигнет 91 млн т за 10-летний период, что позволит и дальше планово осуществлять поставки по одному из стратегических для Компании направлений.
В ноябре 2017 г. «Роснефть» и индонезийская государственная нефтегазовая компания Pertamina завершили создание совместного предприятия для строительства нового нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в г. Тубан в провинции Восточная Ява. Проектная мощность первичной переработки нефти планируется на уровне до 15 млн т в год, нефтехимического комплекса – более 1 млн т в год по этилену и 1,3 млн т в год по производству ароматических углеводородов. Инвестиционные решения будут приняты на дальнейших этапах — по результатам базового проектирования и расширенного базового проектирования (BED/FEED).
В октябре Компания и Правительство Курдского автономного региона Ирака подписали документы, необходимые для вступления в силу Соглашений о разделе продукции (СРП) в отношении пяти добычных блоков с консервативной оценкой извлекаемых запасов нефти на уровне 670 млн барр., расположенных на территории Курдского автономного региона. Ключевые условия соглашений и базовые принципы распределения продукции аналогичны СРП в Иракском Курдистане, которые подписаны другими международными нефтегазовыми компаниями. Кроме того, в рамках X Евразийского экономического форума в Вероне стороны объявили о начале совместной реализации инфраструктурного проекта по эксплуатации нефтепровода в Курдском автономном регионе. Доля «Роснефти» в проекте составляет 60%, KAR Group (текущий оператор нефтепровода) — 40% .
«Роснефть», Petrocas Energy и Motor Oil Hellas Corinth Refineries в ноябре 2017 г. подписали трехстороннее соглашение о намерениях в области поставок нефти и нефтепродуктов. Документ определяет намерения сторон по организации взаимных поставок сырья и нефтепродуктов в течение последующих 5 лет и предусматривает потенциальную возможность увеличения этих объемов до 7,5 млн т в год.
В рамках исполнения межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Республикой Куба в 2017 г. «Роснефтью» осуществлены поставки около 220 тыс. т нефти и базовых масел в адрес уполномоченной кубинской компании Cubametales.
Ключевые производственные показатели за 4 кв. и 12 мес. 2017 г.:
|
4 кв. ‘17 |
3 кв. ‘17 |
4 кв. ‘16 |
изм. кв./кв., % |
изм. г./г., % |
2017 |
2016 |
изм. г./г., % |
|
| Добыча углеводородов (тыс. б.н.э./сут.) |
5 713 |
5 674 |
5 831 |
0,7% |
(2,0%) |
5 718 |
5 369 |
6,5% |
| Добыча ЖУВ (млн т) |
56,51 |
56,74 |
57,81 |
(0,4%) |
(2,2%) |
225,45 |
210,05 |
7,3% |
| Добыча газа (млрд куб. м.) |
17,55 |
16,66 |
17,77 |
5,3% |
(1,2%) |
68,41 |
67,10 |
2,0% |
| Уровень полезного использования ПНГ |
89,7% |
88,3% |
90,7% |
1,4 п.п. |
(1,0 п.п.) |
89,2% |
90,0% |
(0,8 п.п.) |
| Эксплуатационное бурение (тыс. м.)* |
3 258 |
3 342 |
2 344 |
(2,5%) |
39,0% |
12 083 |
9 331 |
29,5% |
| 2Д сейсмика (пог. км.)* |
15 014 |
27 611 |
11 431 |
(45,6%) |
31,3% |
53 320 |
35 902 |
48,5% |
| 3Д сейсмика (кв. км.)* |
3 573 |
6 576 |
4 337 |
(45,7%) |
(17,6%) |
15 798 |
11 959 |
32,1% |
| Переработка нефти (млн т) |
28,47 |
28,31 |
30,37 |
0,6% |
(6,3)% |
112,80 |
100,26 |
12,5% |
| На заводах РФ |
25,36 |
25,03 |
27,05 |
1,3% |
(6,2)% |
100,55 |
87,47 |
15,0% |
| Вне РФ |
3,11 |
3,28 |
3,32 |
(5,2)% |
(6,3)% |
12,25 |
12,79 |
(4,2)% |
| Выпуск нефтепродуктов в РФ (млн т) |
24,36 |
24,08 |
25,83 |
1,2% |
(5,7%) |
96,9 |
84,75 |
14,3% |
| Бензин |
3,87 |
3,89 |
3,97 |
(0,5%) |
(2,5%) |
15,29 |
12,63 |
21,1% |
| Нафта |
1,64 |
1,49 |
1,76 |
10,1% |
(6,8%) |
6,22 |
5,97 |
4,2% |
| Дизельное топливо |
8,30 |
8,19 |
8,74 |
1,3% |
(5,0%) |
33,01 |
27,51 |
20,0% |
| Мазут |
5,76 |
5,29 |
6,62 |
8,9% |
(13,0%) |
23,04 |
22,65 |
1,7% |
| Керосин |
0,83 |
0,90 |
0,74 |
(7,8%) |
12,2% |
3,31 |
3,06 |
8,2% |
| Нефтехимическая продукция |
0,38 |
0,34 |
0,45 |
11,8% |
(15,6%) |
1,52 |
0,90 |
68,9% |
| Прочие |
3,58 |
3,98 |
3,55 |
(10,1%) |
0,8% |
14,51 |
12,03 |
20,6% |
| Выпуск нефтепродуктов вне РФ (млн т) |
3,08 |
3,24 |
3,43 |
(4,9%) |
(10,2%) |
12,18 |
13,46 |
(9,5%) |
* По управленческим данным