Отчет RPI: «Российский рынок услуг по сопровождению наклонно-направленного и горизонтального бурения: текущее состояние и сценарии его развития в 2020-2030 гг.»

Компания RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчет «Российский рынок услуг по сопровождению наклонно-направленного и горизонтального бурения: текущее состояние и сценарии его развития в 2020-2030 гг.»

В 2019 году на российском рынке услуг по сопровождению бурения продолжились тенденции, наметившиеся в предыдущие три года:

• по сравнению с 2018 годом объем рынка в денежном выражении вырос на 2,7%;
• лидером по приросту объема в денежном выражении в 2019 году стал сегмент каротажа во время бурения (LWD), величина которого выросла более чем на 5%;
• в связи с увеличением ввода горизонтальных скважин на фоне падения ввода технологически более простых наклонно-направленных скважин продолжилась тенденция по переходу к более сложным и дорогим услугам;
• качественный технологический скачок стал присущ всем крупным добывающим компаниям.

Начало 2020 года было если не катастрофическим, то глубоко кризисным для мирового нефтяного рынка. В это время на его конъюнктуру повлияло несколько негативных факторов, наложившихся друг на друга примерно в одно и то же время. К ним относятся:

• существенное падение мирового спроса на энергоресурсы, вызванное, прежде всего, резким снижением экономической активности из-за эпидемии коронавируса;
• неспособность добывающих стран ограничить предложение на рынке нефти, в частности, отразившееся в «развале» сделки ОПЕК+;
• последовавший за этим ценовой демпинг со стороны Саудовской Аравией с угрозой дальнейшего наращивания добычи.

Все перечисленные факторы буквально за две недели привели к обновлению минимумов стоимости нефти с 2003 года.

Новая сделка, заключенная в апреле 2020 года странами-участниками соглашения ОПЕК+ при участии других государств, предполагает более серьезные сокращения добычи по сравнению с предыдущими договоренностями: на 9,7 млн. барр/сутки на май-июнь 2020 года, на 7,7 млн. барр/сутки до конца 2020 года и на 5,8 млн. барр/сутки до начала мая 2022 года. При этом самые большие сокращения пришлись на Россию и Саудовскую Аравию, которые обязались снизить добычу в мае-июне 2020 на 2,5 млн. барр/сутки каждая.

Безусловно, подобные рыночные условия станут беспрецедентной «проверкой на прочность» для российской нефтедобычи и нефтесервисного рынка как в кратко-, так и в среднесрочной перспективе.

Принимая во внимание тот факт, что дальнейшая ситуация на рынке является по своей сути многофакторным уравнением, где ключевыми переменными являются масштабы экономических последствий от эпидемии коронавируса и дальнейшие совместные или индивидуальные шаги ключевых поставщиков нефти, связанные с регулированием объемов добычи, можно сделать вывод о наличии значительного количества возможных сценариев и крайней сложности рыночного прогнозирования на данном этапе. В этой связи, при подготовке обновления линейки отчетов по нефтесервисному рынку, команда RPI поставила целью детально смоделировать 3 основных сценария развития российской нефтедобычи и нефтесервисного рынка в зависимости от ограничений объемов добычи, обусловленных различным сочетанием внешних условий:

• Оптимистический:относительно быстрое восстановление баланса спроса и предложения на рынке, выход котировок нефти на уровень 40-45 USD во 2 полугодии 2020 года, а к значениям 55+ USD в первом полугодии 2021 года и сохранение данного ценового уровня в среднесрочной перспективе, как следствие — выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в «мягком варианте».
• Нейтральный:длительное восстановление баланса спроса и предложения на рынке, выход цен на уровень 40-45 USD только в первом полугодии 2021 года и сохранение данного ценового уровня в среднесрочной перспективе, как следствие — выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в полном соответствии с достигнутыми договоренностями.
• Негативный:невозможность восстановления баланса спроса и предложения на рынке при действующих условиях, введение новых ограничений на добычу нефти, сохранение текущей рыночной ценовой конъюнктуры (ценовой диапазон 20-25 USD/bbl) в кратко- и среднесрочной перспективе, как следствие — выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в расширенном варианте.

Наличие одной из наиболее широких и подробных баз знаний по российской нефтедобыче и нефтесервисному рынку позволило RPI в максимальной степени учесть следующие ключевые вводные при моделировании каждого из сценариев:

• ретроспективные данные по добыче, объемам бурения, количеству операций зарезки боковых стволов (ЗБС), операций телеметрии (MWD) и каротажа во время бурения (LWD) в разрезе нефтедобывающих предприятий;
• данные по капитальным и операционным затратам на месторождениях Российской Федерации в разрезе регионов и компаний;
• объем инвестиций в новые добычные проекты, включая расходы на инфраструктуру и трубопроводы;
• меры государственного регулирования и поддержки отрасли.

Учет всех этих данных в процессе рыночного моделирования позволяет сформировать сценарный прогноз динамики российского рынка услуг сопровождения наклонно-направленного и горизонтального бурения.

В обновленном отчете «Российский рынок услуг по сопровождению наклонно-направленного и горизонтального бурения: текущее состояние и сценарии его развития в 2020-2030 гг.» были добавлены или существенно расширены следующие разделы и темы:

• Подготовлен детальный сценарный прогноз развития нефтедобычи, а также сегмента сопровождения наклонно-направленного и горизонтального бурения нефтесервисного рынка в зависимости от внешних макро-факторов.
• Проанализированы текущие и возможные меры государственного регулирования нефтегазового сектора, в частности: эффект от увеличения доли льготируемых проектов и изменения условий предоставления льгот, введения режима НДД и пр. Оценено их влияние на объем капитальных затрат нефтяных компаний и потребности последних в нефтесервисных услугах при различных рыночных сценариях.
• Подготовлен сценарный прогноз стоимости услуг сопровождения наклонно-направленного и горизонтального бурения (телеметрии и каротажа во время бурения, сервисов винтовых забойных двигателей и роторных управляемых систем).
• Проанализированы новые тенденции на российском нефтесервисном рынке, включая проникновение на него китайских подрядчиков, начинающих формировать собственную долю рынка, конкурируя с компаниями “большой четверки”, а также с российскими сервисными компаниями.
• Сформированы актуальные производственные и технологические тренды рынка услуг по сопровождению наклонно-направленного и горизонтального бурения.

Аналитический отчет ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:

• оценку ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка сопровождения бурения и его ключевых сегментов;
• прогноз объема рынка на период до 2030 года по видам услуг сопровождения бурения (телеметрия и каротаж во время бурения, сервисы винтовых забойных двигателей и роторных управляемых систем), сформированный в разрезе основных регионов нефтедобычи;
• анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку объема услуг по сопровождению бурения у компаний;
• анализ возможных изменений в налогообложении нефтяной отрасли и их влияния на рынок по сопровождению бурения.

Отчет содержит основу для оценки потенциала всего спектра связанных с ГРП сегментов сервиса и оборудования, среди которых геофизические исследования скважин (ГИС), ЗБС, операции ПНП и другие.

Кругом источников для формирования отчета являлись: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, легендированные интервью, широкое привлечение экспертов из нефтяных компаний и компаний-подрядчиков, информация от государственных органов.

Отчет «Российский рынок услуг по сопровождению наклонно-направленного и горизонтального бурения: текущее состояние и сценарии его развития в 2020-2030 гг.» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:

• нефтегазовые добывающие компании;
• нефтесервисные компании;
• производители и поставщики нефтегазового оборудования;
• банки и инвестиционные компании;
• консультационные компании.

Отчет «Российский рынок услуг по сопровождению наклонно-направленного и горизонтального бурения: текущее состояние и сценарии его развития в 2020-2030 гг.» является одним из серии ежегодных отчетов RPI по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Эти отчеты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2030 года по следующим сегментам:

1. Бурение скважин
2. Гидроразрыв пласта (ГРП)
3. Капитальный ремонт скважин
4. Зарезка боковых стволов
5. Колтюбинг 
6. Геофизические исследования скважин

«Российский рынок услуг по сопровождению наклонно-направленного и горизонтального бурения: текущее состояние и сценарии его развития в 2020-2030 года»

Дата выхода: Июнь 2020 года

Язык: русский

Формат: книга, pdf (защита от распечатки)

Объем: 132 страницы

Цена: 84 500 рублей

Оглавление:

1. ВВЕДЕНИЕ 
2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
3. ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2006-2019 ГГ. И ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2019 гг. в разрезе компаний

3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2019 гг. в разрезе регионов нефтедобычи

3.3. Прогноз годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России на период 2020-2030 гг.

3.3.1. Нейтральный сценарий

3.3.2. Оптимистический сценарий

3.3.3. Негативный сценарий

4. ОБЪЕМ НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА РОССИИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка

4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2005-2019 гг.

4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2020-2030 гг.

4.3.1. Нейтральный сценарий

4.3.2. Оптимистический сценарий

4.3.3. Негативный сценарий

5. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ННИГБ 

5.1. Рынок сопровождения ННиГБ: объем в денежном выражении

5.2. Телеметрия в процессе бурения (MWD): текущий и ретроспективный объем рынка в физическом и денежном выражении

5.3. Каротаж в процессе бурения (LWD): текущий объем рынка в физическом и денежном выражении

5.4. Сервис винтовых забойных двигателей (ВЗД): текущий объем рынка в физическом и денежном выражении

5.5. Сервис роторных управляемых систем (РУС): текущий объем рынка в физическом и денежном выражении

6. ОСОБЕННОСТИ РЫНКА СОПРОВОЖДЕНИЯ ННИГБ 

6.1. Структура и особенности рынка сопровождения ННиГБ

6.2. Основные производственные тренды на рынке сопровождения ННиГБ

6.3. Технологические тренды и решения на рынке сопровождения ННиГБ

6.3.1. Инновационное оборудование для сопровождения ННиГБ

6.4. Сценарии возможных законодательных и налоговых изменений и анализ их возможного влияния на рынок услуг сопровождения бурения

6.4.1. Экспортная пошлина на нефть

6.4.2. Налог на добычу полезных ископаемых

6.4.3. Налог на дополнительный доход от добычи

6.4.4. Льготы низкорентабельным месторождениям

7. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ РЫНКА СОПРОВОЖДЕНИЯ ННИГБ ДО 2030 ГОДА

7.1. Методология составления прогноза

7.2. Прогноз объемов операций MWD на период 2020-2030 гг.

7.2.1. Нейтральный сценарий

7.2.2. Оптимистический сценарий

7.2.3. Негативный сценарий

7.3. Прогноз объемов операций LWD на период 2020-2030 гг.

7.3.1. Нейтральный сценарий

7.3.2. Оптимистический сценарий

7.3.3. Негативный сценарий

7.4. Прогноз объемов сервиса ВЗД на период 2020-2030 гг.

7.4.1. Нейтральный сценарий

7.4.2. Оптимистический сценарий

7.4.3. Негативный сценарий

7.5. Прогноз объемов сервиса РУС на период 2020-2030 гг.

7.5.1. Нейтральный сценарий

7.5.2. Оптимистический сценарий

7.5.3. Негативный сценарий

7.6. Прогноз рынка по сопровождению ННиГБ в денежном выражении на период 2020-2030 гг.

7.6.1. Нейтральный сценарий

7.6.2. Оптимистический сценарий

7.6.3. Негативный сценарий

8. ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ НА РЫНКЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ ННИГБ

8.1. Динамика объемов операций MWD в России в разрезе заказчиков

8.2. Рынок сервиса LWD в России в разрезе заказчиков

8.3. Рынок сервиса ВЗД в России в разрезе заказчиков

8.4. Рынок сервиса РУС в разрезе заказчиков

8.5. Рынок сопровождения ННиГБ в денежном выражении в России в разрезе заказчиков

9. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 

9.1. Основные подрядчики услуг по сопровождению ННиГБ

9.2. Профили компаний-подрядчиков

9.2.1. «Ай Ди Эс навигатор» (IDS Group)

9.2.2. «Башнефтегеофизика»

9.2.3. «БИТАСЕРВИС»

9.2.4. «Буринтех» НПП

9.2.5. НПФ «ВНИИГИС-ЗТК»

9.2.6. «Геонавигатор»

9.2.7. «Мегионское управление буровых работ» («Славнефть»)

9.2.8. «Нефтебур» ОАО

9.2.9. «НьюТек Сервисез» ООО

9.2.10. «Пермнефтемашремонт» АО

9.2.11. «ПетроАльянс» (Schlumberger)

9.2.12. «Петротул»

9.2.13. «РЕКОМГЕО»

9.2.14. «РусНавигация»

9.2.15. «Смит Сайбириан Сервисез» ООО (ГК «Интегра»)

9.2.16. «ССК-Технологии» Филиал (АО «Сибирская Сервисная Компания»)

9.2.17. «Сургутнефтегаз»

9.2.18. «Траектория-Сервис»

9.2.19. «Центр горизонтального бурения» ООО («Национальный буровой сервис»)

9.2.20. Baker Hughes

9.2.21. Halliburton

9.2.22. Schlumberger

9.2.23. Weatherford

Закажите отчет на сайте — http://rpi-consult.ru/reports/dobycha-nefti-i-gaza/rossiyskiy-rynok-uslug-po-nnb2020/

или направьте заполненную форму Иванцовой Дарье на электронный адрес: research@rpi-research.com или по факсу: +7(495) 258-1664

Телефон: +7 (495) 502-54-33