Превью отчета RPI: «Российский рынок зарезки боковых стволов: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.»
Компания RPI предлагает Вашему вниманию аналитический «Российский рынок зарезки боковых стволов: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.»
Начало 2020 года было если не катастрофическим, то глубоко кризисным для мирового нефтяного рынка. В это время на его конъюнктуру повлияло несколько негативных факторов, наложившихся друг на друга примерно в одно и то же время. К ним относятся:
• существенное падение мирового спроса на энергоресурсы, вызванное, прежде всего, резким снижением экономической активности из-за пандемии коронавируса;
• неспособность добывающих стран ограничить предложение на рынке нефти, в частности, отразившееся в «развале» сделки ОПЕК+;
• последовавший за этим ценовой демпинг со стороны Саудовской Аравии с угрозой дальнейшего наращивания добычи.
Все перечисленные факторы буквально за две недели привели к обновлению минимумов стоимости нефти с 2003 года и оказали прямое влияние на динамику нефтесервисного рынка, которая стала отрицательной в ушедшем году, затронув все сегменты рынка, включая рынок зарезки боковых стволов, объем которого составляет порядка 8% от всего объема российского нефтесервисного рынка. Безусловно, подобные рыночные условия станут беспрецедентной «проверкой на прочность» для российской нефтедобычи и нефтесервисного рынка в кратко- и в долгосрочной перспективе.
Принимая во внимание тот факт, что дальнейшая ситуация на рынке является по своей сути многофакторным уравнением, где ключевыми переменными являются масштабы экономических последствий от эпидемии коронавируса и дальнейшие совместные или индивидуальные шаги ключевых поставщиков нефти, связанные с регулированием объемов добычи, можно сделать вывод о наличии значительного количества возможных сценариев и крайней сложности рыночного прогнозирования на данном этапе. В этой связи, при подготовке обновления линейки отчетов по нефтесервисному рынку, команда RPI поставила целью детально смоделировать 3 основных сценария развития российской нефтедобычи и нефтесервисного рынка в зависимости от ограничений объемов добычи, обусловленных различным сочетанием внешних условий:
• Оптимистический: относительно быстрое восстановление баланса спроса и предложения на рынке, сохранение котировок нефти на уровне 60+ USD в среднесрочной перспективе, как следствие выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в «мягком варианте».
• Нейтральный: более длительное восстановление баланса спроса и предложения на рынке, сохранение ценового уровня 55-60 USD в среднесрочной перспективе, как следствие выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в полном соответствии с достигнутыми договоренностями.
• Негативный: невозможность восстановления баланса спроса и предложения на рынке при действующих условиях, введение новых ограничений на добычу нефти, ухудшение текущей рыночной ценовой конъюнктуры (ценовой диапазон 40-50 USD/bbl) в кратко- и среднесрочной перспективе, как следствие выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в расширенном варианте.
Эти сценарии являются базовыми, и как показал мониторинг рыночной ситуации, реальные показатели функционирования нефтегазового и нефтесервисного рынков в 2020 году совершали колебания внутри коридора, заданного рамками этих трех сценариев.
Наличие одной из наиболее широких и подробных баз знаний по российской нефтедобыче и нефтесервисному рынку позволило RPI в максимальной степени учесть следующие ключевые вводные при моделировании каждого из сценариев:
• ретроспективные данные по добыче, объемам бурения, количеству операций зарезки боковых горизонтальных стволов, в том числе зарезки боковых горизонтальных стволов в разрезе нефтедобывающих предприятий;
• данные по капитальным и операционным затратам на месторождениях РФ в разрезе регионов и компаний;
• эффективность бурения, ЗБС, ГРП, а также других мероприятий повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи (ПНП и ИД) в разрезе нефтедобывающих предприятий;
• объем инвестиций в новые добычные проекты, включая расходы на инфраструктуру и трубопроводы;
• меры государственного регулирования и поддержки отрасли.
Обновленный отчет «Российский рынок зарезки боковых стволов: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» раскрывает следующее:
Объем рынка ЗБС в 2020 году, как и нефтесервисный рынок в целом, демонстрировал падение как в физическом, так в денежном выражении, однако оно было не таким катастрофичным, как в других сегментах: на 1,9% в физическом выражении и на 2,3% в денежном выражении.
Несмотря на снижение объемов рынка, вследствие общеотраслевой высокой турбулентности, в 2020 году на российском рынке услуг по зарезке боковых стволов (ЗБС) продолжились и укрепились следующие тренды:
• рынок ЗБС с долей в 9,0% вошел в пятерку крупнейших сегментов российского нефтесервисного рынка;
• в поддержании объемов нефтедобычи операции ЗБС стали во все большем масштабе рассматриваться как замена большому бурению;
• в 2020 году выросла доля строительства боковых горизонтальных стволов (БГС) до 60%, а также длина горизонтальных окончаний.
Согласно прогнозу RPI, в перспективе до 2030 года объем рынка ЗБС в физическом и в денежном выражении восстановится уже в текущем году и в долгосрочной перспективе вновь будет демонстрировать положительную динамику роста. По всем трем сценариям развития (оптимистический, нейтральный, негативный) прогнозируется увеличение количества ЗБС с нарастанием доли операций по зарезке боковых горизонтальных стволов до 67% в среднем по стране.
В обновленном отчете «Российский рынок зарезки боковых стволов: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» были добавлены или существенно расширены следующие разделы и темы:
• Подготовлен детальный сценарный прогноз развития нефтедобычи, а также сегмента ЗБС в зависимости от внешних макро-факторов.
• Проанализированы текущие и возможные меры государственного регулирования нефтегазового сектора, в частности: эффект от увеличения доли льготируемых проектов и изменения условий предоставления льгот, введения режима НДД и пр. Оценено их влияние на объем капитальных затрат нефтяных компаний и потребности последних в нефтесервисных услугах при различных рыночных сценариях.
• Подготовлен сценарный прогноз стоимости операций зарезки боковых стволов.
• Проанализированы новые тенденции на российском нефтесервисном рынке, включая проникновение на него китайских подрядчиков, начинающих формировать собственную долю рынка, конкурируя с компаниями «большой четверки», а также с российскими сервисными компаниями.
• Сформированы актуальные производственные и технологические тренды рынка ЗБС.
• Проанализированы сценарии возможных законодательных и налоговых изменений и анализ их возможного влияния на рынок услуг ЗБС.
• Расширен анализ компаний-подрядчиков ЗБС.
Аналитический отчет ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
• оценку ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка ЗБС и его ключевых сегментов;
• прогноз объема рынка на период до 2030 года, сформированный в разрезе основных регионов нефтедобычи;
• анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку объема услуг ЗБС у компаний;
• анализ возможных изменений в налогообложении нефтяной отрасли и их влияния на рынок ЗБС.
Отчет содержит основу для оценки потенциала всего спектра связанных с ЗБС сегментов сервиса и оборудования, среди которых гидроразрыв пласта (ГРП), сопровождение бурения, буровые сервисы, цементирование, заканчивание и другие.
Кругом источников для формирования отчета являлись: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, легендированные интервью, широкое привлечение экспертов из нефтяных компаний и компаний-подрядчиков, информация от государственных органов.
Отчет «Российский рынок зарезки боковых стволов: текущее состояние и сценарии его развития в 2020-2030 гг.» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
• нефтегазовые добывающие компании;
• нефтесервисные компании;
• производители и поставщики нефтегазового оборудования;
• банки и инвестиционные компании;
• консультационные компании.
Отчет «Российский рынок гидроразрыва пласта: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» является одним из серии ежегодных отчетов RPI по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Эти отчеты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2030 года по следующим сегментам:
1. Бурение скважин
2. Капитальный ремонт скважин
3. Сопровождение горизонтального бурения (MWD / LWD)
4. Гидроразрыв пласта
5. Колтюбинг
6. Геофизические исследования скважин
7. Сейсмика
«Российский рынок зарезки боковых стволов: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.»
Дата выхода: 31 Мая 2021 года
Язык: русский
Формат: pdf (защита от распечатки)
Специальная стоимость: 86 850 рублей (действует до 31.05.2021)
(Стандартная цена: 96 500 руб.)
Структура:
- Введение
- Основные выводы исследования
- Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2020 гг. и прогноз
объемов добычи на период до 2030 года
3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2020 гг. в разрезе
компаний
3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2020 гг. в разрезе
регионов нефтедобычи
3.3. Прогноз годовых объем добычи нефти и газового конденсата в России на
период 2021-2030 гг.
3.3.1 Динамика воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской Федерации
3.3.2 Нейтральный сценарий
3.3.3 Оптимистический сценарий
3.3.4 Негативный сценарий
- Объем нефтесервисного рынка России в денежном выражении
4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка
4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2006-2020 гг.
4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2021-2030 гг.
4.3.1 Нейтральный сценарий
4.3.2 Оптимистический сценарий
4.3.3 Негативный сценарий
- Текущее состояние рынка ЗБС
5.1. Рынок ЗБС в 2020 году в физическом выражении
5.2. Рынок ЗБС в 2020 году в денежном выражении
- Особенности рынка ЗБС
6.1. Основные производственные тренды на рынке ЗБС
6.2. Основные технологические тренды на рынке ЗБС
6.2.1. Технологические тренды при проведении МГРП на БГС
6.2.2. Долота
6.2.3. Буровые растворы
6.3. Сценарии возможных законодательных и налоговых изменений и анализ их
возможного влияния на рынок ГРП
6.3.1 Экспортная пошлина на нефть
6.3.2 Налог на добычу полезных ископаемых
6.3.3 Налог на дополнительный доход от добычи
6.3.4 Льготы низкорентабельным месторождениям
6.3.5 Изменения в налоговом законодательстве с 1 января 2021 года
- Прогноз динамики рынка ЗБС до 2030 г.
7.1. Методология составления прогноза
7.2. Прогноз объема рынка ЗБС на 2020-2030 гг. в физическом выражении
7.2.1. Нейтральный сценарий
7.2.2. Оптимистический сценарий
7.2.3. Негативный сценарий
7.3. Прогноз рынка ЗБС на 2020-2030 гг. в денежном выражении
7.3.1. Нейтральный сценарий
7.3.2. Оптимистический сценарий
7.3.3. Негативный сценарий
- Основные заказчики на рынке ЗБС
- Конкурентная среда: подрядчики
- Профили основных подрядчиков
10.1. Независимые подрядчики
10.1.1 Eurasia Drilling Company Ltd.
10.1.2 «Азимут ИТС»
10.1.3 «АРГОС»
10.1.4 «Белоруснефть-Сибирь»
10.1.5 «Бурсервис-ЗБС»
10.1.6 «ВолгаНефтетранс»
10.1.7 «Газпром бурение»
10.1.7 «Гольфстрим»
10.1.8 ГК «Интегра»
10.1.9 «Интеллект Дриллинг Сервисиз» (IDS Group)
10.1.10 «КАТОБЬНЕФТЬ» (Петро Велт Технолоджис АО, бывш. C.A.T. oil AG)
10.1.11 «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» (Нефтьсервисхолдинг)
10.1.12 ГК «РуссИнтеграл»
10.1.13 «Самотлорнефтепромхим»
10.1.14 «Сибирская сервисная компания» (ССК)
10.1.15 «СНПХ»
10.1.16 «ТаграС-РемСервис» (входит в «ТаграС-Холдинг»)
10.1.17 НПФ «Технология»
10.1.18 «УПНП и КРС»
10.2. Профили сервисных подразделений ВИНК
10.2.1 ПАО «НК «Роснефть»
10.2.2 Подразделения по ЗБС ОАО «Сургутнефтегаз»
Закажите отчет на сайте — http://rpi-consult.ru/reports/dobycha-nefti-i-gaza/zbs-21/
или направьте заполненную форму Иванцовой Дарье на электронный адрес: research@rpi-research.com
Телефон: +7 (495) 502-54-33
